指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,978.71

0.00

深证成指

9,917.49

0.57

沪深300

3,991.87

0.18

创业板指

1,715.58

0.74

中证500

5,007.07

0.65

万得全A

4,164.02

0.38

恒生指数

27,847.2

0.57

国内股市

Ÿ   上证指数收盘涨0.11点，报2978.71点；深证成指涨0.57%报9917.49点；创业板指涨0.74%报1715.58点。两市成交额不足4000亿，创阶段新低。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金73.2亿元。其中，1448只个股获资金净流入，2248只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收涨0.57%报27847.23点，尾盘一度拉升超300点，连续第4日刷新逾3个月高位；国企指数涨0.69%，红筹指数涨0.69%。大市成交778.5亿港元，前一交易日为728.6亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.4%，报11606.56点。

重要新闻

Ÿ    国务院发布《关于进一步做好利用外资工作的意见》，其中提出：全面取消在华外资银行、证券公司、基金公司等金融机构业务范围限制；优化汽车领域外资政策，保障内外资车企的新能源汽车享受同等市场准入待遇；对有条件的自贸区下放更多省级经济管理审批权限，尤其是投资审批、市场准入等权限。

Ÿ    国务院常务会议要求巩固农业基础、保障重要农产品供给、稳定价格，继续多措并举恢复生猪生产，确定以提升粮食生产能力为目标推进高标准农田建设的措施；部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》后续工作。

Ÿ    据新华社，海关总署和农业农村部正在研究解除美国禽肉对华出口限制事宜。

Ÿ    商务部新闻发言人高峰：如果中美双方达成第一阶段协议，应当根据协议内容，同步等比率取消加征关税，这是达成协议的重要条件；贸易战由加征关税而起，也应由取消加征关税而止，至于第一阶段取消多少，可以根据第一阶段协议的内容来商定。

Ÿ    商务部：第二届进博会欧盟近750家企业参展，第三届已经有40多家企业报名；预计未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。

Ÿ    央行发布数据显示，中国10月末外汇储备31051.6亿美元，前值为30924.31亿美元。10月末黄金储备为6264万盎司，较9月末持平，结束连续10个月增持。

Ÿ    上交所：深入推进设立科创板并试点注册制改革，充分发挥好科创板试验田作用，加快推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革；以显著提升直接融资特别是股权融资比重为目标，科学谋划当前和今后一段时期交易所的发展战略和重点工作。

Ÿ    深交所举办第三届中孟资本市场合作对接会，推进中孟资本市场开展常态化合作。下一步深交所将拓展互联互通合作，完善跨境资本服务体系，在共商共建共享原则下常态化开展中孟两国创新资本合作，打造新兴市场交易所合作范例。

Ÿ    商务部市场运行和消费促进司副司长王斌：近期生猪补栏积极性明显提高，生产逐步回升；预计今年通过猪肉及副产品的进口量将超过300万吨，牛羊肉禽肉等替代品的进口总量将达到270万吨。

Ÿ    商务部：正加紧制定汽车报废细则和标准。商务部官员：1-9月新车销量1837.1万辆，同比下降10.3%；中国汽车保有量达2.5亿辆，汽车在中国的快速普及已基本结束。

Ÿ    工信部：正牵头编制《2021年-2035年新能源汽车发展规划》，面向2035年新能源汽车的发展，着力突出“四化”，即电动化、智能化、网联化、共享化。

Ÿ    北京市发改委：自11月15日起，北京居民用管道天然气销售价格下调0.02元/立方米；非居民用管道天然气销售价格自2019年11月15日至2020年3月15日上浮0.26元/立方米；自2020年3月16日起，取消上浮，价格下调0.02元/立方米。

Ÿ    《浙江省数字大湾区建设行动方案》出炉，拟到2022年，大湾区数字经济总量较2017年翻一番，达3.5万亿元以上。

Ÿ    国内首个阿达木单抗生物类似药——阿达木单抗注射液（商品名：格乐立）获批，适应症为强直性脊柱炎、类风湿关节炎和银屑病等自身免疫性疾病。

Ÿ    卫健委等八部委联合印发《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》，要求各地主动加强对电子烟危害的宣传教育，不将电子烟作为戒烟方法进行宣传推广，倡导青少年远离电子烟。

Ÿ    深圳国资委召开智慧国资智慧国企暨5G网络建设和产业发展工作推进会，29家市属国企将集聚资源，合力推进深圳5G、鲲鹏产业和智慧城市建设。

Ÿ    北京四家建筑国企宣布合并重组。其中，北京城建集团与北京住总集团实施合并重组，北京建工集团与北京市政路桥集团实施合并重组。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：得利斯控股股东拟转让29%股权引入国资；森源电气控股股东等拟转让5.67%股份引入国资战投；兴森科技股东拟转让5%股份引入深投控；中贤建设集团拟受让新元科技22%股份；红太阳：控股股东拟转让公司股权引入战投；永和智控实际控制人变更；ST中基25%股权表决权被委托给千琥医药；新希望10月生猪销售收入环比增47%；长城汽车前十月销量增6.66%；宇晶股份股东拟减持不超8%股份；阳光城拟以部分购房应收款为基础资产发行产品融资不超30亿元；商赢环球拟收购港大零售公司50.01%股权；长生退：法院裁定全资子公司长春长生破产。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,674.80

0.66

纳斯达克指数

8,434.520

0.28

标普500

3,085.180

0.27

日经225

23,330.32

0.11

富时100

7,406.410

0.13

德国DAX

13,289.46

0.83

国际要闻

Ÿ    美股尾盘回落，但道指和标普500指数仍创收盘新高，道指涨逾180点。高盛涨逾2%，领涨道指。百度收涨13.52%，第三季度营收超出市场预期；高通收涨6.32%，第四财季盈利、营收与芯片出货量均超市场预期；爱奇艺收涨14.55%，第三季度订阅会员规模同比增长31%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.83%报13289.46点，法国CAC40指数涨0.41%报5890.99点，英国富时100指数涨0.13%报7406.41点。

Ÿ    英国央行按兵不动，但支持维持利率不变的投票比例变为7：2，有两名委员要求降息25个基点。英国央行：下调2019-2021年GDP增长预期，以及未来3年通胀预期；预计未来两年内失业率为3.8%。

Ÿ    英国央行行长卡尼：英国潜在增速已经放缓至潜在水平以下，脱欧的不确定性正格外对商业投资造成打压；大部分委员认为当前货币政策是合适的。

Ÿ    欧盟委员会：将今明两年欧元区GDP增长预期分别下调至1.1%和1.2%，通胀预期均为1.2%；将今年德国GDP增速预期由0.5%下调至0.4%，2020年由1.4%下调至1%；预计今年意大利公共债务占GDP之比将涨至136.2%，远超欧盟60%上限。

Ÿ    日本首相安倍晋三：日本经济处在温和复苏趋势中，必须留意外部风险；将继续监控消费税提高带来的影响，10月上调消费税后，政府对于日本经济处于温和复苏趋势的看法没有变化。

Ÿ    全球经济减速对日本制造业企业业绩造成打击。截至11月1日，在171家调整2019财年业绩预期的日本制造业企业中，下调的企业占到7成，创出7年来最高水平。

Ÿ    韩国今年1-6月吸引外商直接投资同比减少37.3%。韩国全国经济人联合会分析，由于外商直接投资中占比较大的运输机械和电器电子领域的投资大幅减少，直接导致整体投资减少。

Ÿ    穆迪：确认印度主权信用评级在Baa2，下调其前景展望至负面，之前持稳定的展望。

Ÿ    德国9月季调后工业产出环比降0.6%，预期降0.4%，前值升0.3%；德国9月工作日调整后工业产出同比降4.3%，预期降4.4%，前值降4.0%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.132

0.17

人民币/美元

6.9788

0.27

欧元/美元

1.1050

-0.14

英镑/美元

1.2816

-0.31

美元/日元

109.28

0.28

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报6.9788，较上一交易日夜盘涨190个基点。成交量389.90亿美元，较上一交易日夜盘增加40.61亿美元。

Ÿ   美元指数涨0.17%报98.1317；欧元兑美元跌0.14%报1.1050；英镑兑美元跌0.31%报1.2816；澳元兑美元涨0.20%报0.6898；美元兑日元涨0.28%报109.2800。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.070

1.28

COMEX黄金

1,469.4

-1.59

COMEX白银

17.080

-2.94

LME铜

6,001.0

1.59

LME铝

1,810.5

0.03

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌0.03%、0.16%，动力煤收涨0.77%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.84%、0.86%。铁矿石收跌1.86%。橡胶收跌0.21%，沥青收涨0.07%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.28%报57.07美元/桶，国际贸易局势取得进展的消息提振了原油市场需求。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.59%报1469.4美元/盎司，创三个月以来收盘新低。COMEX白银期货收跌2.94%报17.08美元/盎司。国际贸易关系取得进展、美股与美债收益率大涨，降低了黄金的投资吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期铜涨1.59%报6001美元/吨，LME期锌涨0.65%报2491美元/吨，LME期镍跌0.18%报16215美元/吨，LME期铝涨0.03%报1810.5美元/吨，LME期锡涨0.06%报16575美元/吨，LME期铅跌0.26%报2112.5美元/吨。

Ÿ    中国有色金属工业协会会长陈全训：预计2019年中国原生镍产量将达到80万吨，消费量将达130万吨，分别同比增长15%和1%；精炼钴产量达到9万吨，消费量达到7吨，分别同比增长10%和7%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.9170

9.70

3个月美元LIBOR

1.9043

1.08

中国10年期国债

3.2762

0.26

3个月SHIBOR

2.9530

0.50

DR007

2.4557

9.18

Ÿ    央行周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种上行12.7bp报1.9150%。

Ÿ    中美贸易缓和信号打破市场盘整格局，现券收益率尾盘上行2-3bp；国债期货全天窄幅震荡小幅收跌，隔夜回购加权利率反弹逾10bp至1.9%附近，但供给仍充裕。

Ÿ    央行11月7日在香港发行200亿元3个月期和100亿元1年期央行票据，中标利率均为2.9%。全场投标总量超过640亿，是发行量的2.1倍。

Ÿ    徽商银行、台州银行分别获批发行不超100亿元、50亿元无固定期限资本债券。这是在国务院金融委第九次会议要求当前重点支持中小银行多渠道补充资本后，央行正式批复的首批城商行无固定期限资本债券。

Ÿ    中债资信发布违约监测月报显示，10月国内债券市场新增3例违约主体，市场滚动违约率降低至0.86%，已连续3个月下降。

Ÿ    周四美债收益率普涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报1.562%，2年期美债收益率涨5.9个基点报1.667%，3年期美债收益率涨7.7个基点报1.689%，5年期美债收益率涨9.9个基点报1.730%，10年期美债收益率涨9.7个基点报1.917%

Ÿ    欧洲债券发行规模创下年度纪录，突破1.28万亿欧元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,213.65

-1.27

以太坊

187.240

-2.13

瑞波币

0.28970

-7.02

恒星币

0.07442

-3.48

莱特币

61.4571

-3.77

Ÿ   6日召开的国务院常务会议指出，下一步，要继续多措并举恢复生猪生产，深入清理各地不合理禁养规定，利用北方玉米丰收等条件更好保障南方养猪大省饲料供应，发挥好储备调节作用，促进禽肉、牛羊肉等生产，确保市场供应，规范市场秩序，遏制部分产品价格过快上涨势头。近一段时间以来，多个中央部委和地方省份接连出台政策，稳定生猪生产，保障市场供应。目前受猪瘟影响，下游猪饲料需求较为寡淡。后续若猪的存栏量见底回升，将会拉动猪饲料添加剂需求重回增长。维生素A下游需求结构中有80%是饲料，饲料需求中又有40%是猪饲料。维生素E、蛋氮酸也有一定比例用于猪饲料当中。

Ÿ   点评：浙江医药（600216）、新和成（002001）是维生素A、E行业龙头。安迪苏（600299）是蛋氨酸行业龙头。圣达生物（603079）是生物素行业龙头。

新能源汽车产业

Ÿ    工信部装备工业司副司长罗俊杰7日在第二届进口博览会“中国汽车产业发展论坛”上介绍，工信部会同20多个部门牵头编制《2021-2035年新能源汽车产业发展规划》正处在征求意见阶段。该规划的征求意见稿提出，到2025年，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域内的商业化应用；到2030年，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%，高度自动驾驶智能网联汽车在高速公路广泛应用，在部分城市道路规模化应用。汽车终端正在加速智能化、网联化，在产业政策的扶持下，国内智能网联汽车产业发展有望提速。

Ÿ    点评：中科创达（300496）自2013年就开始大力投入新一代网联汽车业务。伯特利（603596）已完成从盘式制动器-电子驻车EPB-ABS/ESC-线控制动布局，抢占智能驾驶执行端高地。其他个股：四维图新（002405）、千方科技（002373）。