恒德资本投资晨讯2022-01-19

2022-01-21

恒德资本投资晨讯2022-01-19
        

投资晨讯

2022年1月19日  星期三



低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3569.91

0.80

深证成指

14391.4

0.19

沪深300

4813.35

0.97

创业板指

3144.33

-0.82

中证500

7163.16

0.07

万得全A

5773.20

0.13

恒生指数

24112.7

-0.43

国内股市


   上证指数收盘涨0.8%报3569.91点,深证成指涨0.19%报14391.39点,创业板指跌0.82%报3144.33点,万得全A涨0.13%;大市成交1.2万亿元。盘面上,大基建央企、煤炭、地产、金融、白酒板块造好。全天跌停或跌幅超10%个股数量明显增多,元宇宙、抗疫题材大步回撤,九安医疗放量跌停,主力净流出超20亿元。数字经济概念板块冲高回落。科创板迈威生物上市首日跌近30%。

 

 周二两市主力净卖出322.46亿元。其中,1841只个股获资金净流入,2767只个股出现资金净流出,主力资金净卖出大幅放


 恒生指数震荡回落收跌0.43%报24112.78点;恒生科技指数跌0.45%,早盘一度涨近2%;恒生国企指数跌0.18%。大市成交1123.2亿港元。科技、医药股领跌,石药集团跌超3%领跌蓝筹;众安在线跌超6%,联想集团跌3%,腾讯跌近3%。地产股反弹,碧桂园涨近5%,万科企业涨超4%。

重要新闻


 央行新年首场发布会信息满满,明确今年将重点围绕保持货币信贷总量稳定增长、保持信贷结构稳步优化、保持企业综合融资成本稳中有降以及保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定开展工作。央行在发布会透露,存款准备金率调整空间变小,但仍有一定空间,可以根据经济金融运行情况及宏观调控的需要使用;宏观杠杆率持续下降为未来货币政策创造空间,预计2022年宏观杠杆率仍会保持基本稳定;要把货币政策工具箱开得再大一些,保持总量稳定,避免信贷“塌方”;MLF和逆回购利率下调体现了货币政策主动作为、靠前发力,有利于提振市场信心,稳定经济大盘,LPR会及时充分反映市场利率变化;近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态,市场预期稳步改善。

 万亿“宁王”正式进入换电赛道。宁德时代全资子公司时代电服举行首场发布会,发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案,由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成,并将在10个城市首批启动EVOGO换电服务。其中,最新推出的“巧克力换电块”是专门为实现共享换电而开发量产的电池,单块电池可以提供200公里续航,消费者换电时可以任意选取一到多块电池,灵活匹配不同里程的需求。

 发改委今年首场发布会明确2022年宏观调控工作要点,今年将抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措,及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适当超前开展基础设施投资,加快推进“十四五”规划102项重大工程项目。抓紧发行已下达专项债额度,力争在一季度形成更多实物工作量。发改委称,我国经济持续恢复发展的态势没有改变,对实现一季度平稳开局、保持全年经济运行在合理区间充满信心。

上市公司重要公告



 药明康德2021年净利同比预增68%-70%,测算第四季度业绩环比预增59%-65%。整合后的化学业务板块,持续建设“一体化,端到端”CRDMO(合同研究、开发及生产组织)业务,订单需求旺盛,推动了全年销售收入加速增长;测试业务下实验室分析及测试业务和临床CRO/SMO 业务、生物学业务以及化学业务下小分子药物发现服务,也均继续保持了强劲的增长势头。紫光国微预计2021年净利同比增长136%-160%。公司集成电路业务下游需求旺盛,公司全力保障订单交付,特种集成电路业务实现快速增长,贡献持续稳定利润,智能安全芯片业务盈利能力不断提升。酒鬼酒预计2021年净利润为8.8亿元-9.5亿元,同比增长79.00%-93.24%。舍得酒业2021年净利同比预增112%-121%;受国内疫情逐步得到控制,中高端白酒消费市场明显回暖。之江生物四款新冠检测试剂盒获欧盟CE认证。牧原股份2021年净利同比预70.86%-76.32%;报告期内公司生猪出栏量较去年同期大幅增加,但由于国内生猪产能逐渐恢复,2021年生猪价格较去年同期明显下降。中利集团预计2021年亏损32亿元-40亿元,上年同期亏损29.2亿元;因专网通信业务暴雷,计提预计约22亿元左右;本期光伏业务共计亏损约11亿元左右;公司业绩变动受非经常性损益影响金额约占预计亏损金额的50%左右,主要是对中利电子担保、资产处置损失等。ST步森实控人王春江因涉嫌海南易联普惠互联网小额贷款有限公司职务侵占,被海口市公安局立案侦查。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35368.4

-1.51

纳斯达克指数

14506.9

-2.60

标普500

4577.11

-1.84

日经225

27718.1

-1.90

富时100

7563.55

-0.63

德国DAX

15772.5

-1.01

国际要闻

美国三大股指全线收跌,道指跌1.51%报35368.47点,标普500指数跌1.84%报4577.11点,纳指跌2.6%报14506.9点。国国债收益率大幅攀升,令高成长科技股承压。高盛跌超7%,摩根大通跌超4%,领跌道指。科技股大跌,苹果跌近2%,微软跌超2%,脸书跌超4%。动视暴雪涨近26%,微软将以近700亿美元收购该公司。抗疫概念股全线走低,Moderna跌8.85%,诺瓦瓦克斯医药跌11.17%。

热门中概股多数下跌,精锐教育跌17.74%,海亮教育跌13.74%,触宝跌10.24%,波奇网跌8.48%,嘉楠科技跌8.27%,阿里巴巴跌2.2%。涨幅方面,优信涨7.26%,东方航空涨6.42%,兰亭集势涨5.88%,南方航空涨5.59%,拼多多涨1.85%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌4.36%,小鹏汽车跌4.73%,理想汽车跌2.12%。
    微软发起游戏史上最大收购加码元宇宙,宣布将作价687亿美元现金收购游戏开发和互动娱乐内容发行商动视暴雪。此次收购溢价约45%,股权价值约740亿美元,这也是微软有史以来进行的最大一笔收购,交易完成后,按营收计算,微软将成为全球第三大游戏公司,仅次于腾讯和索尼。微软首席执行官纳德拉表示,游戏是当今所有平台娱乐中最具活力和令人兴奋的领域,并将在元宇宙平台的开发中发挥关键作用。
     日本央行继续保持当前货币政策宽松力度,维持利率水平不变,同时将2022财年通胀预期由此前的0.9%上调至1.1%。日本央行报告指出,日本经济正逐步恢复,随着能源及原材料价格上涨影响转嫁至消费端,2022财年日本物价涨幅将逐步扩大。日本央行行长黑田东彦表示,日本央行尚未考虑加息及收紧货币政策问题,将继续坚持2%的通胀目标与当前宽松货币政策。
  纽约联储1月制造业指数从一个月前的31.9锐降至-0.7,降幅为2020年4月以来最大。1月份新订单指标下降32.1点至-5,出货量指标下降26.1点至1。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

95.729

0.49

美元/人民币

6.3600

-0.88

欧元/美元

1.1328

-0.73

英镑/美元

1.3596

-0.40

美元/日元

114.58

-0.03

外汇要闻



  美元指数涨0.49%报95.7298,连涨三日,创一周以来新高。非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.73%报1.1328,英镑兑美元跌0.4%报1.3596,美元兑日元跌0.03%报114.58,离岸人民币兑美元跌88个基点报6.36。


  周二,在岸人民币兑美元夜盘收报6.36,较上一交易日夜盘收跌88个基点。成交量352.99亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

88.490

2.32

COMEX黄金

1813.4

-0.17

COMEX白银

23.510

2.58

LME铜

9676.5

-0.56

LME铝

3020.0

0.77

商品要闻



  COMEX黄金期货收跌0.17%报1813.4美元/盎司,COMEX白银期货收涨2.58%报23.51美元/盎司。


 国际油价集体上涨,美油3月合约涨3.11%报85.89美元/桶,布油3月合约涨2.32%报88.49美元/桶。

 

 伦敦基本金属多数上涨,LME铜跌0.56%报9676.5美元/吨,LME锌涨1.24%报3551.5美元/吨,LME镍涨0.08%报22080美元/吨,LME铝涨0.77%报3020美元/吨,LME锡涨2.43%报42305美元/吨,LME铅跌1.68%报2317美元/吨。






数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

42285.3

-0.18

以太坊

3156.32

-2.40

瑞波币

0.74946

-2.24

恒星币

0.25386

-1.36

莱特币

141.700

-7.31

06

产业新闻

交通运输


  国务院日前印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》。《规划》确定的主要目标是,到2025年,综合交通运输基本实现一体化融合发展,智能化、绿色化取得实质性突破,综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升,交通运输发展向世界一流水平迈进。

 点评:交通十四五规划,长期需求仍有望稳健,继续看好2022年上半年基建向上趋势。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8800

8.94

3个月美元LIBOR

0.2480

0.67

中国10年期国债

2.7175

-2.25

3个月SHIBOR

2.4930

-0.60

DR007

2.0700

-5.91

债券要闻



  美债收益率全线大涨,2年期美债收益率涨7.6个基点报1.042%,3年期美债收益率涨9.1个基点报1.358%,5年期美债收益率涨10.26个基点报1.665%,10年期美债收益率涨8.94个基点报1.880%。


  央行1月4日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有2700亿元逆回购到期,因此单日净回笼2600亿元央行去年12月对金融机构开展常备借贷便利操作共132.39亿元;三家政策性银行净归还抵押补充贷款161亿元。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件





今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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