恒德资本投资晨讯2021-12-03

2021-12-03

恒德资本投资晨讯2021-12-03
        

投资晨讯

2021年12月03日  星期五



低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3573.84

-0.09

深证成指

14765.5

-0.19

沪深300

4856.16

0.25

创业板指

3466.91

-0.19

中证500

7229.99

-0.59

万得全A

5851.47

-0.37

恒生指数

23788.9

0.55

国内股市


  沪深指数延续横盘整理格局,题材股多数不振,部分冷门板块走上前台。截至收盘,上证指数跌0.09%报3573.53点,深证成指跌0.19%报14765.56点,创业板指跌0.19%报3466.91点;两市成交额连续30个交易日突破万亿。盘面上,汽车产业链继续爆发,烟草、新冠检测概念以及职业教育、稀土永磁、水泥股活跃。元宇宙概念回调,华为鸿蒙概念股下挫。

 

 周四两市主力净卖出382.29亿元。其中,1617只个股获资金净流入,2936只个股出现资金净流出,主力资金净卖出大幅放大


 港股低开高走维持震荡,恒生指数收涨0.55%报23788.93点恒生科技指数跌0.68%,恒生国企指数涨0.95%;大市成交1475.6亿港元。金融、地产板块领涨,电子烟概念午后爆发,医药、科技股疲弱,康希诺生物跌近7%。网易云音乐上市首日破发,收跌超2%。

重要新闻


  国务院副总理胡春华主持召开外商投资企业座谈会,强调要加强和改善各项服务,积极回应外资企业关切,打造市场化、法治化、国际化的营商环境,支持外资企业在中国更好投资兴业

 商务部数据显示,今年1-10月,我国服务贸易继续保持良好增长态势,服务进出口总额41980.3亿元,同比增长12.7%。当前全球疫情起伏反复,世界经济复苏仍面临不确定性。商务部将针对外贸企业可能出现的问题和困难,及时研究政策举措,科学妥善应对

 此前屡屡遭遇股债双杀、子公司陷破产传闻的中国奥园,总额约60亿的理财最终“爆雷”公司官宣延期兑付方案,现金兑付单个金额200万元以内的分6个月兑付,单个金额超200万元的在2024年5月前兑付完;实物兑付方式下,中国奥园拿出总货值不低于90亿的住宅、公寓、写字楼、商铺及车位供选择。

 证监会:时任暴风集团董事长兼总经理冯鑫,因未披露MPS股权收购项目中的《回购协议》等事项、未计提子公司暴风智能商誉减值准备等,证监会采取终身市场禁入措施

 中国石油中国石化签署战略合作框架协议,在油气业务、新能源、信息化与数字化等领域全面深化合作。

 隆基股份官宣“降价”后,中环股份发布下调硅片价格的消息。对比此前11月的硅片价格,G1硅片下降0.52元/片,报价5.15元/片,降幅9.1%;M6硅片下降0.72元/片,报价5.05元/片,降幅12.48%;G12硅片(170μm)下降0.55元/片,报价8.55元/片,降幅6.04%。

 韦尔股份澄清媒体“坊间传闻在最近的机构交流中,韦尔股份的四季度业绩超预期”报道:不存在向投资人交流提供公司第四季度业绩或预期业绩的情况,公司第四季度业绩与公司前三季度业绩相比,经营情况无重大变化。

上市公司重要公告



  韦尔股份澄清媒体报道:第四季度业绩与前三季度业绩相比,经营情况无重大变化。TCL科技:拟150亿元投资第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目,并发行不超过100亿元债券。中天金融:拟89亿元出售中天城投100%股权。捷捷微电:与中芯集成签订战略合作框架协议。盛屯矿业:拟在印尼投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目。方正证券:拟择机出售南粤银行0.17%股权、盛京银行3.41%股权、瑞信证券49%股权,账面价值总值约为25.21亿元。华友钴业:就三元前驱体采购、废料及废旧电池回收等方面与孚能科技签订战略合作协议。国海证券:涉嫌未勤勉尽责,被没收违法所得1798万元。*ST腾邦:因涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34639.7

1.82

纳斯达克指数

15381.3

0.83

标普500

4577.10

1.42

日经225

27753.3

0.65

富时100

7129.21

-0.55

德国DAX

15263.1

-1.35

国际要闻

美股集体上涨道指涨1.82%报34639.79点,标普500指数涨1.42%报4577.1点,纳指涨0.83%报15381.32点。波音涨超7%,美国运通VISA涨超4%,赛富时涨近4%,迪士尼涨3.5%,纷纷领涨道指。芯片股走高,英伟达涨2.2%,英特尔涨近2%。新能源汽车股走低,特斯拉跌近1%,蔚来汽车小鹏汽车跌超5%。

   热门中概股多数下跌趣头条跌21.35%,寺库跌13.56%,亿航智能跌13.53%,极光跌13.49%,刷新历史新低,大全新能源跌11.6%,哔哩哔哩跌5.4%,拼多多跌4.56%。涨幅方面,云集涨11.85%,博实乐涨7.87%,中国光大水务涨5.17%,物农科技涨5.09%,唯品会涨5.07%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌5.51%,小鹏汽车跌5.69%,理想汽车跌3.39%。
   若美国国会无法在本周五前,就临时预算案达成一致,美国政府将再度因资金耗尽而“关门”今年9月30日,参众两院通过短期预算案避免了政府关门,并确保联邦政府有足够资金继续运转到12月3日。
    OPEC+意外同意维持1月增产计划,尽管原油价格大跌且Omicron毒株令需求受到威胁。OPEC+消息人士透露,OPEC+周四同意明年1月份维持既定增产政策不变,即向全球市场每天增加40万桶原油。
    美联储博斯蒂克表示,确实需要逐步减少债券购买,该计划已经达到了预期目的;如果到2022年通胀保持在4%左右的高位,那么就有很好的理由提前加息,并在明年加息不止一次;将尽快推动缩减购债的计划;在2022年第一季度结束缩债“符合我们的利益”。
    美国至11月27日当周初请失业金人数22.2万人,低于市场预期的24万人,前值19.9万人修正为19.4万人;当周续请失业金人数195.6万人,预期200万人,前值204.9万人。
   今年迄今,美国上市公司的CEO和内部人士创纪录地抛售了价值690亿美元的股票,因即将到来的增税和高昂的股价促使许多人套现。今年的大部分抛售集中在几位大股东身上,包括马斯克和贝佐斯,他们今年各自卖出了约100亿美元的股票。
   韩国动力电池制造商LG新能源已通过首次IPO初步审查,最终上市时间可能在明年1月底。市场人士称,LG新能源本次IPO预计将筹资10万亿-15万亿韩元 ,上市后估值可能达到80万亿韩元,将超过三星人寿成为韩国最大规模的IPO。
    壳牌宣布开启高达15亿美元的股票回购,这是出售二叠纪业务后70亿美元股东分红的第一部分。该公司表示,剩余55亿美元的分配形式和时间将在2022年初公布。
    波音737MAX在华已重新获得适航许可。至此,波音737MAX在国内复飞已经没有适航法规障碍。不过这并不意味着737MAX将立刻在华复飞,后续国内航司对飞机的改装、飞行员的训练等也都还需要时间。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

96.124

0.09

美元/人民币

6.3778

-0.90

欧元/美元

1.1301

-0.17

英镑/美元

1.3302

0.20

美元/日元

113.18

0.36

外汇要闻



  美元指数涨0.09%报96.1246,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.17%报1.1301,英镑兑美元涨0.2%报1.3302,澳元兑美元跌0.2%报0.7092,美元兑日元涨0.36%报113.18


   周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.3778,较上一交易日夜盘收跌90个基点。成交量333.52亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

67.370

2.75

COMEX黄金

1769.7

-0.82

COMEX白银

22.405

0.30

LME铜

9469.5

0.27

LME铝

2611.0

-2.01

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现疲软,聚丙烯跌3.96%,LPG跌3.62%,乙二醇跌2.84%,PVC跌2.81%,燃油跌2.57%。黑色系多数下跌,焦煤跌4.04%,焦炭跌2.57%,铁矿石跌2%,动力煤跌1.09%,热轧卷板涨1.29%。农产品涨跌互现,郑棉涨1.17%,菜粕涨1.09%,粳米跌1.12%。

   国际油价集体上涨美油2022年1月合约涨2.75%报67.37美元/桶,布油2022年2月合约涨2.37%报70.5美元/桶。OPEC+维持原增产计划不变。

 COMEX黄金期货收跌0.82%报1769.7美元/盎司COMEX白银期货收涨0.3%报22.405美元/盎司。

   伦敦基本金属多数下跌LME铜涨0.27%报9469.5美元/吨,LME锌跌1.45%报3156美元/吨,LME镍跌0.21%报19905美元/吨,LME铝跌2.01%报2611美元/吨,LME锡跌0.28%报38975美元/吨,LME铅跌2.5%报2244美元/吨。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

56624.1

-0.67

以太坊

4526.70

-1.01

瑞波币

0.97005

-1.01

恒星币

0.33543

2.86

莱特币

203.600

-2.07

06

产业新闻

农业


  农业农村部日前表示,在之前修订了稻、玉米品种审定标准基础上,将适时修订国家级小麦、大豆、棉花等品种审定标准。通过适当提高审定门槛,引导培育突破性品种,并强化种业知识产权保护。

 点评:种业竞争门槛大幅抬高,行业竞争格局优化,优质龙头市场份额将得到快速提升,强者恒强。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4490

3.99

3个月美元LIBOR

0.1746

0.14

中国10年期国债

2.8900

1.25

3个月SHIBOR

2.4960

0.20

DR007

2.0700

2.00

债券要闻



  美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨5.94个基点报0.625%,3年期美债收益率涨7.68个基点报0.903%,5年期美债收益率涨7.09个基点报1.211%,10年期美债收益率涨3.99个基点报1.449%


  央行12月2日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,因此单日净回笼900亿元

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

17:00

欧盟

欧元区11月Markit服务业PMI终值(预估为56.6初值为56.6

17:30

英国

英国11月Markit服务业PMI终值预估为58.6初值为58.6

21:30

美国

美国11月非农就业人数预估为55万前值为53.1 万

21:30

英国

美国11月失业率预估为4.5%前值为4.6%

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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