恒德资本投资晨讯2021-08-19

2021-08-19

    

投资晨讯

2021年08月19日  星期四


低风险
/

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


    

01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3485.29

1.11

深证成指

14454.1

0.72

沪深300

4894.24

1.17

创业板指

3248.37

0.75

中证500

6941.01

0.68

万得全A

5646.62

1.02

恒生指数

25867.0

0.47

国内股市


   沪深两市早盘震荡整固后下午大幅攀升大金融板块强势爆发券商股全线井喷,赛道股为主的创业板指午后则明显掉队,市场沿着高切低和中期业绩两大变量继续演绎。上证指数收涨1.11%报3485.29点,深证成指涨0.72%,创业板指涨0.75%。两市成交1.19万亿元,连续21个交易日破万亿。


 周三两市主力净流出资金149.44亿元。其中,1750只个股获资金净流入,2688只个股出现资金净流出,主力资金持续流出态势放缓


  恒生指数冲高回落收涨0.47%,报25867.01点;恒生科技指数涨0.13%,恒生国企指数涨1.02%;大市成交1344.1亿港元。大金融板块爆发,券商股强势发力,广发证券大涨逾13%,东方证券涨超10%。光伏太阳能概念表现出色,信义光能升6.5%领涨蓝筹。医药板块逆市走低。万洲国际跌逾11%,公司澄清称万洪建指控不真实且具有误导性。

重要新闻


  财政部副部长许宏才:1至7月,全国一般公共预算收入137716亿元,同比增长20%;一般公共预算支出137928亿元,同比增长3.3%;下一步,积极的财政政策要提升政策效能,全面落实政府过紧日子要求,兜牢兜实基层“三保”底线,防范化解地方政府债务风险,深化财税体制改革,加大财会监督力度。


 香港至7月三个月季调后失业率由前值5.5%下跌至5%,连续第五个月下降,同时就业不足率亦由2.5%下跌至2.4%

 国泰君安研究所所长黄燕铭表示,要务实地看待未来投资机会,科技成长仍是下一阶段主要投资机会,风格才刚刚开始而不是切换。中盘蓝筹、科技成长为投资的核心词。科技成长板块中看好新能源、国防科技、电子等。

 吉利汽车上半年营收达450亿元,同比增长22%;股东应占溢利23.8亿元,同比增4%。上半年汽车总销量超63万辆,同比上升约19%,并维持全年153万辆销量目标不变,但芯片短缺等原因将降低全年销量达标机会。公司称条件成熟后将积极推进A股发行上市工作。吉利汽车集团5年发展规划纲要提出,2025年市场占有率位居中国品牌第一,销量达到365万辆,其中智能电动汽车占比超过30%。

 永福股份近4个交易日累计下跌近47%。深交所数据显示,股价严重异常波动期间中小投资者累计买入16.39亿元,占比31.96%,机构投资者累计买入12.82亿元,占比24.99%。

 京东方A百亿定增结果出炉,共募集资金203.3亿元。获配对象为20家,包括外资、保险、私募、公募、券商自营等。京国瑞基金获配40亿元最高,福清汇融创投获配30亿元居次;大摩、小摩、瑞银、高毅资产等参与认购。

 百度宣布自主研发的第二代百度昆仑AI芯片昆仑芯2实现量产,采用7nm制程,搭载自研的第二代XPU架构,相比一代性能提升2-3倍。

 上海与宁德时代签署战略合作框架协议,全面深化新能源领域合作,推进宁德时代高端制造基地、未来能源研究院等相关项目落地。宁德时代成立未来能源研究院公司,注册资本2亿元,经营范围包含新能源科技及新材料领域内的科学研究等。

上市公司重要公告


    京东方A披露定增发行情况报告书:发行价格5.57元/股,募资总额203.3亿元,其中北京京国瑞国企改革发展基金获配40亿元,JP Morgan合计获配11.5亿元,摩根士丹利获配15亿元,上海高毅资产管理合伙企业获配近6亿元。恩捷股份:拟设新能源上海管理总部等,总投资不超17.2亿元。粤水电:筹划公开发行可转债事项。华电国际:并购重组事项上会,8月19日股票停牌。中泰证券济钢集团拟将公司5.05%股份无偿划转至莱钢集团超讯通信熊明钦拟将所持公司5.09%股份以每股11.78元价格转让给孟迪丽。南京银行:董事会审议通过关于设立私人银行部的议案。金力泰:自2021年9月1日开始对公司各型号阴极电泳漆产品进行10%-20%不等的价格上浮,具体以公司官方报价为准。ST步森:拟定增募资不超2.7亿元,控股股东拟变更为华夏先河佳电股份:主导制定的4项团体标准及8项企业标准通过专家评审。*ST数知:下属公司与中移终端签订采购框架合同。舍得酒业上交所对公司及其原实际控制人周政、直接控股股东舍得集团等予以纪律处分。四连板杭州热电:光伏业务占主营业务收入不到1%,目前没有储能等新能源项目。全柴动力:公司与氢燃料电池业务相关的资产规模较小。远大控股:终止收购辽宁微科生物工程股份有限公司100%股权。湖南发展:公司所属部分电站上网电价下调,每千瓦时降低0.01元。波导股份:未与荣耀手机有过商议,不存在荣耀手机借壳波导股份上市事项。济川药业:子公司主要品种蒲地蓝消炎口服液将推出黑龙江医保目录。
02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34960.6

-1.08

纳斯达克指数

14525.9

-0.89

标普500

4400.27

-1.07

日经225

27438.5

-0.04

富时100

7169.32

-0.16

德国DAX

15965.97

0.28

国际要闻



美国三大股指全线收跌,道指跌1.08%报34960.69点,标普500指数跌1.07%报4400.27点,纳指跌0.89%报14525.91点。雪佛龙、苹果、IBM均跌超2%,领跌道指。新能源汽车股普涨,特斯拉涨3.5%,小鹏汽车涨超4%,开心汽车涨超14%。美联储会议纪要显示,官员们讨论了今年开始缩减刺激政策的可能性。


  热门中概股涨跌不一,新能源汽车股集体上涨,开心汽车涨14.48%,灿谷涨14.04%,优信涨8.47%,寺库涨7.78%,小牛电动涨7.4%,小鹏汽车涨4.28%,蔚来汽车涨1.92%,理想汽车涨1.71%。诺亚财富跌8.69%,洪恩教育跌7.96%,精锐教育跌7.84%,触宝跌7.14%,滴滴出行跌6.49%。


    欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.28%报15965.97点,法国CAC40指数跌0.73%报6770.11点,英国富时100指数跌0.16%报7169.32点,意大利富时MIB指数涨0.5%报26357.21点。


   美联储7月会议纪要显示,委员们认为,美联储今年可能会达到缩减购债规模的门槛。大多数与会者指出,如果经济按照他们的预期发展,今年开始放缓资产购买步伐可能是合适的,并补充称经济已经达到通胀目标,并对就业增长的进展“接近满意”。然而,就业尚未达到美联储在考虑加息之前设定的“实质性进一步进展”标准。

    全球最大主权财富基金—挪威养老基金投资业绩揭晓,上半年实现回报9.4%,相当于9900亿克朗(人民币约7199亿元),基金资产规模高达11.67万亿克朗。基金前十大持仓以互联网科技企业为主,包括苹果、微软、谷歌、亚马逊、Facebook、腾讯等巨头,此外还有雀巢、台积电、罗氏控股、ASML。

  软银集团第二季度出售价值约140亿美元上市公司股票是一季度的近三倍。其中,通过出售Facebook、微软、Alphabet、Salesforce和奈飞股票筹资约60多亿美元;还有大约40亿美元来自出售优步和DoorDash的股票。

   法拉第未来宣布,正式任命董事会成员Brian Krolicki为董事会主席。

  思科:第四财季营收131亿美元,市场预期130亿美元;第四财季每股盈利0.71美元,市场预期0.72美元,去年同期0.62美元。

  美股经纪商Robinhood:第二季度净亏损5.02亿美元,预期亏损4.87-5.37亿美元;二季度总收入5.65亿美元,预期5.595亿美元;第二季度月活跃用户数2130万。

  塔吉特第二季度总营收251.60亿美元,同比增9.5%;净利润18.17亿美元,同比增长7.4%。公司董事会批准一项新的150亿美元股票回购计划。公司预计2021年下半年可比销售额将呈现高单位数增长.

03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

93.157

0.01

美元/人民币

6.4841

0.17

欧元/美元

1.1709

0.00

英镑/美元

1.3753

0.08

美元/日元

109.76

0.16

外汇要闻



   纽约尾盘,美元指数涨0.01%报93.157,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0%报1.1709,英镑兑美元涨0.08%报1.3753,美元兑日元涨0.16%报109.765。


   周三(8月18日),在岸人民币兑美元夜盘报6.4841,较上一交易日夜盘收涨17个基点。成交量276.83亿美元,较周二减少84.93亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

66.580

-1.06

COMEX黄金

1788.1

-0.09

COMEX白银

23.650

-0.59

LME铜

9224.0

2.31

LME铝

2576.0

-1.00

商品要闻



    国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,玻璃跌3.64%,PTA跌2.18%,塑料跌1.61%,甲醇跌1.26%,PVC跌1.23%。黑色系全线下跌,铁矿石跌5.54%,螺纹钢跌4.81%,热轧卷板跌3.6%,焦炭跌2.42%,焦煤跌1.08%,动力煤跌0.15%。农产品多数下跌,棉纱跌1.36%,棕榈油跌1.31%,棕榈油跌1.31%,菜粕跌1.07%,玉米淀粉跌1%。


    国际油价全线走低,美油10月合约跌3.12%报64.27美元/桶,布油10月合约跌2.22%报67.50美元/桶。油价跌至三个月低点,因德尔塔毒株威胁美国的燃料需求。

    COMEX黄金期货收涨0.12%报1790美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.76%报23.48美元/盎司。美联储会议纪要显示美联储可能在今年晚些时候开始缩减危机时期的宽松政策。

    伦敦基本金属普遍下跌,LME铜跌2.08%报9055.5美元/吨,LME锌跌0.98%报2985.5美元/吨,LME镍跌1.42%报18920美元/吨,LME铝跌1.4%报2563美元/吨,LME锡跌1.25%报35350美元/吨,LME铅跌1.12%报2297美元/吨。

券商



  浙商证券(601878)发布半年报,上半年营业收入同比增长58.84%,净利润同比增长34.16%。财富管理业务成为一大亮点,截至6月底金融产品保有量达到419亿元,较去年同期增长74%,特别是权益类产品的销量和规模有较大幅度的增长。资管新规、房地产调控以及资本市场改革红利三大原因支撑居民资产更多向权益类资产倾斜,我国权益类财富管理依然处在高增的起点,财富管理行业是黄金赛道。

  点评:东方财富(300059)旗下的天天基金网上半年实现基金销售额9753亿元,同比增长71.6%。广发证券(000776)旗下有参股23%的易方达基金、控股55%的广发基金,资产管理规模均在业内领先。18日龙虎榜显示,广发证券获机构席位净买入10027万元,深股通净买入5234万元。东方证券(600958)依托东方红及汇添富两大品牌,资管业务先发优势明显。其他公司:中信证券(600030)、中金公司(601995)

电解铝



  据上海有色网,截至18日,电解铝现货均价为20330元/吨,本月累计上涨530元/吨,达到2008年3月以来新高。另据国家发改委介绍,上半年青海、宁夏等9省(区)能耗强度同比不降反升,10个省份能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻,将进一步完善和强化能耗“双控”制度。进入夏季以来,多个产铝大省实施限电措施,电解铝产能利用率显著下降。高能耗的电解铝行业管理将趋严,中长期产能天花板开放的概率极低,基于能耗双控导致的减产频率有望增加。同时,新能源汽车、光伏等下游新兴产业快速崛起,带来了稳定增量需求。电解铝行业有望迎来高利润格局

  点评:中国铝业(601600)是全球铝业龙头,拥有电解铝产能近400万吨/年、氧化铝产能1600万吨/年。焦作万方(000612)预计上半年净利润同比增长224%-244%。其他个股:云铝股份(000807)、神火股份(000933)

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

44913.0

0.48

以太坊

3019.50

0.08

瑞波币

1.14330

0.13

恒星币

0.33970

-1.76

莱特币

165.901

-0.45

07

国债利率

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2650

-0.40

3个月美元LIBOR

0.1273

0.28

中国10年期国债

2.8475

-1.1

3个月SHIBOR

2.3550

0.00

DR007

2.0800

-7.00

债券要闻



  央行8月18日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。数据显示,当日有100亿元逆回购到期。

  

 美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌0.3个基点报0.226%,3年期美债收益率涨0.1个基点报0.437%,5年期美债收益率涨0.3个基点报0.775%,10年期美债收益率跌0.4个基点报1.265%。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

09:30

澳大利亚

澳大利亚7月失业率(预估为5%,前值为4.9%)

16:30

香港

香港7月整体消费物价同比(预估为3.7%,前值为0.7%)

20:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数(预估为36.4万,前值为37.5万)

20:30

美国

美国8月费城联储制造业指数(预估为23.3,前值为21.9)

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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