指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,923.28

0.80

深证成指

9,266.30

0.99

沪深300

3,819.83

0.79

创业板指

1,553.72

1.22

中证500

4,873.03

1.02

万得全A

4,025.80

0.96

恒生指数

28,524.0

0.20

国内股市

Ÿ    上证综指收涨0.8%报2923.28点，收复10日线；深证成指涨近1%，创业板指涨1.22%，万得全A收涨0.96%。两市成交逾4000亿元，量能有所放大。北向资金净流入20.5亿元；招商银行、中国平安、立讯精密分别获净买入3.33亿元、3.23亿元、2.03亿元。净卖出前三个股为贵州茅台、大族激光、东方财富，分别遭净卖出4.37亿元、3.59亿元、1.71亿元。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流入资金61.99亿元。其中，1815只个股获资金净流入，1823只个股出现资金净流出，主力资金出逃被逆转，纷纷进场买入，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.2%，报28524.04点。恒生国企指数涨0.45%。平安证券集团控股再度飙升逾50%。大市成交升至687.6亿港元，前一交易日为588亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.11%，报10935.76点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议确定进一步治理违规涉企收费的措施，大力清除企业不合理负担。会议部署深化区域金融改革试点，下一步要统筹运用多种工具，推动实际利率有效下降，支持中小银行发展，降低企业特别是小微、民营企业融资成本；以金融支持国家重大区域发展战略、“三农”、科技创新以及扩大金融对外开放等为重点，深入推进先行先试；加强对试点的跟踪评价和第三方评估，对没有实效或严重偏离改革目标的要及时纠正或叫停，对达到预期目标、成效明显的要鼓励开展新的改革探索，并将已形成的可复制经验加快向更大范围推广。

Ÿ    税务总局：纳税人因实际经营情况发生变化提出增加增值税发票领用数量和最高开票限额，经依法依规审核未发现异常的，主管税务机关要及时为纳税人办理“增版”“增量”。

Ÿ    券商人士透露，券商通过科创板转融通借到的券源，或仅提供给提前预约指定的机构客户或锁定券源客户，实现其专券专用。券商通常不会把转融通借到的科创板券源放到一个公共池子里让所有投资者去融，因为这样一来券商无法管控融券的到期期限。

Ÿ    中基协召开证券公司、基金子公司座谈会，研讨资管行业转型发展方向。会议提出，证券基金经营机构要坚持买方业务本质，摒弃单一项目融资、刚性兑付等类借贷业务模式；摒弃规避监管、与监管博弈、投机套利思维，缩短投资链条，减少同业空转，有效降低实体企业融资成本；推动构建从优质基础资产到专业投资工具再到大类资产配置的资产管理三层架构。

Ÿ    据中证报，目前，上海自贸试验区新片区的总体方案已经拟定，正按程序报批。对于上海自贸试验区新片区的定位，目前各方期许较高，认为将不是简单的空间扩大，也不是简单的自贸区政策平移，而是政策和制度的创新和突破。

Ÿ   苏州进一步收紧限售、限购政策：非本市户籍居民家庭在苏州市区、昆山市、太仓市购买第1套住房，应提供最近3年内连续缴纳2年及以上个人所得税或社保缴纳证明；苏州市区范围内新取得预（销）售许可的商品住房项目，自取得不动产权证之日起满3年后方可转让；二手住新取得不动产权证满5年后方可转让。另外，住宅用地出让竞买保证金调整为30%～50%区间设置，住宅用地鼓励实行“限房价、限地价”出让方式。

Ÿ    五粮液集团董事长李曙光：五粮液2019年营收增长在20%左右，主要来自酒业主业，2019年跨越千亿营收的目标指日可待。

Ÿ    中兴通讯与中国汽研签署5G战略合作协议，共同探索5G、云计算、大数据、人工智能、高精度定位等技术与车联网领域的深度融合。

上市公司重要公告

Ÿ   上市公司重要公告：吉药控股终止收购修正药业，待条件成熟后再推进；招商银行上半年净利506亿元 同比增13%；御家汇回购股份比例达5%；建投能源、兰太实业并购重组申请均被否；益生股份上半年净利同比增逾26倍，拟10派3元；新疆火炬股东拟合计减持不超12%股份；聚力文化股东所持3.53%股份将被司法拍卖；百润股份上半年净利润同比增73.72%，拟10派4元；赛腾股份拟定增募资不超7亿元；中潜股份收购北海慧玉网络科技，布局智能制造；富春环保与源晗能源战略合作；鹏鹞环保两家股东合计减持公司22.25%股份；勘设股份自然人股东拟合计减持不超6.94%股份；华铁股份控股股东及其一致人拟减持不超6%股份；红日药业股东兴城集团增持公司3.033%股份；海兴电力实际控制人变更为周良璋；辅仁药业称公司目前资金压力较大，导致未能按期发放现金红利；华平股份拟回购2500万元-3000万元股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,269.97

-0.29

纳斯达克指数

8,321.500

0.85

标普500

3,019.560

0.47

日经225

21,709.57

0.41

富时100

7,501.460

-0.73

德国DAX

12,522.89

0.26

国际要闻

Ÿ    美国三大股涨跌不一，道指收跌近80点，纳指收涨逾0.8%。卡特彼勒跌4.5%，波音跌超3%，领跌道指，两者财报不及预期。芯片股领涨，德州仪器涨超7%，美光科技、英特尔均涨逾2%。截至收盘，道指跌0.29%报27269.97点，标普500涨0.47%报3019.56点，纳指涨0.85%报8321.5点。纳指与标普500指数创历史新高。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.29%，京东涨1.1%，百度涨1.08%；农米良品涨13.48%，新氧涨7.35%，蔚来汽车涨6.65%，唯品会涨4.96%；点牛金融跌16.82%，开心汽车跌13.95%，人人网跌7.14%。

Ÿ    欧洲三大股指涨跌互现。德国DAX指数涨0.26%报12522.89点，法国CAC40指数跌0.22%报5605.87点，英国富时100指数跌0.73%报7501.46点。

Ÿ    美国财长努钦：长期而言，强劲的美元是重要的；如果特朗普连任，自己一定会继续担任财长；近期不主张美元走软；特朗普认为通胀水平很低。

Ÿ    英国财政大臣宣布哈蒙德辞职。哈蒙德此前曾表示，如果鲍里斯•约翰逊成为英国首相，他将选择主动辞职，因对“无协议脱欧”持反对意见。

Ÿ    消息人士称，日本央行官员在下周是否放松货币政策或者按兵不动上存在分歧，许多日本央行官员认为没有必要立即为经济而增加货币政策支撑，但一些官员担忧按兵不动可能会引发日元不受欢迎的上涨。

Ÿ    Facebook将支付创纪录的50亿美元罚款与美国联邦贸易委员会（FTC）就隐私案达成和解，CEO马克•扎克伯格将失去隐私权方面的最终决定权。同时Facebook将因误导投资者支付1亿美元与美国证券交易委员会达成和解。

Ÿ    特斯拉二季度营收63.5亿美元，市场预期64.3亿美元。第二季度调整后每股净亏损1.12美元，市场预期亏损31美分。特斯拉盘后跌超7%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.690

-0.01

人民币/美元

6.8730

-0.09

欧元/美元

1.1140

-0.12

英镑/美元

1.2485

0.36

美元/日元

108.19

-0.03

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.09%，报6.8730元。在岸人民币兑美元7月24日16:30收盘报6.8745，较上一交易日涨49个基点。人民币兑美元中间价调贬42个基点，报6.8860，为3连贬。

Ÿ   美元指数基本持平收报97.6897，非美货币涨跌互现。欧元兑美元收跌0.12%报1.1140，英镑兑美元涨0.36%报1.2485，澳元兑美元跌0.40%报0.6978，美元兑日元跌0.03%报108.1850。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.850

-1.62

COMEX黄金

1,426.2

0.32

COMEX白银

16.630

0.93

LME铜

5,999.0

0.52

LME铝

1,824.50

0.47

Ÿ    国内期市夜盘收盘涨跌互现，动力煤涨0.17%，焦炭、焦煤、分别涨0.78%、0.39%，铁矿石跌0.23%；菜粕跌0.08%，豆粕涨0.43%；燃油涨0.99%，PTA涨0.3%，甲醇跌0.28%，塑料跌0.33%。螺纹钢收跌0.03%、热卷收涨0.03%；橡胶收涨0.61%，沥青收涨0.89%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.62%，报55.85美元/桶。布伦特原油期货收跌1.16%，报63.01美元/桶。。因投资者担心全球石油需求，美国原油库存骤降未能对油价带来持久的支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.32%，报1426.2美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.93%，报16.63美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属全线上涨，LME期铜涨0.52%报5999美元/吨，LME期锌涨0.76%报2454.5美元/吨，LME期镍涨2.54%报14530美元/吨，LME期铝涨0.47%报1824.5美元/吨，LME期锡涨1.47%报17935美元/吨，LME期铅涨2.19%报2076美元/吨。

Ÿ    巴西淡水河谷宣布，巴西国家矿业局允许该公司恢复Vargem Grande铁矿区干选生产，2019年将增加500万吨产量。

Ÿ    统计局：7月中旬，全国钢材市场价格普遍下跌，其中，螺纹钢价格为4032.9元/吨，较上期下跌28.9元/吨，跌幅0.7%；线材价格为4209.7元/吨，较上期下跌25.2元/吨，跌幅0.6%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0428

-3.84

3个月美元LIBOR

2.2755

-0.72

中国10年期国债

3.1700

2.00

3个月SHIBOR

2.6250

-0.30

DR007

2.5301

-6.59

Ÿ    央行周三未开展逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，实现净回笼1000亿元。Shibor普遍下行，7天期下行7.3bp报2.561%。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约临近尾盘跌幅扩大至0.2%。5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.03%。

Ÿ    美国债市：美债攀升，长债领涨；美债在纽约市场早盘触及盘中高点，因Markit公布美国制造业PMI指数降至2009年以来最低；不过涨势随后略微受到抑制，因5年期国债发行需求不佳。2年期国债收益率下跌1.95个基点，报1.8179%。5年期国债收益率下跌2.33个基点，报1.8098%。10年期国债收益率下跌3.84个基点，报2.0428%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10129.4

4.07

以太坊

222.200

8.10

瑞波币

0.32060

4.44

恒星币

0.08714

4.21

莱特币

95.7919

8.07

Ÿ   中新社北京：24日从中国平安获悉，其旗下金融壹账通与菲律宾联合银行(Union Bank)旗下公司UBX达成合作，将共同构建菲律宾第一个由区块链技术驱动的科技平台，以满足菲律宾国内中小微企业的融资需求。

Ÿ   据多家知名媒体报道，新加坡新娱乐基金会宣布战略投资鼎懿鹏瑞影视传媒,双方在中国首家高端区块链孵化器凯利链谷的扶持下，致力于解决影视娱乐文化产业的发展痛点,共同打造基于区块链的IP文化数字通过资产生态平台的影娱链。新加坡新娱乐基金会将从资金、技术、生态发展等层面给予影娱链全方位的支持，共同推进影娱链商用落地的价值。

Ÿ   据外媒消息，日本最大的化学公司三菱化学计划从7月起对日本市场针状焦价格进行上涨调整，通过对目前市场的分析，三菱化学认为“当前欧洲经济增速放缓，钢铁需求下降导致石墨电极的消耗走弱，但这情况只是主要客户短期的库存调整，在2020年会回到正常，因此考虑通过目前的价格调整来维持2019年的市场情况，最终方案落地会在7月完成”。针状焦在国内外都属于稀缺产品。针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。

Ÿ   点评：本次三菱化学提价，有望提振针状焦价格，百川股份（002455）、永东股份（002753）、宝泰隆（601011）等相关公司有望受益。

白糖产业

Ÿ   24日，白糖期货主力1909合约涨1.88%，报5299元/吨，本周累计涨逾4%。与此同时，近期现货价格也不同程度的上涨，南宁、昆明、成都、郑州等23日涨幅在20-33元/吨之间。从产区的情况看，云南有制糖集团多次上调报价，销量较好。本阶段上涨主因：（1）受到进口数据的支撑。海关总署最新公布数据显示，中国6月份进口食糖14万吨，同比减少14万吨，环比减少24万吨。2019年1-6月累计进口106万吨，同比减少32.19万吨。6月进口量的同比减少，降低了大家对近期市场大量加工糖上市对国内糖价形成压制的预期。（2）本榨季以来国内产销两旺。截止6月份，本榨季全国生产食糖约1076万吨（上榨季1031万吨），截止6月底，销糖761万吨（上榨季650万吨），累计销糖率70.75%（上榨季同期63%），工业库存315万吨（上榨季380万吨）。另外，从长期来看，各机构对2019/20年度（10月至次年）全球糖市的预估均为短缺，供应短缺量处于160-600万吨区间，给予国内糖一定的支撑作用，白糖周期拐点若隐若现。

Ÿ   点评：库存相比去年少，进口数据低于预期，加上三季度旺季需求支撑，白糖期货现货联袂走高，中粮糖业（600737）、粤桂股份（000833）等相关公司有望受益。

航运产业

Ÿ   波罗的海干散货指数（BDI）自7月16日重返2000点上方后，近日持续高位震荡。这是该指数在2014年1月3日后再度登临2000点之上。知名航运业咨询机构克拉克森上半年报告显示，航运业本身的复苏也是BDI的强有力支撑。今年上半年，克拉克森海运指数平均值较去年增长8%，略高于自2009年以来的平均水平。当前散运行业集中度仍旧较低，但是产业趋势正在改善。长期来看，IMO环保公约的执行、行业的持续低迷有望带来产能逐渐出清，新船订单逐渐缩小的趋势有望得以延续，2020年或为行业长期拐点。

Ÿ   点评：中远海控（601919）并购东方海外后实现了船队规模的跨越式发展，跻身全球第一梯队。中远海能（600026）受益于货量和运距齐升提振运输需求，上半年实现净利润4.4亿至5亿元，同比扭亏。其他公司：招商轮船（601872）、宁波海运（600798）。