指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,279.71

0.17

深证成指

13,110.1

0.67

沪深300

4,652.33

0.36

创业板指

2,599.88

1.74

中证500

6,392.03

0.52

万得全A

5,126.84

0.49

恒生指数

23,742.5

0.11

国内股市

Ÿ    A股指数全天缩量震荡整理，疫苗、光伏股爆发，隆基股份涨停并再创新高；黄金、白酒、券商板块回调。上证指数收报3279.71点，涨0.17%；创业板综指涨1.71%，创业板指涨1.74%，深证成指涨0.67%，科创50涨2.43%；万得全A涨0.49%，成交6515亿元。

Ÿ    周三两市大单净流出资金130.97亿元。其中，1453只个股获资金净流入，2540只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数震荡收涨0.11%，成交额缩窄至985亿港元。恒生科技指数涨0.9%，华虹半导体、美团点评涨逾3%。医药股领涨大市，康希诺生物、复星医药涨逾9%。农夫山泉涨逾7%，市值逼近4400亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署进一步提高上市公司质量，要求完善上市公司治理制度规则，完善重组、分拆上市、再融资等制度，允许更多符合条件的外国投资者对上市公司战略投资，健全上市公司多元化退出机制，严厉打击规避退市行为，对操纵市场、内幕交易等违法违规行为加大处罚力度。

Ÿ    发改委等四部门支持扩大战略性新兴产业投资，培育壮大新增长点增长极。要求加大5G建设投资，加快5G商用发展步伐，加快关键芯片等核心技术攻关。优化发行上市制度，加大科创板等对战略性新兴产业支持力度。

Ÿ    中办国办发文部署调整完善土地出让收入使用范围，优先支持乡村振兴，要求到“十四五”期末，省级单位土地出让收益用于农业农村比例达到50%以上。

Ÿ    财政部数据显示，8月国有企业营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，利润总额同比增速大幅加快至23.2%。

Ÿ    国务院常务会议确定加强全民健身场地设施建设的措施，撬动健康产业发展和消费扩大。支持线上运动平台发展，带动常态化疫情防控下居家健身和网络赛事活动。

Ÿ    国务院办公厅出台加快医学教育创新发展指导意见，提出将医学发展理念从疾病诊疗提升拓展为预防、诊疗和康养；大力发展高职护理专业教育，大幅度扩大麻醉、感染、重症、儿科研究生招生规模。

Ÿ    农业农村部韩长赋表示，今年稻谷、小麦价格稳中略涨，玉米价格上涨幅度相对大一点；应当全面理性看待粮价的合理上涨，目前粮价总体还是偏低的。

Ÿ    海南颁发首张邮轮港口海上游航线试点经营许可证，星旅远洋国际邮轮公司揽入囊中，助推三亚国际邮轮母港建设。

上市公司重要公告

Ÿ    京东方A拟收购中电熊猫下属两家公司股权；秦安股份“炒期货”年内首亏近7000万元；博晖创新称领航量子目前尚未盈利；申通快递获阿里网络举牌，其持股比例达25%；天山生物澄清有关公司涉嫌虚构客户及交易为不实消息；*ST众泰向社会公开招募投资人；*ST北讯涉嫌信披违规遭立案调查；林芝腾讯大宗交易受让老百姓1.07%股份；长江电力确定GDR发行价格区间预计为26.46-30.95美元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,763.13

-1.92

纳斯达克指数

10,632.99

-3.02

标普500

3,236.920

-2.37

日经225

23,346.49

-0.06

富时100

5,899.260

1.20

德国DAX

12,642.97

0.39

国际要闻

Ÿ    美股尾盘走低，三大股指大幅收跌。道指收跌1.92%，纳指收跌3.02%，标普500指数收跌2.37%。赛富时跌4.8%，雪佛龙跌4.7%，苹果跌超4%，纷纷领跌道指。耐克逆市收涨近9%。科技股普跌，特斯拉跌超10%，Nikola跌近26%。

Ÿ    热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.83%，京东跌0.55%，百度跌0.89%；魔线跌18.02%，蛋壳公寓跌11.54%，蔚来汽车跌6.66%，拼多多跌4.25%，网易跌2.75%；绿能宝涨1259.22%，趣头条涨10%，红黄蓝涨4.96%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.39%，法国CAC40指数涨0.62%，英国富时100指数涨1.2%。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：经济发展路径将取决于疫情控制能力；做了我们能想到的所有事情；美联储的行动在稳定信贷市场方面取得了成功。

Ÿ    美联储罗森格伦：经济增长疲软可能会延长美联储达到2%通胀目标的时间，这就要求利率维持在低水平的时间比预期更长；基本预测是今年秋冬两季疫情会恶化，经济活动会减少；预计如果新冠肺炎感染病例上升，美国的一些地区将会封锁。

Ÿ    美联储埃文斯：在实现充分就业，通胀率达到2%及出现超调之前，将保持利率不变；财政政策支持和改善公共卫生安全是复苏的关键；预计2023年之前不会加息，届时通胀率将达到2%，之后会超过2%。

Ÿ    联合国贸发会议报告预计，受新冠疫情影响，今年全球经济预计将萎缩4.3%，贸易规模将缩水五分之一，外国直接投资总额则将减少四成。世贸组织数据显示，二季度全球货物贸易量环比下降14.3%，其中欧洲和北美地区跌幅最大。

Ÿ    英国首相约翰逊表示，正在考虑一个大规模的一揽子计划，推动短期和中期就业和增速投资；但延长目前的休假计划“不明智”。

Ÿ    英国方面表示，该国已经取消61个国家/地区的175个贸易壁垒，以帮助其在与欧盟的过渡期结束之前提振进口。

Ÿ    美国7月FHFA房价指数环比升1%，高于市场预期。此前发布的美国8月二手房销售年化总数飙升至近14年最高水平。更多迹象表明，美国房地产市场将继续走强。

Ÿ    美国9月Markit制造业PMI初值小幅走高，但服务业PMI有所下滑，表明随着第三季度接近尾声，新冠疫情仍在持续，经济似乎失去动力。

Ÿ    德国、法国9月Markit制造业PMI初值均好于预期。其中，德国制造业活动创逾两年最佳，法国制造业重回扩张。但新冠疫情导致商业活动放缓，两国服务业PMI双双跌至荣枯线下方。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.369

0.42

美元/人民币

6.8090

0.40

欧元/美元

1.1661

-0.41

英镑/美元

1.2726

-0.05

美元/日元

105.37

0.42

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.8090元，较上一交易日收跌272个基点。成交量334.69亿美元，较上一交易日增加12.15亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.42%报94.3698，连涨四日，创两个月以来新高。非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.41%报1.1661，英镑兑美元跌0.05%报1.2726，澳元兑美元跌1.37%报0.7072，美元兑日元涨0.42%报105.37。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.590

-0.53

COMEX黄金

1,866.6

-2.15

COMEX白银

22.895

-6.64

LME铜

6,595.5

-2.72

LME铝

1,754.5

-1.24

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，LPG涨1.58%，20号胶涨1.3%，聚丙烯涨1.19%，纯碱涨0.58%。黑色系涨跌不一，螺纹钢涨0.42%，动力煤涨0.27%，铁矿石涨0.13%，热轧卷板收平，焦煤跌0.94%，焦炭跌1.21%。农产品多数下跌，菜油跌1.71%，豆油跌1.46%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.53%报39.59美元/桶，布油收跌0.45%报42美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌2.15%报1866.6美元/盎司，连跌三日，创7月21日以来新低；COMEX白银期货收跌6.64%报22.895美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌2.72%报6595.5美元/吨，LME期锌跌2.19%报2410.5美元/吨，LME期镍跌1.41%报14400美元/吨，LME期铝跌1.24%报1754.5美元/吨，LME期锡跌3.01%报17700美元/吨，LME期铅跌0.35%报1877.5美元/吨。

Ÿ    摩科瑞能源集团CEO：预计石油库存将在9月增加，在第四季度下降。

Ÿ    美国至9月18日当周EIA原油库存-163.9万桶，预期-232.5万桶，前值-438.9万桶。

Ÿ    EIA报告：上周美国国内原油产量减少20万桶至1070万桶/日；美国上周原油出口增加42.7万桶/日至302.2万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6780

0.10

3个月美元LIBOR

0.2225

-0.07

中国10年期国债

3.0890

0.27

3个月SHIBOR

2.6700

-0.30

DR007

1.6000

-76.0

Ÿ    央行公开市场昨日开展1000亿元7天期和1000亿元14天期逆回购操作，单日净投放800亿元。交易员称，本周逆回购投放力度很大，跨季之际，说明央行稳定流动性的决心。

Ÿ    债市连续反弹后调整压力显现，国债期货多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.1%；银行间主要利率债收益率多数上行，国债表现好于政金债；资金面转松，隔夜回购利率下行逾40bp回到2%下方。

Ÿ    国际投行和资管机构普遍认为，本周五富时罗素全球政府债券指数（WGBI）大概率宣布纳入中国国债，多数机构预测如果这次被纳入，这将吸引超1400亿美元资金流入。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率收平报0.096%，2年期美债收益率涨0.3个基点报0.148%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.167%，5年期美债收益率涨0.2个基点报0.276%，10年期美债收益率涨0.1个基点报0.678%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,286.5

-2.13

以太坊

321.970

-5.96

瑞波币

0.22250

-4.52

恒星币

0.06834

-4.12

莱特币

43.5149

-2.17

Ÿ   据媒体报道，从多个信源获悉，中国政府已把氢定位为新的能源品种，将大力推动氢能发展，由多个部委参与的中国氢能发展整体规划正在制定之中。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示，氢能产业在过去20年都很受重视，现在正在酝酿“十四五”氢能支持政策，燃料电池仍是氢能发展重点，有可能还会单独出一项氢燃料电池的支持政策。另据中国石化官方微博23日消息，国内首套高纯氢气生产示范装置近日在高桥石化成功投产。该装置以低成本的炼油装置副产氢气为原料，首次将炼厂副产氢气提纯至99.999%，高于99.97%的燃料电池车用氢气国家标准。中国石化拥有该套装置的自主知识产权。我国已将氢能产业纳入国家战略。中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称，未来氢能在中国能源体系中的占比约为10%，年经济产值超过10万亿元。上述政策将给国内发展核心技术的企业带来机会。

Ÿ   点评：厚普股份（300471）与液空厚普联合承建河北省首座固定加氢站，此外公司还中标一汽丰田2022年冬奥会考斯特氢燃料车生产基地的70MPa加氢站项目。德尔股份（300473）在国家氢能产业政策支持下，公司正在全力投入下一代70MAP高压氢燃料加注设备的研发，也已经取得了数个大型项目的合作意向。科威尔（688551）我国测试电源领域龙头企业，目前产品主要应用在新能源汽车、燃料电池等战略新兴行业，并获得华为、比亚迪、博世、ABB、上汽等国内外知名企业的广泛认可。亿华通-U（688339）已成为工信部配套车型目录数量及整车企业数量最多的燃料电池发动机厂商。

游戏设备产业

Ÿ   国际数据公司IDC最新报告显示，今年第二季度的消费类笔记本市场中，游戏类笔记本销量占比为23.7%，占整体笔记本市场销售价值的34.7%。7月份，电竞屏类游戏本的市场份额已经占整体游戏本的48.7%，同比增幅为30.4%。游戏类笔记本一直是笔记本市场的重要组成部分，近些年来，搭载高刷新率电竞屏的游戏本增幅明显。IDC认为，随着电竞行业的持续热度，电竞屏类游戏本将会逐步成为游戏本市场的主流。

Ÿ   点评：春秋电子（603890）主营笔记本电脑结构件模组及相关精密模具。传艺科技（002866）是国内笔记本电脑键盘领域的龙头公司。雷柏科技（002577）主要产品包括游戏鼠标、游戏键盘等，国内市场份额领先。