恒德资本投资晨讯2021-10-25

2021-10-25

        

投资晨讯

2021年10月25日  星期一


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3582.60

-0.34

深证成指

14492.8

0.33

沪深300

4959.73

0.64

创业板指

3284.91

0.17

中证500

7026.07

-1.02

万得全A

5709.57

-0.16

恒生指数

26126.9

0.42

国内股市


  上证指数创业板指全天窄幅波动,板块分化明显,大市成交1.02万亿元。截至收盘,上证指数跌0.34%报3582.6点,深证成指涨0.33%报14492.82点,创业板指涨0.17%报3284.91点,万得全A跌0.16%报5709.57点。盘面上,煤炭、钢铁、稀土、电力板块回调,动力煤期货连续三日跌停,中国神华陕西煤业跌超6%,兖州煤业一度跌停。半导体产业链反弹,家电、汽车、食品、白酒等消费板块齐升。科创板中自科技上市首日破发,成为科创板年内首个上市首日破发股。

 

 上周五两市主力净流出资金345.57亿元。其中,1770只个股获资金净流入,2734只个股出现资金净流出,主力资金净流出快速放大


 恒生指数收涨0.42%,报26126.93点恒生科技指数涨1.78%,恒生国企指数涨0.9%;大市成交缩至1243.4亿港元。可选消费板块走强,其中家电、教育股涨势突出,海尔智家涨近8%,思考乐教育涨近9%。地产、科技板块涨幅居前,龙湖集团升近7%领涨蓝筹,中国恒大涨超4%,易居企业控股涨近20%。苹果产业链普涨,丘钛科技涨超10%。能源、有色股走软,“三桶油"齐跌。

重要新闻


  前三季度全国一般公共预算收入164020亿元,同比增长16.3%,比2019年同期增长8.9%,符合预,财政收入恢复性增长态势总体平稳。财政部表示,预计后几个月全国财政收入增幅总体呈下降态势,但能够完成全年收入预算。今年减税降费政策预计全年为市场主体减负超7000亿元,将进一步研究完善减税降费政策。

 国家领导人强调,要坚定走绿色低碳发展道路,推动黄河流域经济发展质量变革、效率变革、动力变革。从供需两端入手,落实好能耗双控措施,严格控制“两高”项目盲目上马,抓紧有序调整能源生产结构,淘汰碳排放量大的落后产能和生产工艺。要着力确保煤炭和电力供应稳定,保障好经济社会运行。

 国家税务总局表示,为配合做好今冬明春能源电力保供相关工作,对煤电和供热企业今年四季度应缴纳税款全部办理缓税。截至10月20日,全国税务系统共为纳入“电力保供”税收扶持的煤电和供热企业办理“减、退、缓”税75亿元。

 北交所董事长徐明上任后首次公开发声表示,北交所将把支持创新放在更加突出的位置,解决四个关键机制问题。一是创新包容机制,持续优化挂牌上市准入条件。二是资金供给机制,支持引导私募基金、公募基金等加大投资力度,推动保险资金、社保基金等长期资金入市。三是价格发现机制,完善做市商制度,研究推出混合交易、融资融券交易。四是人才激励机制,持续优化股权激励制度和差异化表决权制度。

 万科董事会主席郁亮回应“是否会帮助恒大解决困境”表示:“行业冬天来了,大家都冷,首先要自己解决自己过冬问题,救人先要保证自己的安全;会积极的想方设法,在能力许可的情况下愿意做一些对行业有利的事情,如果给一些具体的机会,我们在市场化原则之下去考量。”

 宁德时代国家能源集团签署战略合作协议,双方充分发挥各自在资金、技术、人才、管理、市场、渠道和产业链等方面优势,在新能源产业发展、智慧能源建设、储能技术与标准体系建设、国际业务拓展等方面深化合作,为我国能源转型发展做出积极贡献。

 北京市税务局接到对SOHO中国下属企业建华置地涉嫌偷逃税款问题的举报,经税收大数据分析研判,依法对其实施立案检查。

上市公司重要公告



  光线传媒:第三季度净利润为6831.38万元,同比增长58.32%;前三季度净利润为5.53亿元,同比增长767.66%。云铝股份:第三季度净利润为12.33亿元,同比增长277.14%。豪悦护理回复监管函:公司决定有序终止期货投资,对目前持仓谨慎决策择机进行减仓、平仓处理,尽快终止期货业务,注销期货账户,公司未来仍将主要精力投入主业经营中。*ST华讯:债权人广州市沐阳产权经纪有限公司对公司的重整申请,深圳中院已裁定不予受理。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35677.0

0.21

纳斯达克指数

15090.2

-0.82

标普500

4544.90

-0.11

日经225

28804.8

0.34

富时100

7204.55

0.20

德国DAX

15542.9

0.46

国际要闻

美国三大股指收盘多数下跌,纳指跌0.82%,报15090.2点,本周累计涨1.29%;标普500指数跌0.11%,报4544.9点,本周累计涨1.64%;道指涨0.21%,报35677.02点,本周累计涨1.08%;热门中概股多数下跌,滴滴出行跌超6.5%,蔚来汽车跌2.73%;特斯拉涨1.75%,标普上调其评级。

   热门中概股收盘多数下跌,滴滴出行跌超6.5%;中概电商股涨跌互现,阿里巴巴涨0.21%,拼多多涨1.96%,京东跌1.07%,唯品会跌2.5%;中概新能源汽车股多数下跌,蔚来汽车跌2.73%;百度跌1.64%,微博跌0.85%,网易涨0.48%,哔哩哔哩跌0.63%,腾讯音乐涨1.92%,爱奇艺跌1.64%。

   美国财政部报告显示,截至9月的预算年度,美国政府财政赤字为2.77万亿美元,是有记录以来的第二高,相比2020年创下的3.13万亿美元的历史最高有所改善。美国国会预算办公室预计当前财政年度赤字将降至1.15万亿美元,并将在2023年至2025年的三年内降至1万亿美元以下。
   美国与奥地利、法国、意大利、西班牙、英国宣布就数字服务税争端达成妥协。美国将取消对来自这五个欧洲国家的产品征收惩罚性关税。上述欧洲五国则回应称,待全球最低企业税率按计划完全生效时,他们便会撤销数字税。
    美国10月Markit制造业PMI初值为59.2,创3月以来新低,预期60.3,前值60.7;服务业PMI初值为58.2,预期55.1,前值54.9;综合PMI初值为57.3,前值55。
    美国财长耶伦表示,物价将在2022年保持高位,下半年会改善。供应链瓶颈导致的通胀是“暂时性的痛苦”,随着疫情得到控制,预计瓶颈问题将会消退,工人们将重返劳动力市场。
   特斯拉宣布标准续航版车型Model 3和Moderl Y,将改用磷酸铁锂电池,未来几年交付量仍将实现年均50%增长。而市值逼近1.4万亿的宁德时代,也在加速对磷酸铁锂材料布局。
    美国商务部表示,已收到英特尔英飞凌等公司的表态,称他们将配合提供有关芯片危机数据的要求。但美国商务部强调,芯片企业最终回复的数量和质量将决定是否需要动用法律手段强制提交数据。
    道达尔CEO:天然气价格的上涨不可持续,北半球冬季过后天然气价格将会下降,将在未来5年把天然气产能提升50%,天然气价格的飙升并非危机,而是反映新冠疫情后需求的反弹。

03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

93.611

-0.15

美元/人民币

6.3850

0.53

欧元/美元

1.1642

0.15

英镑/美元

1.3758

-0.26

美元/日元

113.50

-0.45

外汇要闻



  美元指数跌0.15%报93.6116,非美货币涨跌不一欧元兑美元涨0.15%报1.1642,英镑兑美元跌0.26%报1.3758,美元兑日元跌0.45%报113.5


   在岸人民币兑美元夜盘收报6.3850,较16:30收盘上涨53个基点。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

83.980

2.07

COMEX黄金

1793.1

1.40

COMEX白银

24.390

0.91

LME铜

2875.0

-1.22

LME铝

3429.0

-0.01

商品要闻



  国内期市夜盘,能化品多数收跌,纯碱封跌停,玻璃跌超4%。黑色系走势分化,铁矿石涨4.65%,焦煤跌2.86%。农产品多数下跌,豆二跌2.4%,棕榈油跌1.74%,豆油白糖玉米淀粉跌逾1%。上期所基本金属多数下跌,沪铝跌2.5%,沪镍跌1.85%,沪铜跌1.23%。原油期货夜盘收涨0.67%报528.3元/桶。沪金收涨0.22%报370.18元/克,沪银收涨0.52%报5006元/千克。

   国际原油期货收盘走高美油12月主力合约收涨1.79%,报83.98美元/桶,本周累计涨2.07%;布油12月主力合约收涨1.37%,报85.77美元/桶,本周累计涨1.07%。能源供应紧缺,及疲弱美元持续支撑油价。

 国际贵金属期货收盘上涨COMEX期金收涨0.63%,报1793.1美元/盎司,本周累计涨1.4%;COMEX期银收涨0.91%,报24.39美元/盎司,本周累计涨4.46%。美元持续疲弱支撑贵金属价格。

   伦敦基本金属多数下跌LME期铝跌1.22%报2875美元/吨,LME期铜跌0.93%报9740美元/吨,LME期锌跌0.01%报3429美元/吨,LME期镍跌0.6%报19810美元/吨,LME期锡跌0.27%报37150美元/吨,LME期铅涨1.04%报2425美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

61480.8

0.63

以太坊

4117.90

-0.54

瑞波币

1.09494

0.39

恒星币

0.37603

-0.62

莱特币

192.250

-1.96

06

产业新闻

券商


  为备战北京证券交易所开市,券商正集中挖掘创新型中小企业优质项目。开源证券、申万宏源、第一创业、安信证券等券商的投行业务人士表示,最近在等待北交所IPO细则出炉,同时加班加点作规划,梳理存量的储备项目并挖掘潜在优质项目,紧锣密鼓开展相关的动员、调研和座谈活动。

 点评:预计在三季度交投活跃以及公募基金规模提升的推动下,券商大财富管理板块业务将继续驱动板块三季度业绩高增,财富管理实力较强的头部券商有望保持两位数增长。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6390

-6.83

3个月美元LIBOR

0.1249

-0.44

中国10年期国债

2.9875

0.67

3个月SHIBOR

2.4340

0.20

DR007

2.0000

-3.00

债券要闻



  美债收益率多数下跌3月期美债收益率涨0.5个基点报0.0608%,2年期美债收益率跌0.12个基点报0.4615%,3年期美债收益率跌2.35个基点报0.7782%,5年期美债收益率跌4.32个基点报1.2023%,10年期美债收益率跌6.83个基点报1.639%。

 

  本周央行公开市场将有3200亿元逆回购到期其中周一至周五分别到期100亿元、100亿元、1000亿元、1000亿元、1000亿元,此外,周三将有700亿元国库现金定存到期。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

16:00

德国

德国10月Ifo企业信心指数(预估为98,前值为98.8)

20:30

美国

美国9月芝加哥联储全美活动指数(预估为0.2,前值为0.29)
22:30

美国

美国10月达拉斯联储制造业指数(预估为6.2,前值为4.6)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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