指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,909.20

0.62

深证成指

9,715.27

0.70

沪深300

3,907.93

0.80

创业板指

1,682.49

0.46

中证500

4,892.46

0.49

万得全A

4,069.61

0.73

恒生指数

26,681.1

1.35

国内股市

Ÿ    上证指数涨0.62%报2909.2点，深证成指涨0.7%报9715.27点，创业板指涨0.46%报1682.49点，万得全A涨0.73%。两市成交3642亿元，较周五同期缩量近400亿。中国人保遭遇跌停，连续9日收阴。雷军旗下金山办公科创板上市首日收涨175%，成交额高达57亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金91.53亿元。其中，1397只个股获资金净流入，2311只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    香港恒生指数收涨1.35%，报26681.09点。科技网络、汽车、地产股引领大市上涨，腾讯涨超3%。恒生国企指数涨1.26%。全日大市成交升至704.5亿港元，前一交易日为620.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.64%，报11599.78点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人主持召开南水北调后续工程工作会议，研究部署后续工程和水利建设等工作。他强调，当前扩大有效投资要把水利工程及配套设施建设作为突出重点，要抓紧启动和开工一批成熟的重大水利工程及管网、治污设施等配套建设，促进项目早建成早见效。

Ÿ    中欧经贸高层对话中方主席刘鹤应约与欧委会副主席、对话欧方主席卡泰宁及其继任者、候任欧委会执行副主席东布罗夫斯基斯通话。双方就诸多共同关心的问题进行了建设性讨论。

Ÿ    商务部：中国10月FDI为692亿元，同比增长7.4%；中国吸收外资仍在稳定增长，没有出现大规模外资撤离情况；正制定外商投资法配套条例，相关司法解释也在抓紧制定；将拿出更多针对性措施，加大外资投向中西部的力度。

Ÿ    国务院国资委在深召开构建国资监管大格局片区调研座谈会。福建、江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、深圳等地国资委有关负责同志参加调研座谈。

Ÿ    交通部党组召开会议，强调系统谋划、丰富完善“十四五”综合交通运输规划的基本思路，加快推进《国家综合立体交通网规划纲要（2021—2050年）》和《“十四五”综合交通运输发展规划》编制工作。

Ÿ    财政部：将农业生产发展资金、农业资源及生态保护补助资金、动物防疫等补助经费实施期限至2023年。

Ÿ    财政部提前下达专项扶贫资金1136亿元，约占2019年中央财政专项扶贫资金的90%。

Ÿ    证监会主席易会满调研提高上市公司质量工作，并主持召开部分上市公司座谈会。会议指出，证监会系统已经制定提高上市公司质量行动计划，并正在推动出台相关文件。下一步，证监会将强化科学监管、分类监管、专业监管，加强市场透明度建设，稳定市场预期。易会满还到浙江省股权交易中心就加强多层次资本市场建设进行调研。

Ÿ    央行、银保监会印发金融服务支持收费公路制度改革指导意见，提出力争2019年底前所有人工收费车道均支持移动支付产品；不得新增发行或为其他机构代理发行ETC储值卡，停止新增发行ETC联名卡。ETC欠费超30日将上报个人征信。

Ÿ    农业农村部办公厅发布通知：截至目前，包括中国在内的世界各国均未批准上市销售使用非洲猪瘟商品化疫苗，市面上所谓“非洲猪瘟中试苗、自家苗、进口苗”都是非法疫苗，均应按假兽药处理。

上市公司重要公告

Ÿ    京天利：实控人或将变更为上饶市国资委；数知科技：实控人将成为河南投资集团；安德利：佛山森阳拟转让公司7.5%股份给张敬红；顺丰控股10月物流业务营收同比增24.45%；圆通速递10月快递产品收入同比增16%；*ST华业：金宝矿业终止对公司部分要约收购；欧菲光：拟18亿元出售安徽精卓卓51.88%股权；英飞拓：深投控将取得公司控制权；*ST盐湖拍卖三公司和约410亿元应收债权，起拍价超177亿元；远大智能终止定增；贵人鸟控股股东所持公司6%股份将被拍卖；*ST赫美、*ST东南被公开谴责；药明康德股东减持公司4.38%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,036.22

0.11

纳斯达克指数

8,549.940

0.11

标普500

3,122.030

0.05

日经225

23,416.76

0.49

富时100

7,307.700

0.07

德国DAX

13,207.01

-0.26

国际要闻

Ÿ    美股小幅收高，三大股指再创收盘新高。道指涨0.11%，纳指涨0.11%。迪士尼涨逾2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨0.5%，奈飞涨2.56%。中概股趣店跌超21%。截至收盘，道指涨0.11%报28036.22点，标普500涨0.05%报3122.03点，纳指涨0.11%报8549.94点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.47%，京东跌2.24%，百度跌0.45%；茗韵堂跌30%，趣店跌21.2%，美美证券跌16.37%，万达体育跌14.2%；跟谁学涨12.47%，乐居涨6.04%，瑞幸咖啡涨4.22%，爱奇艺涨2.92%，虎牙直播涨2.5%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.26%报13207.01点，法国CAC40指数跌0.16%报5929.79点，英国富时100指数涨0.07%报7307.7点。

Ÿ    美联储：美联储主席鲍威尔已经与美国总统特朗普及美国财长努钦在白宫会面；鲍威尔是受特朗普的邀请，就经济进行讨论；在会面中，鲍威尔并没有就其对货币政策的预期进行讨论。

Ÿ    美联储梅斯特：美国经济表现良好；在上次会议上，我倾向于不降息；潜在通胀似乎正在升至2%的目标；美联储正在研究数字货币，没有计划推出。

Ÿ    美联储罗森格伦：物价相当接近美联储的通胀目标；经济处于良好态势；住宅投资似乎在上升；美联储现在的政策空间不如之前；若面临冲击，政策空间减少的情况略微让人担忧；更倾向于让美联储采用通胀区间；不喜欢负利率，尤其是对美国而言。

Ÿ    WTO：全球商品贸易今年二季度增长0.2%，低于去年同期的3.5%；季度前瞻性指标显示，在贸易紧张局势下，预计第四季度全球商品贸易增长仍将“低于趋势水平”。

Ÿ    德国央行：没有必要担心德国经济将陷入衰退，制造业下行趋势可能正在趋平，经济放缓不太可能显著加剧；德国经济可能于第四季度停滞不前。

Ÿ    韩国今年前10个月对日本贸易逆差同比减少20.6%至163.66亿美元，这是2003年以来的同期最低值。分析认为，今年以来韩国对日贸易逆差收窄是因为进口减幅远超出口减幅。

Ÿ    瑞银：2020年欧洲经济不确定性高企，预期2020年欧股每股收益增长率为-3%；当前欧洲市场盈利面临下行风险，预计斯托克欧洲600指数明年年底的位置为380点，较当前位置低约6%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.821

-0.19

人民币/美元

7.0255

-0.26

欧元/美元

1.1072

0.18

英镑/美元

1.2954

0.40

美元/日元

108.67

-0.09

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0255，较上一交易日夜盘跌183个基点。成交量336.9亿美元，较上一交易日夜盘增加16.58亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.19%报97.8205，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.19%报1.1072，英镑兑美元涨0.34%报1.2954，澳元兑美元跌0.14%报0.681，美元兑日元跌0.12%报108.67。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.970

-1.49

COMEX黄金

1,471.9

0.23

COMEX白银

17.015

0.40

LME铜

5,818.5

-0.52

LME铝

1,736.5

-1.05

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，燃油涨逾2%。焦煤收涨1.14%，焦炭、动力煤分别收跌0.14%、0.47%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.20%、0.06%。铁矿石收跌0.32%。橡胶、沥青分别收涨0.71%、0.70%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.49%报56.97美元/桶。投资者继续关注国际贸易关系的进展与原油市场的供需关系。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.23%报1471.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.4%报17.015美元/盎司。市场人士目前在等待美联储周三的最新一次政策会议纪要，以寻找未来利率走势的线索。

Ÿ    伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.52%报5818.5美元/吨，LME期锌跌1.2%报2351.5美元/吨，LME期镍跌1.34%报14775美元/吨，LME期铝跌1.05%报1736.5美元/吨，LME期锡跌0.5%报16020美元/吨，LME期铅跌1.7%报1963美元/吨。

Ÿ    发改委等3部门联合印发通知，要求对钢铁企业近3年的装备产能、产量及固定资产投资情况进行调查核实，并说明情况。

Ÿ    中钢协：10月份，全国粗钢日产263万吨，环比下降4.7%，同比下降0.6%，供应压力进一步减弱；国内市场钢材需求趋缓，钢材价格由升转降，后期市场需求还将有所下降，但钢铁产量也将有所减少。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8200

-1.40

3个月美元LIBOR

1.9026

-0.15

中国10年期国债

3.1531

-4.62

3个月SHIBOR

3.0320

1.20

DR007

2.7418

-3.93

Ÿ    央行公开市场开展1800亿元7天期逆回购操作，中标利率下调至2.50%，上次为2.55%；当日无逆回购到期，因此净投放1800亿元。Shibor多数小幅上行。

Ÿ    央行下调逆回购利率刺激债市大涨。国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.45%，银行间现券收益率下行4-5bp，主要回购利率小幅下行。

Ÿ    财政部11月19日将开展18亿元国债做市支持操作，操作方向随卖。

Ÿ    中证报头版：LPR下行几无悬念，降息周期有望开启。公开市场操作利率下降配合贷款市场报价利率（LPR）改革，有助于促进社会融资成本降低。在稳增长、降成本见到明显成效之前，公开市场操作利率下调应不会一步到位，更可能呈碎步缓降态势。

Ÿ    证券时报头版：货币政策逆周期调节的力度已开始加大。两大政策利率先后下调，银行体系资金来源端与资金运用端价格都会跟随下行。市场普遍预计，LPR利率也会跟随下行，而且短期利率和长期利率同时下调的概率很高。

Ÿ    债券通总经理马俊礼：目前首先进一步做好“债券通”的“北向通”各种交易，“南向通”目前还没有时间表，但很多内地企业有境外发行外债的需求。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌1个基点报1.557%，2年期美债收益率跌1.2个基点报1.61%，3年期美债收益率跌0.6个基点报1.614%，5年期美债收益率跌0.8个基点报1.644%，10年期美债收益率跌1.4个基点报1.82%。

Ÿ    穆迪：三季度全球绿色债券发行639亿美元，1-9月发行总额1895亿美元，超过去年全年的1711亿美元；预计2019年，全球绿色债券发行有望超过2500亿美元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,186.82

-3.54

以太坊

177.350

-3.50

瑞波币

0.25220

-4.02

恒星币

0.06630

-6.96

莱特币

55.9547

-5.66

Ÿ   11月17日至18日，司法部在南京召开“数字法治、智慧司法”信息化建设应用推进会。会议提出要聚焦全面启动依法治国信息化工作、全面发挥信息化引擎作用、全面提升大数据慧治能力、全面打造智慧司法大脑、全面深化司法行政科技创新、全面加强网络安全建设等六方面重点工作。2018年印发的《“数字法治、智慧司法”信息化体系建设指导意见》提出，在2019年底，基本建成数字法治、智慧司法信息化体系，形成大平台共享、大系统共治、大数据慧治的信息化新格局。近年来我国相继出台多份政策文件，推进政务云、大数据平台的应用和建设，促进政务数据资源集中和整合。

Ÿ   点评：华宇软件（300271）在法院、检察院、司法行政等多个细分行业的110余个业务应用场景，拥有200多款自主知识产权的软件产品。浩云科技（300448）在智慧司法领域为客户提供面向监狱、社区矫正、戒毒三个方向的产品和服务。其他公司：美亚柏科（300188）、榕基软件（002474）。

云游戏

Ÿ   据媒体报道，谷歌宣布其云游戏服务Stadia将于11月19日正式上线。 同时，该服务将在美国和加拿大等14个市场推出。此前微软宣布，xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出，并将会把xCloud扩展到Windows 10 PC上。云游戏是以云计算为基础的游戏模式，在这种模式下，游戏画面在云端进行计算和渲染，并将渲染完成的画面压缩后，通过网络传输给客户端。所以，客户端不再需要高端处理器、显卡、GPU等，仅需在本地拥有一定的流媒体解码、播放能力即可，这大大降低了用户获取优质游戏的门槛。而在5G时代，云游戏产业必将取得长足发展。市场调研公司Niko Partners近期对亚洲云游戏市场进行研究调研后预计，仅在亚洲市场上，2019年云游戏服务将带来2.7亿美元的收入，而到2023年，这一数字将攀升至30亿美元。5G推动云游戏发展，依托技术变革提振手游市场，有望重塑手游产业链格局。随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务，行业爆发临近。

Ÿ   点评：完美世界（002624）与谷歌达成战略合作，积极探索AR、VR、云游戏等在内的新的游戏类型。公司多款游戏产品均在积极申请版号中。凯撒文化（002425）的重点产品《三国志2017》已登录了云游戏平台。顺网科技（300113）推出了顺网云电脑测试平台，目前可通过其云平台在PC端畅玩包括 DOTA2、PUBG、堡垒之夜、王者荣耀等多款游戏，不久公司也会推出移动端版本。其他公司：三七互娱（002555）、星辉娱乐（300043）、游族网络（002174）。