指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,189.96

-1.60

深证成指

10,158.40

-2.65

沪深300

3,997.58

-2.16

创业板指

1,691.10

-2.06

中证500

5,727.17

-2.11

万得全A

4,387.19

-2.00

恒生指数

29,839.45

-0.93

国内股市

• A股单边下行，盘面热点匮乏。上证综指收盘跌1.6%报3189.96点；深证成指跌2.65%；创业板指跌2.06%失守1700点；万得全A跌2%。两市成交8158亿元，较上日缩减一成。

• 资金面显示，周四两市大单净流出资金696.8亿元。其中772只个股获资金净流入，2802只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出，值得关注。

• 恒生指数收盘跌0.93%报29839.45点，再次失守三万点关口，国企指数跌1.24%，红筹指数跌1.56%。全日大市成交1197.73亿港元，上日成交1126.16亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.55%，报10808.77点。

重要新闻

• 中国3月CPI同比增2.3%，前值1.5%。3月PPI同比增0.4%，前值0.1%；一季度PPI同比上涨0.2%。统计局：CPI环比由涨转降，同比涨幅有所扩大，食品价格由上月涨3.2%转为降0.9%；PPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大，汽车制造业价格由上月下降转为持平。

• 国务院：同意易会满担任央行货币政策委员会委员，刘士余不再担任该职务。

• 商务部：对于世贸组织改革应包含的具体议题，部分成员已经提出了一些建议，但迄今尚未在世贸组织成员间达成共识；中方始终支持对世贸组织进行必要的改革。我们将与各成员一道，积极参与世贸组织改革的讨论。

• 商务部新闻发言人表示，抓紧提出上海自贸区新片区方案。

• 上交所受理微创心脉医疗科技、上海泰坦科技股份、江苏联瑞新材料股份有限公司科创板上市申请。至此，科创板受理企业增至65家。

• 上交所：在征求市场意见的基础上，拟在科创板的市价申报订单中使用价格保护措施，请市场参与各方在2019年4月22日之前做好相关技术准备，上交所和中国结算上海分公司将组织全天候测试，测试通知另行发布。

• 中国证券投资基金业协会公布数据显示，截至2月底，我国境内137家具有公募牌照的机构合计管理规模为14.29万亿元，自去年8月底站上14.08万亿关口后，时隔6个月再度刷新历史新高。

• 工信部召开重点省（市）装备工业发展座谈会，围绕重大短板装备、新能源汽车、智能制造、重大技术装备等问题进行交流。工信部表示，下一步要强化创新引领、聚力补齐短板、稳推智能制造、着力培育壮大新动能，加快推动装备工业高质量发展。

• 国家邮政局：2018年我国快递业务量达到507.1亿件，人均快件使用量为36件，较上年增加7件。2018年我国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和，规模连续五年稳居世界第一，是第二名美国的3倍多，占全球快递包裹市场的一半以上。

• 海南发布第二批5项自贸试验区制度创新成果，其中包括全国率先实施境外游艇入境关税保证保险制度、全国首单沪琼自由贸易账户联动业务等成果。

• 5G智能制造生产线在武汉启动，这也意味着由中国移动湖北公司与中国信科集团联合打造的基于5G的工业互联网应用“5G智慧工厂”正式进入生产阶段。

• 华为消费者业务CEO余承东宣布推出手机车钥匙功能，称目前已支持宝马的多个车型。该功能主要采用NFC来实现，在手机没电或者少电的情况下也可以使用。

• 视觉中国图片版权问题持续发酵，官网已无法打开。百亿市值限售股即将解禁，占总股本55%。

上市公司重要公告

• 联环药业两连板提示风险：主要品种均不可用于治疗耳念珠菌；方盛制药：主营产品暂无明确证据证明够治疗“超级真菌”相关疾病；一汽轿车：拟置入一汽解放，主业变更为商用车研发销售；江淮汽车：与大众汽车没有关于股权收购的方案；浙江龙盛：两名董事拟合计减持不超716万股；华铁科技：获财开集团二度举牌，持股达10%；东方电气：首条氢燃料电池自动化产线投产，不会对今年业绩产生重大影响。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,143.05

-0.05

纳斯达克指数

7,947.36

-0.21

标普500

2,888.32

0.00

日经225

21,711.38

0.11

富时100

7,417.95

-0.05

德国DAX

11,935.20

0.25

国际要闻

• 美国三大股指收盘波动不大，道指和纳指微跌，标普500指数收平。特斯拉跌近3%，拟冻结扩大超级工厂产能的计划。 奈飞涨逾1%，宣布进军电台业务。截至收盘，道指跌0.05%报26143.05点，标普500跌0%报2888.32点，纳指跌0.21%报7947.36点。投资者正等待将从本周五开始的美股财报季。

• 中概股收盘多数下跌，阿里巴巴跌0.68%，京东涨0.1%，百度跌3.3%；四季教育跌13.75%，迅雷跌10.38%，蘑菇街跌7.3%，优信跌5.43%，58同城跌4.04%，人人网跌3.82%，微博跌2.37%，拼多多跌1.28%；敦信金融涨13.54%，老虎证券涨11.77%，极光涨10.74%。

• 欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.25%报11935.2点，法国CAC40指数涨0.66%报5485.72点，英国富时100指数跌0.05%报7417.95点。

• IMF主席拉加德：呼吁各大央行保持宽松；阿根廷经济处于触底反弹阶段；现代货币政策理论并不是万能良药；全球各国央行应当遵照经济数据状况来制定政策措施，这是至关重要的。

• 白宫经济顾问库德洛表示，虽然美联储主席鲍威尔做的很好，但他还是希望美联储能将利率降低50个基点。

• 美国3月PPI同比2.2%，预期1.9%，前值1.9%；环比0.6%，录得五个月以来最大涨幅，预期0.3%，前值0.1%。

• 美国4月6日当周首次申请失业救济人数19.6万，预期21万，前值20.2万；续请失业救济人数171.3万，预期173.5万，前值171.7万修正为172.6万。

• 欧盟和英国同意将英国脱欧延期至10月31日，欧盟将于6月份审查脱欧进程。英国首相特雷莎•梅称，也可以在6月30日之前离开欧盟。

• 知情人士透露，欧盟外交官同意与美国启动贸易谈判，希望免受美国汽车关税的影响。

• 韩联社：韩国总统文在寅计划很快寻求与朝鲜举行峰会。

• 优步向美国证券交易委员会提交招股书。优步拟在纽交所上市，代码为“Uber”，拟最高融资10亿美元。文件显示，承销优步此次IPO的银行多达29家。摩根士丹利和高盛代表这个拥挤的财团牵头上市。

• 特斯拉和松下正冻结其超级工厂扩大产能的计划，此前曾计划增加产能50%。日本松下回应称，公司正在研究进一步投资与特斯拉合资超级工厂的电池生产。

• 美国国防部日前宣称，亚马逊和微软已经成为竞标其100亿美元云计算服务合同的最后竞争者。这一声明标志着，甲骨文和IBM都被淘汰出局。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.201

0.28

美元/人民币

6.7190

0.05

欧元/美元

1.1253

-0.20

英镑/美元

1.3053

-0.28

美元/日元

111.67

0.58

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.05%，报6.7190元。人民币兑美元中间价调升22个基点，报6.7088，为3连升。

• 美元指数涨0.28%报97.2007，美国乐观的经济数据提振美元，英镑在推迟脱欧后下滑。欧元兑美元跌0.2%报1.1253，英镑兑美元跌0.28%报1.3053，澳元兑美元跌0.67%报0.7122，美元兑日元涨0.58%报111.665。 

• 港元周四出现今年来最大跌幅，港元兑美元一度跌至7.8443。港元的隐含波动率指标接近2019年初以来最高水平。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.470

0.77

COMEX黄金

1312.0

0.28

COMEX白银

15.195

-0.11

LME铜

6462.0

-0.39

LME铝

1866.5

-0.61

• 国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌1.00%、0.69%，动力煤收涨0.06%。铁矿石收平；螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.53%、0.24%。橡胶收跌0.88%，沥青收平。纸浆收涨0.70%。

• WTI原油期货收跌1.39%报63.71美元/桶，从五个半月高位回落。布油收跌1.05%，报70.98美元/桶。国际能源署发布月度报告警告称，全球经济增长放缓可能伤害原油需求。

• COMEX黄金期货收跌1.38%，报1295.8美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.13%，报14.92美元/盎。美元回升，以及投资者在近来金价强劲上涨后兑现部分收益，导致金价走低。

• 伦敦基本金属集体收跌，LME期铜跌0.92%报6404.5美元/吨，LME期锌跌0.07%报2871美元/吨，LME期镍跌1.9%报12970美元/吨，LME期铝跌0.27%报1859美元/吨，LME期锡跌1.03%报20635美元/吨，LME期铅跌1.51%报1923.5美元/吨。

• 上海黄金交易所宣布将延长交易时间，计划分两个步骤实施延长交易时间的方案。首先，2019年6月10日，在竞价市场增加中午11:30-13:30交易时段，交易时长延至13个小时。其次，2020年1月1日，在竞价市场增加上午2:30-9:00交易时段，交易时长达19.5小时；询价市场将增加下午17:00-19:30交易时段，交易时长达10.5小时。

• 证监会批准，红枣期货将在郑州商品交易所挂牌上市。目前，红枣期货的各项上市准备工作已基本就绪。按照证监会统一安排，郑商所定于4月30日（周二）上午在郑州举行红枣期货上市仪式。

• 发改委：同意实施煤炭产能置换，建设陕西榆横矿区北区巴拉素煤矿项目、山西离柳矿区庞庞塔煤矿项目，项目总投资分别为114.12亿元、62.61亿元。

• IEA月报：2019年全球原油需求增速预期维持在140万桶/日不变，中国和印度需求增速稳健提供支撑。 欧佩克的3月产量减少55万桶/日至3010万桶/日，因为沙特减产和委内瑞拉产出下降；二季度原油市场可能趋于平衡。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5100

3.00

3个月美元LIBOR

2.6035

2.23

中国10年期国债

3.2784

-1.48

3个月SHIBOR

2.7600

0.50

DR007

2.6000

10.00

• 央行周四不开展逆回购操作。此为连续16天暂停逆回购操作，因当日无到期逆回购，当日实现零投放零回笼。Shibor全线上行，隔夜Shibor报2.735%，上行45.7个基点，升至近一个月来高位。

• 国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.23%，持仓量69188手，增仓69手；5年期主力合约涨0.19%，2年期主力合约涨0.04%。国债现券交投稍有提振，主要期限品种收益率有不同程度下行。

• 美国债市：国债下跌，各期限国债收益率升3-5个基点；收益率曲线起初熊市趋平，因3月PPI和核心PPI升幅高于预期，随后在美国市场午后出现熊市陡化，因30年期国债发行结果不佳，2年期国债收益率上涨3.28个基点，报2.3540%，5年期国债收益率上涨3.87个基点，报2.3107%，10年期国债收益率上涨3.21个基点，报2.4970%。

• 欧洲债市：意大利国债在新债发行后上涨，领涨外围欧债。德国国债小幅下跌，因美国国债在强于预期的3月份PPI数据发布后走低。英国国债跑输大盘，之前英国脱欧获准延长六个月。

• 标普：全球企业违约数量降至2014年以来最低。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5049.92

-5.08

以太坊

165.009

-6.57

瑞波币

0.3298

-6.65

恒星币

0.1158

-7.24

莱特币

79.0833

-10.21

• 人民日报刊登中国人民银行副行长范一飞文章《坚持以人民为中心推进金融标准化建设》。文章称，目前，人民银行正积极研究制定大数据、区块链、开放银行等标准规范，进一步引导金融科技健康有序发展。

• 据大众新闻网报道，4月11日，苏宁银行完成了首笔区块链福费廷(BlockChain Forfeiting)业务交易，实现了对区块链技术进一步延伸应用，已经覆盖国内信用证结算及融资业务全流程。据悉，该笔业务的交易对手为建设银行江苏省分行，交易标的金额1亿元。

• 据报道，近日国家电网安徽综合能源服务公司执行董事兼总经理戴忠等一行来到我国氢能产业新势力——明天氢能考察项目。戴忠表示，明天氢能技术领先，发展前景广阔，双方将加强合作，打造中国第一个兆瓦级氢能源储能电站。

• 点评：氢能是一种绿色、高效的二次能源，具有来源广泛、燃烧热值高、清洁无污染、利用形式多、安全性好，同时可大规模储存的优势，被誉为“终极能源”。目前，多国政府都已出台氢能及燃料电池发展战略路线图，美国、日本、德国等发达国家更是将氢能规划上升到国家能源战略高度。我国也已出台多项政策，鼓励和扶持氢能产业发展。目前，燃料电池是高效清洁利用氢能的最佳工具，而大容量储能是氢能大规模利用的基础。动力源（600405）是我国合同能源管理领先企业，拥有自主研发的储能管理系统，与明天氢能已建立战略合作关系。雪人股份（002639）与明天氢能在氢燃料电池技术及产业化领域达成战略合作。美锦能源（000723）参股燃料电池核心部件膜电极明星公司广州鸿基，控股燃料电池车制造企业佛山飞驰，副产氢和加氢站建设运营。东方电气（600875）首条氢燃料电池自动化产线正式投产，燃料电池将进入收获期。其他公司：雄韬股份（002733）、大洋电机（002249）。

医药-硝酸甘油

• 硝酸甘油是冠心病和心绞痛病人的常用药，它不仅价格便宜，而且由于见效快，被称为心血管病患者的“救命药”。但据报道，近日各大药店硝酸甘油大面积断货，而且价格大幅上涨。原先不到10元的价格，现在报价都在近百元，涨幅接近10倍。有电商平台报价甚至高达150元。

• 点评：国家环保力度加大，一批中小原料药企淘汰，导致少数几家大型企业对硝酸甘油原料药形成垄断。原料药购货渠道收紧，价格上涨，导致硝酸甘油产量下降，进而大幅涨价。由于生产企业较少，产量提升困难，短期内硝酸甘油很难实现充分供给，缺货状态或将延续。振东制药（300158）硝酸甘油片是公司子公司安特生物的主要产品。众生药业（002317）旗下有硝酸甘油片产品。华润双鹤（600062）引进了进口的硝酸甘油片剂（耐较咛），填补了高端急救用药的国内市场空白。

• 11日，华为对外发布了国行版P30和P30Pro,分别采用6.1英寸AMOLED屏幕和6.47英寸曲面AMOLED屏幕，均支持屏下指纹解锁，起售价分别为3988元和5488元。华为消费者业务CEO余承东表示，华为去年的手机研发费用大概在60亿美元，按照增长态势今年可能做到全球第一。

• 点评：市场研究机构IDC报告显示，2018年，全球智能手机总发货量为14亿部，同比萎缩4.1%。前两名的三星、苹果发货量均出现负增长。而华为（含荣耀）智能手机发货量大幅增长33.6%，市场份额提升至14.7%位列第三，距离苹果14.9%的市场份额只有一步之遥。华为今年的出货目标2.5亿台，并将在2020年挑战3亿台，对于供应链而言是量的增长保障。其中，高端旗舰同时享受零部件创新与出货量增长的双击，业绩弹性更加可观。考虑到华为供应链国产化的发展方向，具有国产替代能力的领域将受益海外订单转移。相关公司包括利达光电（002189）、欧菲光（002456）、汇顶科技（603160）、立讯精密（002475）等。

北京时间

地区

数据和事件

17:00

欧元区

欧元区2月工业产值环比（预估为-0.5%，前值为1.4%）

20:30

美国

美国3月进口价格环比（预估为0.4%，前值为0.6%）

12日

中国

中国3月贸易余额（美元）（预估为57亿美元，前值为40.8亿美元）

中国3月出口同比（美元）（预估为6.5%，前值为-20.8%）

中国3月进口同比（美元）（预估为0.2%，前值为-5.2%）

12-15日

中国

中国3月实际使用外资金额同比（前值为6.6%）

全球主要市场无休市