指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,597.97

0.16

深证成指

7,592.65

-0.48

沪深300

3,161.20

-0.15

创业板指

1,299.17

-0.86

中证500

4,330.65

-0.15

万得全A

3,392.67

-0.13

恒生指数

26,087.98

-0.03

国内股市

Ÿ   上证综指收涨0.16%报2597.97点，最低探至2573点；深证成指跌0.48%报7592.65点，创业板指跌0.86%失守1300点，万得全A收跌0.13%。两市成交不足2400亿元，北上资金净流入12.6亿元。建筑装饰板块成为热点，多只园林和设计板块个股涨停；雄安新区、粤港澳自贸区个股表现不俗。

Ÿ   资金面显示，周一两市大单净流出资金127.81亿元。其中，1115只个股获资金净流入，2431只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减小，值得关注。

Ÿ   恒生指数收盘微跌0.03%报26087.98点，国企指数跌0.07%，红筹指数跌0.4%。全日大市成交降至554.18亿港元。汽车股普跌，吉利汽车跌近3%领跌蓝筹。阅文集团跌逾5%，平安好医生跌超3%，两只新经济股均创上市以来新低。中国台湾加权指数收盘涨0.14%报9787.53点，台积电涨0.5%。

重要新闻

Ÿ   央行网站刊文称，继续坚持稳中求进工作总基调，主动、有序推进金融业改革开放；加强货币政策和金融市场工具运用，抓好政策措施落地，进一步加大对民营和小微企业的金融支持，缓解民营和小微企业融资难题。健全货币政策与宏观审慎政策双支柱调控框架，管好货币供给总闸门，引导货币信贷和社会融资规模合理增长，进一步疏通货币政策传导渠道，让中央银行货币供给切实服务实体经济需要。

Ÿ   李克强会见第三届“读懂中国”国际会议代表并同他们座谈。李克强表示，中国将继续深化改革，进一步扩大开放，中国有条件、有能力应对各种风险挑战，保持经济平稳运行，推动高质量发展。

Ÿ   据第一财经，深交所副总经理彭明表示，深交所最近两年以来一直在推进创业板的改革，希望推动放宽创业板的发行上市、再融资条件。深交所希望能推动提高对新经济的包容，服务实体经济中新经济的融资需求。

Ÿ   财政部：对内地个人投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，自2018年12月18日起至2019年12月4日止，继续暂免征收个人所得税。

Ÿ   人社部：截至三季度，企业年金积累基金14223.17亿元。其中，实际运作资产基金额为14046.81亿元，今年以来投资收益达到313.97亿元，加权平均收益率为2.34%。

Ÿ   上交所、深交所双双发布通知，今年圣诞节期间，12月24日（星期一）下午至12月26日（星期三）不提供港股通服务。

Ÿ   中基协：私募基金行业首次纳入全国经济普查；各私募基金管理人应高度重视，并于2019年4月底前及时填报经会计师事务所审计的2018年年度财务报告，确保私募基金行业普查数据质量，全面真实展现私募基金行业发展情况。

Ÿ   中国证监会、香港证监会就进一步完善两地股票市场互联互通信息交换达成协议，双方将完善沪深港通投资者看穿机制，加强两地股票市场互联互通机制下的信息共享。

Ÿ   全球指数基金三巨头之一道富集团在华设立外商独资公司。道富集团为全球性金融公司，资产管理方面其被动投资管理规模排在贝莱德、领航之后，三者被称为全球指数基金三巨头。

Ÿ   据e公司，目前，三大运营商的5G组网策略已基本确定，运营商在5G元年（2019年）的5G投资支出将达到百亿级。

Ÿ   西安市金融办副主任王丽表示，受益西安打造“硬科技之都”契机，陕西本土高新企业有望通过注册制登陆科创板，西安市首批30家拟登陆科创板企业名单已完成遴选推荐。

Ÿ   兴业银行非公开发行优先股申请获审核通过。华夏银行定增申请获证监会审核通过。中信银行、平安银行可转债发行申请获审核通过。

Ÿ   紫金银行周二申购，申购代码：780860，发行价：3.14元，申购上限：10.9万股。

上市公司重要公告

Ÿ    车和家拟6.5亿元收购力帆股份旗下力帆汽车；金陵体育实控人提议年报分配10转7派2.8元；中水渔业拟合资组建远洋渔业公司；飞凯材料控股股东向装备基金转让公司7%股份；华数传媒终止重大资产重组；八菱科技控股股东终止股权转让意向；火炬电子、联创电子等拟减持；炬华科技拟以2亿元-4亿元回购；北部湾港拟以1.5亿元-3亿元回购；神州数码拟以0.5亿元-1亿元回购；康恩贝回购股份额度拟上调为4亿至8亿元；通化东宝大股东拟增持2亿元至3亿元；四川成渝控股股东拟增持不超2%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,592.98

-2.11

纳斯达克指数

6,753.73

-2.27

标普500

2,545.94

-2.08

日经225

21,142.88

-1.69

富时100

6,773.24

-1.05

德国DAX

10,772.20

-0.86

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均收跌逾2%，道指收跌逾500点。对全球经济放缓迹象及美联储加息的担忧令市场承压。截止收盘，道指跌2.11%报23592.98点，标普500指数跌2.08%报2545.94点，纳指跌2.27%报6753.73点。道指创九个月以来收盘新低；纳指创13个月收盘新低，标普500指数创14个月收盘新低。罗素2000指数收盘确认进入熊市，较8月31日收盘高点下跌超20%。

Ÿ    中概股多数收低，阿里巴巴跌3.37%，京东跌3.7%，百度跌4.33%；蘑菇街17.02%，敦信金融跌12.16%，虎牙直播跌10.38%，欢聚时代跌9.1%，蔚来汽车跌8.7%，微博跌5.87%，拼多多跌3.98%，网易跌3.79%；兰亭集势跌22.39%，优信再度大涨12%。

Ÿ    欧洲三大股指连续三日下跌。德国DAX指数跌0.86%报10772.2点，法国CAC40指数跌1.11%报4799.87点，英国富时100指数跌1.05%报6773.24点。

Ÿ    美国总统特朗普：在美元走强、几乎没有通胀，外部世界一片混乱的情况下，美联储还在考虑进一步加息，这是“难以置信的”。

Ÿ    美国12月纽约联储制造业指数10.9，预期20，前值23.3。欧元区10月季调后贸易帐顺差125亿欧元，预期顺差140亿欧元。

Ÿ    本周美联储将举行12月份的议息会议，市场一致预计将加息25个基点，这将成为美联储年内的第四次加息，也是2015年12月美联储开启本轮加息周期以来的第九次加息。而对于2019年美联储的货币政策走势，目前市场看法不一，有专家认为明年可能会放缓加息步伐。

Ÿ    欧盟委员会首席发言人席纳斯：与意大利就预算计划的对话还在继续；当前的脱欧协议是最优且唯一的可能协议；在可预见的未来不会就脱欧问题与英国进行进一步的会议。

Ÿ    意大利参议院定于周二讨论预算法案，意大利报送欧盟的新预算框架赤字率为2.04%。意大利政府官员：意大利总理孔特、副总理萨尔维尼和副总理迪马约就预算问题达成一致。

Ÿ    法国总理菲利普表示，法国2019年的预算赤字可能相当于GDP的3.2%左右，超过欧盟规定的3%上限。

Ÿ    英国商务大臣克拉克：需要消除英国脱欧问题上存在的不确定性；希望达成脱欧协定；希望英国首相特雷莎•梅的脱欧协定能够获得批准；第二次公投会增加不确定性；应请求议会说出其对脱欧协定的要求。

Ÿ    欧盟将公布针对英国无协议脱欧情况下的预备提案，可能宣布将现行协议延长6至9个月。

Ÿ    谷歌宣布投入逾10亿美元，以新建纽约谷歌哈德逊广场。公司签订了哈德逊街315号和345号的租赁协议，签署了租赁华盛顿街550号的意向书。谷歌表示，哈德逊广场将是公司在纽约的全球业务办公室主要办公场所。

Ÿ    宝马和保时捷联合推出一款充电桩，可在三分钟内为电动汽车提供足够的动力驱动，支持其行驶约100公里。该充电桩赶超了特斯拉的超级充电桩，使充电更便捷。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.140

-0.31

美元/人民币

6.8975

-0.18

欧元/美元

1.1347

0.36

英镑/美元

1.2616

0.22

美元/日元

112.83

-0.49

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.18%，报6.8975元。人民币兑美元中间价调贬158个基点，报6.8908，终结两日连升。

Ÿ    美元指数跌0.31%报97.1393，守在18个月高位附近。受避险买盘支撑。欧元兑美元涨0.36%报1.1347，英镑兑美元涨0.22%报1.2616，澳元兑美元涨0.03%报0.7178，美元兑日元跌0.49%报112.83；离岸人民币兑美元微涨0.03%，报6.9008。

Ÿ    中国11月央行口径外汇占款21.758万亿元，创近8年以来新低，环比减少571.3亿元，为连续四个月下滑。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

49.47

-3.89

COMEX黄金

1249.7

0.67

COMEX白银

14.740

0.70

LME铜

6133.5

0.03

LME铝

1929.0

-1.00

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.79%、0.60%、0.67%。铁矿石收跌0.61%。橡胶、沥青分别收涨1.24%、1.38%。纸浆收涨0.04%。

Ÿ    WTI原油期货收跌3.89%报49.47美元/桶，创2017年10月6日以来收盘新低；投资者担忧全球经济增长放缓损及原油需求；且有迹象显示美国供应过剩。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.67%报1249.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.7%报14.74美元/盎司。美元以及全球股市下跌提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.03%报6133.5美元/吨，LME期锌涨0.28%报2550美元/吨，LME期镍跌0.77%报10995美元/吨，LME期铝涨0.52%报1936美元/吨，LME期锡跌0.36%报19260美元/吨，LME期铅跌1%报1929美元/吨。

Ÿ    上海黄金交易所：发布《上海黄金交易所最低结算准备金管理办法》，自12月20日起施行。

Ÿ    钢铁行业化解过剩产能防范“地条钢”死灰复燃专项抽查工作会日前召开。会议指出，杜绝钢铁产能违法违规行为、巩固化解过剩产能成果仍然面临很大压力，严把钢铁行业产能置换和项目备案审核关，严肃查处擅自新增产能的建设项目，防止钢铁产能边减边增。

Ÿ    吉林省农业科学院透露，吉林省大豆新品种“吉育403”在大面积生产田上单产首次突破3500公斤/公顷。

Ÿ    据提交WTO的数据，中国周一承认为玉米，棉花，油菜籽，大豆和糖的生产提供了过多的政府补贴。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

3563.21

9.22

以太坊

96.1554

12.20

瑞波币

0.3392

17.64

恒星币

0.1109

14.58

莱特币

29.5368

14.20

Ÿ    12月17日消息，12月15日，土耳其银行Akbank宣布，它正在利用Ripple的区块链技术将英镑从土耳其转移到英国的桑坦德银行。

Ÿ    2017年12月17日，比特币达到了历史最高点——19142美元，截止今日，这依然是历史最高点，相较于最高点，比特币跌幅约为83%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8600

-3.00

3个月美元LIBOR

2.8007

1.25

中国10年期国债

3.3713

2.45

3个月SHIBOR

3.1640

0.80

DR007

2.6500

-1.00

Ÿ    央行12月17日开展1600亿元逆回购操作。央行公开市场此前连续36日暂停逆回购操作。Shibor普遍走高，隔夜Shibor报2.625%，跌3bp。

Ÿ    据每日经济新闻，时隔36个交易日，央行再次开启逆回购操作，这一最长时间的暂停操作宣告终结，中标利率为2.55%。12月7日国库现金定存中标利率为4.02%。业内人士称，国库现金定存，对银行而言，作为稳定的负债资金来源，很多机构在年末还是需要的，中标利率高一点不足为奇。

Ÿ    国债期货低开后震荡向下，临近尾盘跳水，10年期主力合约收跌0.35%，持仓量62756手，增仓67手。5年期主力合约跌0.23%，持仓量15569手，增仓114手。2年期主力合约跌0.01%。10年期现券国债收益率午后上行幅度扩大。

Ÿ    美国债市：国债攀升，受欧洲和美国股市以及油价大幅下跌影响。中短期国债收益率逼近年中以来波动区间的低端，2年期国债收益率下跌4.14个基点，报2.6916%，5年期国债收益率下跌3.73个基点，报2.6933%，10年期国债收益率下跌3.25个基点，报2.8570%。

Ÿ    欧洲股债：随着欧洲股票指数下跌，意大利和法国债券也小幅走低，德债则缩减跌幅。

Ÿ    中国10月所持美国国债减少125亿美元，至1.14万亿美元，持仓规模创2017年5月以来新低，但仍为美国最大债权国。日本10月所持美国国债减少95亿美元，至1.02万亿美元。日本连续三个月减持美债，持仓规模刷新近七年来新低。中国连续第五个月减持美债。

Ÿ    17日，国家药品监督管理局有条件批准首个国产PD-1单抗——特瑞普利单抗注射液上市。这是我国企业独立研发、具有完全自主知识产权的生物制品创新约品，用于治疗既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤。

Ÿ    点评：PD-1/PD-L1单抗是近几年全球抗肿瘤药物市场最闪耀的明星，去年全球销售额达到90亿美金左右。目前国产PD-1的疗效已经接近国际水平，并且在定价和成本方面具有显著优势。国产PD-1/PD-L1上市后有望迅速放量，预计国内市场空间有望超过400亿元。本次获批上市的特瑞普利单抗注射液由君实生物研发。乐普医疗（300003）战略投资1.98亿元参股君实生物。恒瑞医药（600276）、安科生物（300009）、科伦药业（002422）等也在积极布局PD-1品种研发。

电力-特高压

Ÿ    7日晚间，多家上市公司发布公告，在国家电网蒙西-晋中特高压交流工程中获得设备项目：风范股份（601700）预中标1.3亿元铁塔及构支架项目，汇金通（603577）预中标6290万元角钢塔项目，大连电瓷（002606）预中标4830万元瓷绝缘子项目。国家电网电子商务平台还显示，特变电工、汉缆股份在蒙西-晋中特高压交流工程中中标了导地线项目。

Ÿ    点评：从历史经验看，特高压投资往往具有逆周期属性。据统计，本轮特高压建设高峰共有9项工程共12条线路，加上今年核准的两条柔直线路（张北和乌东德）共14条，总体规模在1800亿元左右，预计将在2019年下半年和2020年开始贡献业绩。据测算，平高电气（600312）、许继电气（000400）、国电南瑞（600406）、特变电工（600089）、中国西电（601179）五家主要上市公司在本轮特高压投资中有望分别获得52.5、60.4、79.2、110.25、112.1亿元订单，剔除订单兑现跨年影响，测算新增订单对应2018年营业收入业绩弹性分别为61%、69%、28%、28%、78%。

Ÿ    中移（雄安）产业研究院、中移物联网公司和光启集团日前在雄安新区举办“雄安新区智能感知”论坛。论坛期间，中国移动发布了中移城市超脑行动计划。该计划是基于中国移动5G网络、边缘计算、大数据、人工智能等核心优势能力，赋能城市全域感知、智能触达、数字运营和智能决策，有效助力城市管理数据协调，打造完善的城市神经网络和大脑系统。

Ÿ    点评：雄安新区的智能感知与空间、交通等同步规划、同步建设，将在建设伊始就实现数字化，这在世界上属于首次，雄安新区规划适度超前布局基础通信设施，将适度超前建设全域覆盖的智能感知网络，构建城市大脑。中国移动“城市超脑行动计划”将有力推动智慧雄安建设。数字政通（300075）主营智慧城市应用软件系统，在雄县设有公司，在保定市高新区有独立的软件园区，公司表示将积极参与包括雄安新区在内的全国各地城市智慧管网建设。银江股份（300020）是我国智慧交通领先厂商，已在保定、石家庄开展相关业务。公司还与阿里云在智慧交通及城市大脑领域战略合作。其他个股：达实智能（002421）、飞利信（300287）。