指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,928.23

-0.18

深证成指

9,198.79

0.14

沪深300

3,793.13

-0.25

创业板指

1,517.79

0.74

中证500

4,881.62

0.22

万得全A

4,011.30

0.05

恒生指数

28,116.3

-0.76

国内股市

Ÿ   上证综指缩量收跌0.17%报2928.23点，险守半年线；深证成指涨0.14%报9198.79点，创业板指涨0.74%报1517.79点，两市缩量成交3518亿元，较上日同期缩量1100亿元；北向资金净流出超26亿元，五粮液、海康威视、中国平安净卖出居前，新城控股打开跌停，遭净卖出2.24亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金162.71亿元。其中，1225只个股获资金净流入，2380只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减小，值得关注。

Ÿ    恒指收盘跌0.76%报28116.28点，录得五连跌。恒生国企指数跌0.7%。新城系延续反弹势头，承兴国际控股再度大跌26.7%，安踏体育无惧浑水最新做空指控，收盘微涨。大市成交缩至703.25亿港元，前一交易日为757.05亿港元。中国台湾加权指数收跌0.45%，报10702.78点。

重要新闻

Ÿ    经济参考报：多地密集召开经济形势分析会议，研判下一步的形势、部署下半年经济重点。扩内需成为不少地方下半年的重中之重。预计地方版的稳投资、促消费新政将加速推出。

Ÿ    人社部回应“80后无养老金”报道：完全能够保证养老金的长期按时足额发放，能够保证制度健康平稳运行。

Ÿ    证监会联合七家中央单位发布《关于在科创板注册制试点中加强信息共享与失信惩戒的意见》，加强科创板发行上市审核、发行注册所需的部际监管信息查询，有效提高欺诈发行、信息披露违法重点责任人群的失信成本。七家单位依法依规对科创板注册制试点中存在骗取发行注册、信息披露违法、违反保荐或证券服务相关规定相关责任人员，实施十一项失信联合惩戒措施。

Ÿ    新华社发表时评称，康得新事件并非个案，要严防资本市场“看门人”沦为“放风者”。会计师事务所是资本市场的“看门人”，要让会计师当好“看门人”，监管机构应加大对会计师事务所等中介机构的监管力度，并逐步完善审计法规文件，进一步提高审计质量。

Ÿ    21世纪经济报道：IPO现场检查6家造假企业现身，清理堰塞湖行动或再度开启。仅7月8日一天，中国证监会就对泓锦新材料、句容宁武、嘉曼服饰、斯达半导体、上海之江生物、明冠新材料6家拟IPO企业出具了警示函监管措施。

Ÿ    今年以来，新三板企业摘牌持续提速。同时，申请挂牌“后劲”不足，拟申请挂牌企业数量持续减少。全国股转公司数据显示，截至7月9日，全国股转系统在审申请挂牌企业仅30家。

Ÿ    国家知识产权局：下半年将推动出台有关知识产权保护的政策文件，推进加大打击专利侵权行为的执法办案力度，充分发挥行政执法优势，严格知识产权保护，营造更好的创新环境和营商环境。

Ÿ    广东发改委领导赴粤东开展汕潮揭都市圈规划调研，实地考察了梅汕铁路北站配套工程、潮汕机场站、揭阳潮汕机场扩建工程等区域重点项目建设情况，并召开汕潮揭都市圈发展规划座谈会。

Ÿ    上海市金融工作局等联合印发《关于促进金融创新支持上海乡村振兴的实施意见》，从创新金融产品和服务、集聚金融资源和社会资本、提升农村金融服务覆盖面、营造良好金融生态四方面梳理14项主要任务，并明确将从加强财政资金支持、加大基金投资力度等方面提供支持保障。

Ÿ    承兴国际涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗，京东方面已配合受害公司进行报案，并表示这个事情和京东无关。承兴国际公告澄清称，并未与京东订立相关合同。诺亚财富回应34亿元“踩雷”事件称，目前已成立专项处理小组进行专门应对，以切实保护到基金投资者的利益。

Ÿ    针对招商局拟整合中集、中航国际旗下船舶海工业务报道，中集集团方面表示，目前不能确认该方案真实性，但中集海工重组事项一直在推进。

Ÿ    中国联通省级公司云南联通混改落地，名称确定为云南联通新通信有限公司。新公司股权分配尚未披露，按照此前方案，亨通光电将成为单一最大股东。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：航锦科技控股股东拟以股权抵偿部分债务，武汉市国资委将入主公司；青岛港控股股东无偿受让威海港股权；万方发展终止筹划重大资产重组；东兴证券拟不超30亿元受让中科招商旗下直投平台收益权；城发环境5.7亿元中标伊川县生活垃圾焚烧发电招商项目；*ST大洲获和升控股举牌，不排除继续增持；海南海药参股公司中国抗体制药港股上市申请获得受理；泰禾集团控股股东所持公司48.97%股份解除冻结；首开股份上半年签约金额同比增加31%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,783.49

-0.08

纳斯达克指数

8,141.730

0.54

标普500

2,979.630

0.12

日经225

21,565.15

0.14

富时100

7,536.470

-0.17

德国DAX

12,436.55

-0.85

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌逾20点，纳指涨0.54%。德银跌超3%，市场质疑其重组计划；诺亚财富跌逾2%，旗下歌斐资产踩雷承兴国际持续发酵。截至收盘，道指跌0.08%报26783.49点，标普500涨0.12%报2979.63点，纳指涨0.54%报8141.73点。道指连续第3日收跌。市场静待鲍威尔国会证词。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.21%，京东涨0.59%，百度涨1.41%；趣头条涨11.72%，泰克飞石涨11.52%，团车涨11.37%，老虎证券涨7.88%，蔚来汽车涨5.73%；美美证券跌22.08%，敦信金融跌12.44%，盛世乐居跌10.37%，蘑菇街跌6.69%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.85%报12436.55点，法国CAC40指数跌0.31%报5572.1点，英国富时100指数跌0.17%报7536.47点。

Ÿ    美联储哈克：并不认为需要降息，也并不赞同去年12月的加息，因来自贸易的不确定性上升；美国的经济依旧表现良好；近期的数据显示美国的就业市场强劲；若经济实质性走弱，将支持降息；当前并未看见经济走弱的情况，尽管近期下行风险有所增加。

Ÿ    新华社报道，日本政府拒绝韩国方面谈判提议，重申不打算撤销对出口韩国半导体产业原材料的管制。日本7月4日起限制本国企业向韩方出口3种可以用于制造智能手机和集成电路芯片的半导体产业原材料。

Ÿ    日本5月经通胀调整后的实际工资同比下降1%，连续第五个月下滑，引发人们对于日本消费者支出实力的担忧。另外，占月工资大部分的固定工资同比下降0.6%，也是连续第五个月下降。

Ÿ    美国证券交易委员会（SEC）文件显示，大众汽车拖延了一宗联邦调查，该调查涉及该公司是否通过省略涉及其柴油车尾气检测舞弊行为的细节而欺骗了美国债券投资者。

Ÿ    高盛（中国）资本有限公司近日取得营业执照，注册资本5亿美元。该公司为高盛集团在中国设立的整合境内股权投资业务的平台，将利用其自有资金进行价值投资，预计投资额达100亿元。

Ÿ    爱立信携手沃达丰在伦敦推出5G商用网络。根据5G消费者潜力报告的调查结果，预计英国消费者在新的5G设备上移动数据的使用量将平均增加10至12倍。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.498

0.13

人民币/美元

6.8880

0.08

欧元/美元

1.1208

-0.05

英镑/美元

1.2462

-0.45

美元/日元

108.85

1.11

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.08%，报6.8880元。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8846，较上一个交易日跌56个基点。人民币兑美元中间价调升28个基点，报6.8853。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.13%报97.4980，连涨三日，创三周新高。欧元兑美元跌0.05%报1.1208，英镑兑美元跌0.45%报1.2462，澳元兑美元跌0.66%报0.6928，美元兑日元跌1.11%报108.85。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.340

1.18

COMEX黄金

1399.6

-0.03

COMEX白银

15.135

0.56

LME铜

5823.0

-1.17

LME铝

1820.5

0.64

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌，主力合约中，郑棉跌超4%，棉纱、焦炭、纸浆、乙二醇跌超2%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.18%报58.34美元/桶，连涨四日。布伦特原油期货收涨0.67%，报64.54美元/桶。API原油库存降幅超预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.03%，报1399.6美元/盎司，连跌三日。COMEX白银期货收涨0.56%，报15.135美元/盎。市场等待鲍威尔国会证词。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一， LME期铜跌1.17%报5823美元/吨，LME期锌跌0.36%报2369.5美元/吨，LME期镍涨0.24%报12750美元/吨，LME期铝涨0.64%报1820.5美元/吨，LME期锡跌1.43%报18230美元/吨，LME期铅涨2.87%报1938美元/吨。

Ÿ    中钢协：6月份，钢铁生产相对平稳，但受市场预期影响，铁矿石价格大幅上涨；后期随着企业盈利减少、环保和去产能督查力度加大，钢铁产量会有所降低，铁矿石价格大幅上涨走势将难以持续。

Ÿ    经合组织和联合国粮农组织发布报告预测，由于全球农业生产率增速将略高于农产品需求增长，未来十年，经通胀调整后的主要农产品价格将维持或低于当前水平。报告预测，2019年至2028年，全球农产品需求将增长15%，而农业生产率增速将略高于15%。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：预计2019年WTI原油价格为59.58美元/桶，此前预期为59.29美元/桶；预计2020年WTI原油价格为63.00美元/桶，此前预期为63.00美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0710

1.90

3个月美元LIBOR

2.3378

2.64

中国10年期国债

3.1700

0.25

3个月SHIBOR

2.6010

-0.20

DR007

2.5000

9.00

Ÿ    央行周二未开展逆回购操作，当日无逆回购到期，为连续第12日暂停逆回购操作。Shibor多数上行，短端品种上行幅度较大，隔夜品种上行32.8bp报1.773%，7天期上行9.1bp报2.54%。

Ÿ    国债期货午后涨幅扩大，10年期主力合约收涨0.21%，5年期主力合约涨0.1%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券主要期限品种收益率下行1bp左右。

Ÿ    美债收益率继续上涨。3月期美债收益率涨3.1个基点，报2.258%；2年期美债收益率涨1.7个基点，报1.917%；3年期美债收益率涨2.2个基点，报1.865%；5年期美债收益率涨2.2个基点，报1.884%；10年期美债收益率涨1.9个基点，报2.071%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

12839.8

4.91

以太坊

311.090

0.40

瑞波币

0.39520

-1.66

恒星币

0.10060

-3.41

莱特币

119.180

-2.39

Ÿ    e公司讯，针对央行启动数字货币研发的影响，中科信息(300678)在互动平台上表示，央行数字货币的研发是国家非常具有前瞻性的一项工作，近期不会对公司的货币检测业务造成大的影响。

Ÿ    第十八届中国互联网大会上，搜狗CEO王小川 表示，Facebook发Libra后，国内一片震动。区块链是商业政治技术三维一体的东西，不能只看局部，不是完全的去中心化，而是由企业或国家之上的联盟来做。

Ÿ    冀东水泥（000401）9日晚间公告，预计上半年净利润14.5亿至15亿元，比上年同期（重组后）增长57.79%-63.24%，因受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进，以及核心区域市场需求改善，公司水泥和熟料综合销量同比增加，售价进一步理性回归。无独有偶，祁连山（600720）也预计上半年盈利约5亿元，同比增加128%。这是水泥行业最早的两份2019半年度业绩预告。受益于供给侧结构改革以及错峰限产趋于常态化，近年来我国水泥行业落后产能逐步淘汰，头部企业产能增加。下游需求方面，以专项债可用于资本金、6月份地方债发行创三年新高为标志，基建投资的政策和融资环境正在持续改善。今年1-5月，水泥行业总产量同比增长7.1%，需求同比增长7.9%。上半年全国水泥加权平均价达到了近十年最高的440元/吨。

Ÿ    点评：其他水泥公司中，华新水泥（600801）、天山股份（000877）也有望呈现较快的业绩增速。。

Ÿ   工信部9日发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿），提出到2021、2022、2023年度，新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。征求意见稿还提出了低油耗乘用车的概念，要求在计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时，低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的0.2倍计算。这个0.2的系数可以鼓励企业降低油耗。目前，我国传统燃油乘用车的节能潜力还有40%以上，仅通过发动机技术优化就能实现15%以上的节能效果。在其他细分领域，变速器的节能潜力在6%以上，低摩擦技术的节能潜力在8%以上，电子电器的节能潜力则在15%以上（包含48V系统），轻量化技术也能带来6%以上的节能潜力。随着修正案的实施，汽车企业将更有积极性降低油耗，一些能耗水平偏高的产品会逐步退出市场。

Ÿ   点评：蠡湖股份（300694）主营涡轮增压器关键零部件，涡轮增压器可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率。万里扬（002434）新一代CVT产品在结构设计、操控性、传动效率、降低油耗以及可靠性等方面得到了显著提升。爱柯迪（600933）主要产品包括适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。

华为自研操作系统

Ÿ   据媒体报道，下个月华为全球开发者大会上，华为终端将揭开“鸿蒙”的神秘面纱。华为全球开发者大会定于北京时间8月 9日至8月11日在东莞松山湖举行。据悉，“鸿蒙”操作系统比安卓速度快60%，这套系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。

Ÿ   点评：A股相关概念股主要有实达集团（600734）、金智科技（002090）、诚迈科技（300598）等