指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,933.36

-2.58

深证成指

9,186.29

-2.72

沪深300

3,802.79

-2.32

创业板指

1,506.66

-2.65

中证500

4,870.78

-3.41

万得全A

4,009.28

-2.77

恒生指数

28,331.7

-1.54

国内股市

Ÿ    上证综指收跌2.58%报2933.36点，深证成指跌2.72%报9186.29点，创业板指跌2.65%，一度失守1500点，万得全A收跌2.77%。两市成交4682亿元，较上个交易日放量逾900亿元。北向资金净流出36亿元，净卖出中国平安超7亿元，净卖出五粮液、海康威视4.57亿、3.75亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金274.07亿元。其中，575只个股获资金净流入，3034只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大，值得关注。

Ÿ    恒指收跌1.54%报28331.69点，恒生国企指数跌1.56%。新城系逆市反弹，新城悦服务涨超12%，新城发展控股涨超4%。多只个股盘中暴跌，承兴国际控股、北京体育文化收跌约80%。大市成交757.05亿港元，前一交易日为562.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.32%，报10751.22点。

重要新闻

Ÿ    中共中央、国务院发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，将强化对网络游戏、微视频等价值引领与管控，创造绿色健康网上空间；强化体育锻炼，科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，让每位学生掌握1至2项运动技能。

Ÿ    经济参考报：作为全国统筹的重要基础，养老保险省级统筹正加速铺开。据悉，距离2020年全面实现省级统筹进入倒计时，湖南、贵州、山西等多地近日紧锣密鼓出台具体方案和推进时间表，局地年内或率先实现省级统筹。

Ÿ    央行：发行新版人民币只是流通中现金的版别发生变化，这是以旧换新，即以新版人民币替换旧版人民币，对流通中现金数量不会产生影响，更不会导致通货膨胀。

Ÿ    国家农村产业融合发展示范园再扩容，国家发改委日前公示第二批国家农村产业融合发展示范园创建名单。作为产业振兴和农民增收的重要途径，农村一二三产业融合正获得从中央到部委密集政策力挺。

Ÿ    21世纪经济报道：券商股权管理新规落地后，券商的股权接下来或将迎来较大的变动。有16家券商的控股股东可能要面临规范，其中涉及8家上市公司。比如华林证券的立业集团，西藏东方财富证券的东方财富，国盛证券的国盛金控等。业内人士表示，此次新规对中小券商不利，新一轮券商股权收购潮即将来袭。

Ÿ    上半年沪市公司披露各类并购重组交易470余单，涉及金额达到3500亿元；在重大资产重组方面，沪市共披露重组方案45单，涉及金额近1340亿元；共实施完成重组方案25单，涉及金额近1000亿元。上交所表示，将继续支持上市公司通过并购重组提质增效。

Ÿ    上交所发布《关于科创板发行人财务信息披露有关事项的通知》，对财务报表已过有效期的处理、最近3年及一期财务报表附注、审计截至日后主要财务信息及经营状况等事项进行详细说明。

Ÿ    深圳市印发39条举措支持自由贸易试验区深化改革创新，包括：支持自贸试验区内符合条件的个人按照规定开展境外证券投资；支持在有条件的自贸试验区开展知识产权证券化试点等。

Ÿ    国资委宣布，中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司实施重组，中国中丝集团有限公司整体无偿划转进入中国保利集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。

Ÿ    浑水公司发布针对安踏体育做空报告称，投资者不能依赖安踏体育财务状况，其之所以能实现行业领先的营业利润率，是因为它利用许多秘密控制的一级分销商，欺骗性地提高利润率。针对做空报告，安踏投资者关系部回应称，待澄清公告及复牌之后再进一步说明。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中国平安斥资50亿元15个交易日9次回购股份；嘉化能源将建国内首座商用液氢装置；*ST鹏起实控人、董事长被采取强制措施；格力电器2亿元认购新疆众和定增股票，将成其第三大股东；博信股份：已离职董秘、证代在离职前未知晓董事长、财务总监被刑拘事宜；如意集团重组预案披露股票复牌；航发动力拟对3家全资子公司实施债转股；晶瑞股份正筹划重大资产重组；美锦能源称投资氢能小镇或汽车产业园并非迎合市场热点；华中数控股东增持股份比例达到1%；世名科技股东拟合计减持不超3.45%股份；永兴特钢更名为“永兴材料”；大连友谊子公司部分债务逾期；新城控股：不存在内幕信息提前泄露及违规交易。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,806.14

-0.43

纳斯达克指数

8,098.380

-0.78

标普500

2,975.950

-0.48

日经225

21,534.35

-0.98

富时100

7,549.270

-0.05

德国DAX

12,543.51

-0.20

国际要闻

Ÿ    美股连续两日收跌，美联储降息预期降低。道指跌约115点。苹果跌逾2%，投行下调其评级至“卖出”。德银跌逾6%，公司拟裁员1.8万人。中概股诺亚财富跌20.41%，旗下歌斐资产34亿元踩雷承兴国际控股。截至收盘，道指跌0.43%报26806.14点，标普500跌0.48%报2975.95点，纳指跌0.78%报8098.38点。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.8%，京东跌1.48%，百度跌2.66%；天地荟跌26.19%，诺亚财富跌20.41%，瑞图生态跌16.67%，朴新教育跌12.26%，宜人贷跌10.93%；华富教育涨21.55%，蘑菇街涨10.35%，蔚来汽车涨7.06%，连涨五日。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.2%报12543.51点，法国CAC40指数跌0.08%报5589.19点，英国富时100指数跌0.05%报7549.27点。

Ÿ    韩国总统文在寅称，日本政府应结束对韩国材料出口禁令；如果出口禁令对韩国企业造成损害，不排除采取反制措施。

Ÿ    德国5月未季调贸易帐顺差206亿欧元，预期顺差170亿欧元，前值顺差179亿欧元。德国5月未季调经常帐盈余165亿欧元，预期盈余126亿欧元，前值盈余226亿欧元。

Ÿ    日本5月核心机械订单同比降3.7%，预期降3.9%，前值增2.5%；环比降7.8%，为四个月来首次下滑，并创下8个月来最大降幅，预期降4.7%，前值增5.2%。

Ÿ    英国竞争和市场管理局（CMA）表示，正考虑是否对亚马逊投资英国食品配送平台Deliveroo展开调查。Deliveroo此前表示，亚马逊将牵头一轮5.75亿美元的融资，从而成为这家英国初创公司最大的投资者之一。

Ÿ    沙特廉价航空公司Flyadeal宣布，将不再执行与波音签订的价值59亿美元的737MAX飞机临时订单，改用空客A320neo飞机。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.3743

0.12

人民币/美元

6.8827

0.27

欧元/美元

1.1214

0.10

英镑/美元

1.2518

-0.07

美元/日元

108.73

-0.25

Ÿ   在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8781，较上一个交易日跌9个基点。人民币兑美元中间价调贬184个基点，报6.8881。华泰宏观李超：预计人民币汇率短期将继续波动升值，人民币长期升值将带来我国核心风险资产价值重估。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.12%报97.3743，连涨两日。上周美国非农就业数据强劲支撑美元。欧元兑美元涨0.1%报1.1214，英镑兑美元跌0.07%报1.2518，澳元兑美元跌0.09%报0.6974，美元兑日元跌0.25%报108.73。

Ÿ   我国6月外汇储备规模为31192亿美元，创逾一年新高，较5月末上升182亿美元。外管局总经济师王春英表示，6月，受全球贸易局势、主要国家央行货币政策等因素影响，美元指数下跌，国际金融市场资产价格上涨。汇率折算和资产价格变化等因素共同作用，外汇储备规模有所上升。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.570

0.10

COMEX黄金

1397.6

-0.18

COMEX白银

15.055

0.36

LME铜

5879.5

-0.38

LME铝

1804.5

0.08

Ÿ    国内期市夜盘收盘涨跌互现。焦炭涨0.40%，焦煤涨0.84%，动力煤跌1.25%；橡胶跌1.26%，沥青涨1.45%；豆粕跌1.04%，菜粕跌0.49%；铁矿石期货涨5.79%，报895元。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.1%报57.57美元/桶，连涨三日。布伦特原油期货收跌0.53%，报63.89美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.18%，报1397.6美元/盎司，连跌两日，创一周新低。COMEX白银期货收涨0.36%，报15.055美元/盎。美联储大幅降息预期消退。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.38%报5879.5美元/吨，LME期锌跌1.06%报2381.5美元/吨，LME期镍涨1.84%报12710美元/吨，LME期铝涨0.08%报1804.5美元/吨，LME期锡涨0.63%报18465美元/吨，LME期铅涨1.23%报1892美元/吨。

Ÿ    世界黄金协会数据显示，今年迄今，全球央行黄金净购买量为247.3吨，同比增长73%。部分新兴市场国家俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦继续在黄金购买中占据主要地位，为今年以来全球四大黄金购买商。

Ÿ    港交所宣布，将于8月5日推出六只以美元计价的伦敦金属期货小型合约。新推出产品包括铝、锌、铜、镍、锡及铅期货合约，提供月度合约并以现金结算，将可与现行以离岸人民币计价的伦敦金属期货小型合约互补。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0520

1.50

3个月美元LIBOR

2.3114

0.88

中国10年期国债

3.1800

1.00

3个月SHIBOR

2.6030

-0.30

DR007

2.4100

24.0

Ÿ    央行周一未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，短端品种上行幅度较大，隔夜品种上行39bp报1.445%，7天期上行17.8bp报2.449%。

Ÿ    国债期货10年期主力合约收跌0.11%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.04%。国债现券主要期限品种收益率多数转为上行，整体幅度有限。

Ÿ    美债收益率继续上涨，美联储大幅降息预期下降。3月期美债收益率涨0.5个基点，报2.227%；2年期美债收益率涨2.9个基点，报1.900%；3年期美债收益率涨2.2个基点，报1.843%；5年期美债收益率涨2.3个基点，报1.862%；10年期美债收益率涨1.5个基点，报2.052%。

Ÿ    银行间同业拆借中心：7月2日平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易，经两家银行自查，为交易员操作失误所致，暂停两家机构相关交易员的银行间本币市场交易员资格一年。招商银行回应异常利率交易事件：已按市场正常利率修正。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

12217.4

7.33

以太坊

309.980

2.55

瑞波币

0.4020

2.07

恒星币

0.1040

-0.85

莱特币

121.890

2.38

Ÿ    央行研究局局长王信：央行直接发行数字货币有助于提升货币政策有效性，未来要推动央行数字货币研发。

Ÿ    据Lighthouse官网消息，近日，以太坊 2.0 开发团队Sigma Prime宣布，暂定于7月15日发布以太坊2.0客户端  Lighthouse的第一个版本。Lighthouse是一个用编程语言Rust开发的以太坊2.0客户端。

Ÿ    中共中央、国务院发布关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见。意见强调，促进信息技术与教育教学融合应用。推进“教育+互联网”发展，按照服务教师教学、服务学生学习、服务学校管理的要求，建立覆盖义务教育各年级各学科的数字教育资源体系。加快数字校园建设，积极探索基于互联网的教学。免费为农村和边远贫困地区学校提供优质学习资源，加快缩小城乡教育差距。加强信息化终端设备及软件管理，建立数字化教学资源进校园审核监管机制。“互联网+教育”再迎新一轮政策助推。在政策、市场等多方面影响下，“互联网+教育”产业发展迅猛，其中，“在线教育”规模将持续扩大，“AI+教育”也已成为新的行业热点。据业内预计，2020年，中国在线教育用户规模将达2.96亿人，市场规模将达4330亿元，同时人工智能技术带来的个性化教育普及将推动在线教育市场规模加速扩大。

Ÿ    点评：勤上股份（002638）子公司龙文教育积极开发出了“59错题”移动在线教育平台，充分利用新技术为个性化教育提供便利。佳发教育（300559）主要产品包含教育考试考务管理与服务平台及网上巡查、应急指挥、身份认证、作弊防控等教育考试考务信息化系统产品。其他公司：立思辰（300010）、拓维信息（002261）。

Ÿ   航发动力（600893）8日晚间发布停牌公告，拟引入国发航空发动机产业投资基金（以下简称国发基金），对全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司进行增资，实施市场化债转股。增资完成后，公司拟向国发基金发行股份，购买其持有的标的公司少数股权。据查，国发航空发动机产业投资基金的出资人包括中国航空发动机集团（以下简称中国航发）、中国烟草机械集团等，合计认缴出资额超过35亿元。该基金将按照不低于1:1比例配比撬动社会资金，至少实施20亿元以上债转股，有效降低中国航发1-2个百分点的资产负债率，持续优化资本结构，推动集团优质资产上市。近期军工行业资产证券化相关动作较为密集，如国有资本投资、运营公司试点、双百行动、多部门发声军工行业资产证券化等。混改相关的国资基金陆续成立，也将为资产证券化起到助推作用。

Ÿ   点评：除了航发动力以外，中国电科集团旗下的四创电子（600990）和国睿科技（600562）、航天科工集团旗下的航天电器（002025）、航空工业集团旗下的中航电子（600372）等公司也受到多家机构关注。

数字货币

Ÿ   中国人民银行研究局局长王信7月8日表示，央行直接发行数字货币有助于提升货币政策有效性，未来要推动央行数字货币研发。下一步，要探索数字金融更好支持实体经济发展。还要完善金融科技监管制度框架、发展监管科技，加强数字金融基础设施建设。数字货币或将凭借区块链技术，以其可追溯性等特点，重构金融体系，巨大商业机遇孕育待发。

Ÿ   点评：新国都（300130）已成立了区块链研究中心，跟踪区块链技术在金融支付中的应用。奥马电器（002668）从2016年初开始研究数字货币及区块链技术。公司参与了央行数字货币的原型设计。其他公司：恒银金融（603106）、飞天诚信（300386）。