指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,044.90

2.22

深证成指

9,530.46

3.84

沪深300

3,935.81

2.88

创业板指

1,568.16

3.75

中证500

5,100.26

3.03

万得全A

4,162.18

2.88

恒生指数

28,542.6

0.00

国内股市

Ÿ    上证综指收盘涨2.22%报3044.9点，创两个月新高；深证成指涨3.84%报9530.46点；创业板指涨3.75%报1568.16点；万得全A涨2.88%。两市成交额突破6000亿，处于阶段高位。中国台湾加权指数收盘涨1.53%，报10895.46点。私募普遍表示，外部因素出现转机，市场悲观预期得到修复，投资策略上相对积极和乐观。部分私募已将仓位提高到进攻水平。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流入资金256.38亿元。其中，2201只个股获资金净流入，1409只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入。

重要新闻

Ÿ    发改委发布依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知，要求全面、深入开展PPP项目可行性论证和审查，未依法依规履行审批、核准、备案及可行性论证和审查程序的PPP项目，为不规范项目，不得开工建设。

Ÿ    央行印发通知要求，在全国范围内开展空头支票违规行为（含签发与预留银行印鉴不符的支票）综合治理。通知明确，加强空头支票违规行为源头治理，强化客户资信审查；合理确定出售支票凭证数量；优化空头支票分类处置措施，严肃空头支票处罚与执行工作。

Ÿ    6月财新中国制造业PMI为49.4，前值50.2，四个月来首次落于荣枯分界线以下，显示中国制造业景气度明显下降。钟正生表示，逆周期政策的进一步发力十分必要，新基建、高技术制造业及消费等可能成为政策的主要抓手。

Ÿ    银保监会近日下发《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》，要求保险资金投资集合资金信托，应当在信托合同中明确约定权责义务，禁止将资金信托作为通道。《通知》强调，保险资金不得投资单一资金信托，不得投资结构化集合资金信托的劣后级受益权；除信用等级为AAA级的集合资金信托外，保险集团（控股）公司或保险公司投资同一集合资金信托的投资金额，不得高于该产品实收信托规模的50%。

Ÿ    中国证券投资基金业协会发布数据显示，截至5月底，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计20.79万亿元（不含社保基金、企业年金以及券商大集合），环比减少1.3%。其中，证券公司资管业务管理资产规模11.53万亿元，基金公司资管业务管理资产规模4.32万亿元，基金子公司资管业务管理资产规模4.82万亿元，期货公司资管业务管理资产规模1216亿元。

Ÿ    市场热盼的科创板第一股华兴源创的“打新”结果正式出炉。公募基金成为最大赢家。基金公司中，富国、华夏、嘉实、鹏华、国泰等公司获批金额较大。

Ÿ    据21世纪经济报道，从多名投行人士获悉，近期监管层将要开展IPO财务现场检查工作。有投行人士表示，此次是证监会组织的对特定公司的检查，即预审员对认为需要检查的公司启动现场检查工作，这意味着检查将更有针对性。

Ÿ    科创板新股天准科技、睿创微纳将于7月2日申购。天准科技股票代码：688003，申购代码：787003，总发行数量4840万股，发行价格25.5元；睿创微纳股票代码：688002，申购代码：787002，总发行数量6000万股，发行价格20元。

Ÿ    福建省政府印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点实施方案》，明确将国有资本集中到福建省三大主导产业战略性新兴产业、现代服务业和基础设施产业，实行国有资本市场化运作，推动国有资本做强做优做大。

上市公司重要公告

Ÿ    哈高科拟收购湘财证券，预估值区间约为100亿元-140亿元；中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组；商业城停牌筹划收购优依购100%股权；弘讯科技停牌筹划收购智赢装备79.8%股权；獐子岛拟出让新中海产和新中日本；康欣新材实控人家族拟向无锡国资企业转让公司控制权；恒泰艾普控股股东拟变更；*ST华业涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查；梦洁股份基金股东向自然人杨志转让9.78%股份；福安药业两家股东拟清仓减持不超5.3017%股份；至正股份股东安益大通拟减持不超6%股份；东珠生态筹划2019年第一期员工持股计划；东方精工逾26亿元仲裁申请获受理；伊利股份累计回购公司1.55%股份；美的集团累计回购4001.5万股；美锦能源收到关注函：要求公司说明是否具备200亿元投资资金支付能力。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,717.43

0.44

纳斯达克指数

8,091.160

1.06

标普500

2,964.330

0.77

日经225

21,729.97

2.13

富时100

7,497.500

0.97

德国DAX

12,521.38

0.99

国际要闻

Ÿ    美股收高，道指涨近120点，标普500指数创收盘新高。科技股大涨，苹果涨1.8%，美光科技涨近4%，AMD涨2.7%。中概股方面，阿里巴巴涨超3%，京东涨近3%。截至收盘，道指涨0.44%报26717.43点，标普500涨0.77%报2964.33点，纳指涨1.06%报8091.16点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.32%，京东涨2.97%，百度涨0.55%；盛世乐居涨19.05%，小牛电动涨17.6%，灿谷涨15.38%，美美证券涨11.65%，优信涨5.91%；数海信息跌18.75%，信而富跌8.69%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.99%报12521.38点，法国CAC40指数涨0.52%报5567.91点，英国富时100指数涨0.97%报7497.5点。德国股指进入技术性牛市。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：美国经济状况良好，失业率处于低水平，但通胀低于目标；贸易和全球增速预期面临的不确定性上升。

Ÿ    美国6月Markit制造业PMI终值50.6，预期50.1，前值50.1。

Ÿ    欧元区6月份制造业PMI报47.6，初步数据为47.8，前值47.7。德国6月份制造业PMI报45，初步数据为45.4，前值44.3；6月份经季节调整失业人数-1,000人 ，预估0人。

Ÿ    澳大利亚悉尼和墨尔本6月房价两年来首次出现环比上涨，涨幅分别为0.1%和0.2%，得益于莫里森政府再次当选以及央行降息提振了对房地产市场的信心。

Ÿ    2019年上半年美国并购活动创历史最高纪录，并购交易价值达到1.1万亿美元。据Refinitiv数据，美国交易额比一年前增加了近五分之一，占今年全球并购活动的一半以上。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.828

0.66

人民币/美元

6.8716

0.31

欧元/美元

1.1285

-0.74

英镑/美元

1.2638

-0.46

美元/日元

108.45

0.49

Ÿ    人民币兑美元中间价调升31个基点，报6.8716，为2连升。

Ÿ    美元指数大涨0.66%报96.8288，创近两周新高。欧元兑美元跌0.74%报1.1285，英镑兑美元跌0.46%报1.2638，澳元兑美元跌0.83%报0.6964，美元兑日元涨0.49%报108.45。离岸人民币兑美元一度大涨逾500点，至6.8165元，接近两个月来的高点，但随后回落至6.8577元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.190

1.23

COMEX黄金

1387.0

-1.89

COMEX白银

15.175

-1.08

LME铜

5941.0

-0.87

LME铝

1791.5

-0.47

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收跌0.19%，焦煤收涨0.79%，动力煤收平。铁矿石收涨3.92%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.05%、0.63%。橡胶收跌1.53%，沥青收涨2.43%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.23%报59.19美元/桶，终结两连跌。布伦特原油期货收涨0.74%，报65.22美元/桶。欧佩克通过了9个月的减产协议延长期限。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.89%，报1387美元/盎司，创近两周新低。COMEX白银期货收跌1.08%，报15.175美元/盎。美元走强，投资者纷纷涌向高风险资产。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.87%报5941美元/吨，LME期锌跌1.32%报2462美元/吨，LME期镍跌2.88%报12325美元/吨，LME期铝跌0.47%报1791.5美元/吨，LME期锡涨0.35%报18890美元/吨，LME期铅跌0.8%报1916.5美元/吨。

Ÿ    伊朗油长赞加内：对延长石油减产协议保持开放的态度；充分认可将协议延长至年底，不反对延长9个月；所有欧佩克与欧佩克+所作出决定，必需以欧佩克作为前提；目前油价处于低端，70美元/桶以上会是一个比较好的价格。

Ÿ    欧佩克闭门会议已经结束。欧佩克通过了9个月的减产协议延长期限；欧佩克秘书长巴尔金都第二个任期获批；欧佩克与非欧佩克的合作章程已获得通过。欧佩克和非欧佩克下一届部长级会议将在12月5-6日举行。欧佩克正将原油库存降至2010-2014年水平，而非五年均值水平，以评估减产协议是否成功。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0300

3.00

3个月美元LIBOR

2.3199

0.10

中国10年期国债

3.2254

0.00

3个月SHIBOR

2.6570

-2.40

DR007

2.0000

-50.0

Ÿ    央行周一未开展逆回购操作，当日有1500亿元逆回购到期，实现净回笼1500亿元。资金面宽松，Shibor全线下行，7天期下行28.50bp报2.3190%。

Ÿ    国债期货午后涨幅扩大，10年期主力合约收涨0.11%，盘初一度跌0.2%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约跌0.01%。国债现券收益率下行幅度极其有限。

Ÿ    美国债市：美债收益率上涨， 2年期美债收益率涨3.6个基点，报1.797%； 5年期美债收益率涨2.3个基点，报1.794%；10年期美债收益率涨2个基点，报2.027%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9915.88

-9.81

以太坊

278.720

-5.65

瑞波币

0.39130

-4.18

恒星币

0.10130

-5.33

莱特币

115.490

-7.35

Ÿ    德国区块链即服务（Baas）供应商Advanced Blockchain AG已成为德意志交易所运营的德国Xetra数字证券交易所上市的第一家区块链开发公司

Ÿ    据伊朗国家电视台报道称，在截至6月21日的一个月时间里，用电量大增7%，主要就是因为这些矿机所致，因为耗电量太大，伊朗当局已在两家废弃工厂查抄了约1000台比特币矿机。

Ÿ    工信部日前印发《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》，提出通过集中开展数据安全合规性评估、专项治理和监督检查，督促基础电信企业和重点互联网企业强化网络数据安全全流程管理，及时整改消除重大数据泄露、滥用等安全隐患。方案还提出，加快建设行业网络数据安全管理和技术支撑平台，支撑开展行业数据备案管理、事件通报、溯源核查、技术检测和安全认证等工作，提升网络数据安全监管技术支撑保障能力。指导企业加大网络数据安全技术投入，加快完善数据防攻击、防窃取、防泄漏、数据备份和恢复等安全技术保障措施，提升企业网络数据安全保障能力。信息泄露、毁损、丢失等数据安全事件日益受到重视，数据保护基础设施需求刚性上升，长期利好网络安全产业。

Ÿ    点评：同有科技（300302）形成了以自有品牌产品为主导和核心，覆盖数据存储、数据保护、容灾三大领域的业务体系。蓝盾股份（300297）云安全产品可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护。其他公司：启明星辰（002439）、绿盟科技（300369）。

面板及半导体产业

Ÿ    日本政府1日宣布限制三种日产半导体材料的对韩出口，此举是日方对韩国“强征劳工”案的反制措施之一。三种材料分别是用于电视和智能手机面板上使用的氟聚酰亚胺、半导体制作过程中的核心材料光刻胶和高纯度半导体用氟化氢，可用于制造可折叠屏幕。日本占全球氟聚酰亚胺和光刻胶总产量的90%，全球半导体企业70%的氟化氢需从日本进口。韩国三星电子、LG和SK等厂商，所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。如果韩国不能及时寻找到替代进口国家，将直接对韩国显示及半导体产业产生重大影响。从韩国半导体产业看，影响最大的是OLED、存储芯片、CIS芯片产业。韩国OLED技术全球领先，占全球产能70%以上。在日本相关材料限制出口韩国的影响下，国内面板等相关产业有望受到市场关注。

Ÿ    点评：京东方A（000725）旗下OLED产品仅次于三星，从产能、良率加速追赶。深天马A（000050）主营中小尺寸面板业务，并积极布局OLED产业。强力新材（300429）主营光刻胶。永太科技（002326）是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，旗下光刻胶项目已经通过竣工验收。西陇科学（002584）是国内规模最大、综合配套能力最强的化学试剂集成供应商，专业从事光刻胶及配套试剂的研发、生产和销售，公司在2018年年报中表示，已与韩国东进世美肯等公司建立了业务合作关系。

Ÿ    7月3日、4日，有中国AI领域第一盛会之称的“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会将拉开大幕。有消息称华为将作为重要合作伙伴亮相主论坛，双方将联手宣布影响中国AI未来的新合作。百度堪称中国AI领域的“头雁”，不仅在研发、开放核心AI技术方面，在开源层面也贡献巨大。华为是中国乃至世界通信领域的领先厂商，目前已经成为全球瞩目的企业。若二者联手宣布AI领域新合作，业内预计必然是一个能改变中国AI发展路径的重磅，甚至影响中国AI未来方向。

Ÿ    点评：神思电子（300479）携手华为入选国家发改委2018年人工智能创新发展重大工程。2018年7月，公司正式成为百度AI生态合作伙伴，共同打造在人脸识别、图像处理、语音识别、数据智能、自然语言处理等技术领域的商业人工智能应用解决方案。路畅科技（002813）、德赛西威（002920）为百度 Apollo计划首批合作伙伴，共同推进车联网和汽车智能化的发展。威创股份（002308）携手百度共同打造智慧幼教行业解决方案。

云操作系统

Ÿ    据报道，国内独立云计算服务提供商华云计划在近期发布一款通用型云计算操作系统，并计划以独立品牌的形式运营。据悉，该通用型云计算操作系统将具备全栈功能，并拥有强大的全球生态整合能力，将属国内首款。数字经济时代，云计算的重要性已经毋庸置疑。中国云计算市场仍然处于高速增长阶段。中国用户的企业业务转型需求也在推动着云计算产业和技术的不断变革。近几年来，云计算服务能力已推向一个新高度。市场上需要一款全栈式云端一体化操作系统的需求越发强烈，同时部署之后就能用，而且要具备应用创新，要自主，要可控。无厂商锁定的通用型云操作系统的诞生已经成为客户需要和必然。

Ÿ    点评：龙宇燃油（603003）、红豆股份（600400）参股华云数据。智慧能源（600869）战略投资了华云数据。