指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,938.14

-1.32

深证成指

9,533.51

-1.16

沪深300

3,869.38

-1.42

创业板指

1,648.63

-0.58

中证500

4,961.81

-1.35

万得全A

4,089.00

-1.34

恒生指数

26,719.6

-0.48

国内股市

Ÿ    权重集体下挫，上证指数收跌1.32%，报收2938.14点；深成指下跌1.16%，报收9533.51点；创业板指下跌0.58%，报收1648.63点。万得全A跌1.34%，两市成交额4158亿元，较上一交易日放大超500亿元。北向资金全天净流出12.45亿元，终结连续6日净流入。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金272.75亿元。其中，1021只个股获资金净流入，2652只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒指冲高回落收跌0.48%，受制27000点关口，本周累计涨1.56%；国企指数跌0.45%，周涨0.84%；红筹指数跌0.53%，周涨0.12%。全日大市成交770.87亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.06%，报11180.22点，上周累计上涨2.67%。

重要新闻

Ÿ    第40届国际货币与金融委员会（IMFC）会议在美国华盛顿召开。央行行长易纲介绍了中国经济形势，并表示近年来多边贸易体系遇到严峻挑战，中方愿与各方合作，共同维护以规则为基础的多边贸易体系。中国将继续推动金融业开放，包括取消外资金融机构的股比限制，为中外金融机构提供平等的竞争环境。

Ÿ    经参头版：持续深化改革，推动经济行稳致远。展望四季度乃至明年，经济下行压力依然不小，但考虑到国家全力实现“六稳”的决心，逆周期调节将进一步加码，以及不断释放的制度性红利，都将为我国经济行稳致远提供有力支撑。

Ÿ    《跨国公司投资中国40年》报告显示，截至2018年底，中国累计设立外商投资企业96.1万家，实际使用外资2.1万亿美元。目前，外商投资企业占中国企业数不足3%，但为中国贡献了近一半的对外贸易、四分之一的规模以上工业企业产值和利润、五分之一的税收收入，已成为中国经济的重要组成部分。

Ÿ    中国前三季度GDP同比增6.2%，预期6.3%，上半年增速为6.3%。分季度看，一季度增6.4%；二季度增长6.2%；三季度增6.0%，预期6.1%。

Ÿ    中国9月规模以上工业增加值同比增5.8%，创三个月最高，预期5.2%，前值4.4%。1-9月规模以上工业增加值同比增速为5.6%。

Ÿ    工信部部长苗圩在2019世界VR产业大会上表示，虚拟现实是新一代信息技术的集大成者，被公认为信息产业的下一个风口；全球虚拟现实产业正从起步培育期迈向快速成长期，面对发展机遇，将进一步加大工作力度，推动虚拟现实产业实现高质量发展。

Ÿ    央行行长易纲、副行长陈雨露出席G20财政和央行部长级和副手级会议。易纲在发言中表示，尽管面临下行压力，中国经济运行总体平稳，经济结构继续优化。中国央行实施稳健的货币政策，进一步深化利率市场化改革，货币信贷平稳增长，市场利率低位运行。人民币汇率维持基本稳定。

Ÿ    第六届世界互联网大会精选40家企业60余个互联网技术项目参与智慧化提升活动，乌镇成为全球首个5G智慧小镇。阿里巴巴集团董事局主席张勇出席开幕式时表示，阿里巴巴积极创造生态，既帮助成千上万的中小企业发展，也鼓励支持新的独角兽、小巨人发展。百度创始人李彦宏首次提到智能经济新趋势。

Ÿ    上海市长应勇作主题报告时表示，提升城市能级和核心竞争力，创新是根本动力，必须坚定不移实施创新驱动发展战略，增强资源配置能力是关键所在，必须坚定不移提升城市集聚辐射能力。应勇指出，上海正在加快推进生活垃圾分类，希望用五年左右的时间基本解决垃圾综合治理问题，上海还要持续打好污染防治攻坚战，加快建设生态宜居城市。

Ÿ    广东省统计局透露，2019年前三季度广东GDP超过7.7万亿，按可比价格增长6.4%。分产业看，第一产业增加值2936.55亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值30811.55亿元，增长4.6%；第三产业增加值43443.12亿元，增长7.9%。

Ÿ   粤港澳大湾区保险互联互通相关机制有进展，前海跨境保险创新服务中心设立方案已在征求意见，此外还在酝酿前海保险交易中心。这一交易中心由国资委监管的某企业投资控股，正在提请纳入广东省大湾区规划重点项目。

Ÿ    航天科技集团发布龙系列运载火箭，主要满足国内外日益增长的商业载荷入轨需求。其中，腾龙系列商业运载火箭，未来设计有可重复使用能力。

Ÿ   第六届中国国际物流发展大会重点合作项目签约仪式在河北石家庄举行，共有110个项目达成合作意向，总投资407.76亿元，涉及智慧物流信息平台、国际物流通道建设、冷链物流配送体系、多式联运配送体系、航空物流产业园等方面。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：诚迈科技未直接参与鸿蒙系统建设和核心技术的研发；和佳股份控股股东等拟转让不超30.9333%公司股份；云内动力受让蓝海华腾18.15%股份，将上位控股股东；华东医药终止意向收购佐力药业相应股权；华铁股份股东拟减持不超过6%公司股份；*ST神城前三季度同比转亏，净亏15.29亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,770.20

-0.95

纳斯达克指数

8,089.543

-0.83

标普500

2,986.200

-0.39

日经225

22,492.68

0.18

富时100

7,150.570

-0.44

德国DAX

12,633.60

-0.17

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指跌逾250点。波音收跌6.7%，创2016年2月以来最大单日跌幅。强生、奈飞均收跌逾6%。苹果逆市上涨0.5%。可口可乐收涨1.8%，三季度财报均超预期。截至收盘，道指跌0.95%报26770.2点，标普500跌0.39%报2986.2点，纳指跌0.83%报8089.54点。上周道指跌0.17%，纳指涨0.4%，标普500指数涨0.54%。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌4.35%，京东跌2.64%，百度跌3.63%；魔线跌13.64%，箩筐技术跌10.55%，云集跌10.03%，信而富跌9.74%，人人网跌8.22%，微博跌5.37%，拼多多跌2.4%；数海信息涨15.24%，如涵涨10.02%，蔚来汽车涨4.45%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.17%报12633.6点，周跌0.97%；法国CAC40指数跌0.65%报5636.25点，周跌0.52%；英国富时100指数跌0.44%报7150.57点，周跌1.33%。

Ÿ    美联储卡普兰：预计美国2019年经济增速约2%，2020年约1.75%；非常支持美联储7月与9月的降息；美联储的行动应当是有限、温和且克制的；货币政策不能替代结构性改革。

Ÿ    美联储乔治：7月以来经济增长转向下行；并没有看到经济衰退风险升级的迹象；降息可能会刺激金融风险、损害经济；目前的观点是并不呼吁降息；美国经济正在进入经济增速略低于2%的轨道；如果前景变得更为疲弱，自己已准备好随时调整政策；信贷息差稳定，股市表现良好，家庭状况良好。

Ÿ    欧洲理事会主席图斯克宣布，欧盟方面已收到来自英国的延长脱欧期限申请信，将开始与欧盟领导人商讨如何回复。英国议会下院此前投票通过一项关键修正案，实质上将迫使约翰逊致信欧盟、寻求再度推迟脱欧。但约翰逊表示，即使有法律要求，自己也不会再与欧盟谈判推迟脱欧。

Ÿ    国际货币基金组织（IMF）决策机构国际货币与金融委员会敦促各方解决贸易紧张局势，支持世界贸易组织（WTO）必要改革，以促进全球经济增长。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.215

-0.38

人民币/美元

7.0810

-0.05

欧元/美元

1.1170

0.40

英镑/美元

1.2971

0.61

美元/日元

108.41

-0.23

Ÿ   周五在岸人民币兑美元夜盘收报7.0810，较上一交易日夜盘收盘跌38个基点。成交量257.48亿美元，较上一交易日夜盘下降64.41亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.38%报97.2148，连跌四日，创三个月以来新低，周跌1.14%，连跌三周。美国多项数据不佳令美元承压。欧元兑美元涨0.41%报1.117，创两个月新高，周涨1.21%，连涨三周。英镑兑美元涨0.61%报1.2971，澳元兑美元涨0.44%报0.6856，美元兑日元跌0.22%报108.41，离岸人民币兑美元涨88个基点报7.0725。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.850

-0.33

COMEX黄金

1,493.4

-0.33

COMEX白银

17.570

-0.24

LME铜

5,820.0

1.41

LME铝

1,736.0

0.52

Ÿ    国内商品夜盘多数收涨，玻璃夜盘涨2.87%，沥青收涨1.71%，焦炭收涨0.28%，焦煤收涨0.65%，动力煤收跌0.29%。橡胶夜盘收涨0.34%。螺纹期货夜盘收涨0.46%，热卷收涨0.55%；铁矿石期货收涨1.48%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.33%报53.85美元/桶，周跌1.7%。布油收跌1.02%，报59.30美元/桶，周跌2%。投资者担忧全球经济增长前景。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.33%报1493.4美元/盎司，周涨0.32%；COMEX白银期货收跌0.24%报17.57美元/盎司，周涨0.15%。金价持稳，因英国脱欧和贸易争端忧虑挥之不去。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.41%报5820美元/吨，LME期锌涨0.57%报2453美元/吨，LME期镍跌0.37%报16210美元/吨，LME期铝涨0.52%报1736美元/吨，LME期锡跌1.05%报16970美元/吨，LME期铅跌0.75%报2172.5美元/吨。

Ÿ    中国9月进口原油4124万吨，同比增长10.8%，环比减少93万吨。前三季度，进口原油36904万吨，同比增长9.7%，增速比上半年加快0.9个百分点。

Ÿ    上期所党委副书记陆文山表示，加快推动氧化铝期货上市，推进稀土期货、锌期权、铝期权研发工作；持续扩大期货品种国际化，做好铜期货国际化工作，推进境外布局，探索在一带一路沿线国家设立交割仓库和增加注册品牌。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7590

0.10

3个月美元LIBOR

1.9533

-1.26

中国10年期国债

3.1870

3.01

3个月SHIBOR

2.7460

1.00

DR007

2.6997

4.35

Ÿ    央行周五公开市场开展300亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，因此净投放300亿元，上周全口径净投放2300亿元。资金面有所收敛，Shibor全线上行。Wind数据显示，本周央行公开市场只有300亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

Ÿ    中证协发布《证券公司公司债券业务执业能力评价办法（试行）》，能力评价指标共五类，分别为证券公司公司债券基础保障能力指标、公司债券业务能力指标、公司债券合规展业能力指标、公司债券项目风险控制实效指标与服务国家战略能力指标。首次证券公司公司债券业务执业能力评价将于2020年启动。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.1个基点报1.669%，2年期美债收益率跌2.4个基点报1.586%，3年期美债收益率跌2.6个基点报1.561%，5年期美债收益率跌1.2个基点报1.572%，10年期美债收益率涨0.1个基点报1.759%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,209.46

3.41

以太坊

174.730

2.03

瑞波币

0.29090

0.06

恒星币

0.06288

0.48

莱特币

54.6599

1.77

Ÿ    10月18日，国家互联网信息办公室发布第二批共309个境内区块链信息服务名称及备案编号，区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。此次备案共有来自全国17个省的309个区块链信息服务在列。根据名单，工商银行、度小满科技、华为软件技术有限公司、爱奇艺、中国雄安集团数字城市科技有限公司、东方财富、阿里云、恒生电子等公司均有项目入选。

Ÿ    证监会18日发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，自发布之日起施行。主要修改内容包括：一是简化重组上市认定标准，取消“净利润”指标；二是将“累计首次原则”计算期间进一步缩短至36个月；三是允许符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市；四是恢复重组上市配套融资；五是丰富重大资产重组业绩补偿协议和承诺监管措施，加大问责力度。关于“符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业”的范围，证监会拟不在重组办法中具体界定，而是指导深交所根据实践情况明确相关目录指引。证监会上市公司监管部主任蔡建春表示：“个人认为，创业板借壳所包容的行业应该会比科创板上市所确定的范围更大一些。科创板强调硬科技，战略新兴产业不一定是硬科技，它的外延会更大一些。”

Ÿ    点评：截至18日收盘，创业板正常交易的公司中，天龙光电（300029）、飞鹿股份（300665）、华凯创意（300592）、同大股份（300321）、吉峰科技（300022）的总市值较小。

进博会

Ÿ   时隔一年，11月5日至10日上海又将迎来第二届中国国际进口博览会。上海市政协近日召开“发挥进口博览会溢出带动效应，加快建设联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散地”专题协商会。从会上获悉，上海积极承接和放大首届进博会的溢出带动效应，成效显著。下一步，上海将聚焦重点商品，优化进口结构，拓展市场布局，扩大进口渠道，培养各类进口主体，强化平台辐射功能，加快发展进口新业态，发挥新模式带动效应，全力建设好保税展示交易中心，切实做好放大进博会溢出带动效应这篇大文章。伴随进博会临近，相关概念股有望迎来主题投资机会。

Ÿ   点评：东方创业（600278）将按东方国际集团的统一安排，积极参与进博会的相关工作。积极寻找商机，争取扩大公司进口业务。上海物贸（600822）主营从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务。公司为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有相应资信品牌影响。华贸物流（603128）主营跨境现代综合第三方物流，具体提供以国际货代为核心的跨境现代综合物流服务。上海三毛（600689）所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。目前，公司营收规模仍以进出口业务收入为主，约占总营业收入的80%。