指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,730.85

1.14

深证成指

8,248.12

1.41

沪深300

3,312.48

1.32

创业板指

1,392.40

1.10

中证500

4,736.89

1.14

万得全A

3,591.17

1.22

恒生指数

27,407.37

1.19

国内股市

Ÿ    上证综指收涨1.14%报2730.85点，接连收复20日、30日线；深证成指涨1.41%报8248.12点，创业板指涨1.1%报1392.4点，万得全A收涨1.22%。两市放量成交3198.64亿元，量能明显放大。

Ÿ   资金面显示，周三两市大单净流入资金119.07亿元。其中，1939只个股获资金净流入，1508只个股出现资金净流出，主力资金继续大幅进场，值得关注

Ÿ   香港恒生指数收盘涨1.19%报27407.37点，刷新两周新高。国企指数涨1.75%，报10741.69点；红筹指数涨2.18%，报4392.64点。大市成交升至963.7亿港元，前一交易日为863.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.90%报10857.27点。

重要新闻

Ÿ    李克强谈到“民营经济”时重申，中国将坚定不移坚持“两个毫不动摇”，进一步落实和完善支持民营经济发展的政策措施，对政府承诺的放宽民营企业准入领域，要加大力度督促推进。

Ÿ    李克强表示，中国政府正在研究明显降低企业税费负担的政策；个税改革要让群众切实感受到税负降低了，实际收入增加了。中国将会进一步优化营商环境，不论何种所有制企业，也不论是中企还是外企，只要在中国注册，都将在减税降费、公正公平等方面获得一视同仁待遇；这句话决不能变成一句空话。

Ÿ    国家税务总局：稳妥有序做好社会保险费征管有关工作，确保2019年1月1日起由税务机关统一征收各项社会保险费。

Ÿ    国办发布关于完善国家基本药物制度的意见，优化基本药物目录遴选调整程序，对于国家免疫规划疫苗和抗艾滋等重大公共卫生防治的基本药物，加大政府投入，降低群众用药负担。

Ÿ    工信部：进一步推进无线电行业军民融合深度发展，统筹军地之间的频率使用需求，实现无线电频谱和卫星轨道资源的统一管理，切实服务好国防和军队建设。

Ÿ    国家知识产权局：加快研究提出知识产权保护体系建设方案，推动知识产权保护体系建设；加快推进专利法和商标法的修改，积极探索新兴领域和业态知识产权保护制度。

Ÿ    中国基金业协会发布《关于为提供港股投资顾问服务的香港机构开展备案的通知》，自此，香港机构可为内地证券基金经营机构提供咨询服务，我国投资咨询业务开放迈出重要一步。

Ÿ    据中国证券报，中国证券投资基金业协会在官网上挂出了对3名基金从业人员的纪律处分复核决定书，这3人均被取消基金从业资格，一人加入黑名单一年，两人加入黑名单三年。目前在私募行业中，存在随意挂名的乱象。业内人士指出，前述3起案例说明基金业协会已经开始查处此类违规行为。

Ÿ    据澎湃新闻，海航集团与浦发银行签署战略合作协议，合作额度500亿元。双方将成立“银企战略合作小组”，建立“海航集团-浦发银行”战略联盟，在金融服务领域开展全面深入的合作，支持海航集团航空主业发展。

Ÿ    万科A出现一笔8.5亿元大宗交易，成交价23.57元，买方为机构，卖方为长江证券深圳科苑南路营业部。万科A当日收涨5%，报24.17元。

Ÿ    腾讯控股再度耗资3876万港元回购12万股，为连续第9日出手回购，累计斥资逾3亿港元。

Ÿ    乐视网公告称，国泰君安拟处置贾跃亭质押的标的证券股份，可能导致贾跃亭被动最大减持3954万股暨其持股比例减少0.99%。此外，公司获知贾跃亭所持公司的1.365亿股于9月14日进行解质押。贾跃亭所有股票质押式回购交易均已违约，或导致公司实际控制人发生变更的风险。

上市公司重要公告

Ÿ    海航科技终止收购当当网；中天能源股东中天资产拟转让16.04%股份，实控人将变更为湖南国资委；中兴通讯拟向深投控出售土地及物业资产；新城控股拟与歌斐资产共同设立地产投资基金；岱勒新材三家一致人股东拟清仓减持不超10.245%股份；中弘股份股东齐鲁碧辰8号累计减持公司2%股份；英派斯、太极股份、恒银金融等拟遭减持；中国动力控股股东及其一致人已增持公司4%股份；  ST辉丰子公司遭责令关闭；本钢板材股东本钢集团拟筹划进行混合所有制改革。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,405.76

0.61

纳斯达克指数

7,950.04

-0.08

标普500

2,907.95

0.13

日经225

23,672.52

1.08

富时100

7,331.12

0.42

德国DAX

12,219.02

0.50

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指涨约160点，标普500指数逼近历史新高。金融股领涨，摩根大通、高盛均涨近3%。科技股疲软拖累纳指，亚马逊跌0.7%，微软跌1.3%。截至收盘，道指涨0.61%，报26405.76点；标普500指数涨0.13%，报2907.95点；纳指跌0.08%，报7950.04点。

Ÿ    中国概念股多数收涨，京东收涨4.54%，阿里巴巴收涨3.84%，百度收涨4.39%。小赢科技上市首日收涨26%，华住收涨14.78%，稳盛金融收涨13.37%，格林酒店收涨10.86%，蔚来汽车收涨10.68%，微博收涨5.36%，爱奇艺收涨5.28%，趣头条收涨2.48%。凌动智行收跌14.06%，哔哩哔哩收跌3.92%。

Ÿ    欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.42%，报7331.12点；法国CAC40指数收涨0.56%，报5393.74点；德国DAX指数收涨0.5%，报12219.02点。

Ÿ    美国二季度经常帐赤字1015亿美元，预期赤字1034亿美元，前值赤字1241亿美元修正为赤字1217亿美元。

Ÿ    美国国务卿蓬佩奥周三呼吁与朝鲜进行新一轮谈判，已邀请朝鲜外相李勇浩下周在纽约举行的联合国大会上见面。朝鲜同意在国际核查人员的监督下拆除一个主要的导弹试验场，并且如果美国采取互惠行动，朝鲜愿意拆除宁边核试验场。

Ÿ    白宫经济顾问委员会主席哈西特：九月底是与加拿大达成协议的最后期限；美国已准备好在没有加拿大参与的情况下推进美墨协议。

Ÿ    欧洲理事会主席图斯克：脱欧谈判进入决定性阶段，希望在秋季完成脱欧谈判；准备好在特定事项上进行紧密合作；提议在11月中旬再次召开峰会。

Ÿ    英国8月CPI同比2.7%，预期2.4%，前值2.5%。英国8月CPI环比0.7%，预期0.5%，前值0%。英国8月核心CPI同比2.1%，预期1.8%，前值1.9%。

Ÿ    韩联社报道，韩国总统文在寅承诺朝鲜半岛上将不再有核威胁。另据朝鲜中央通讯社，韩国与朝鲜同意推进开城工业园区正常化。

Ÿ    在2018年云栖大会上，阿里巴巴集团首席技术官张建锋表示，达摩院正在建设自己的量子实验室、量子芯片，半导体。同时，成立“平头哥半导体有限公司”。阿里巴巴正在研制神经网络芯片，计划明年4月流片。

Ÿ    高瓴资本完成创纪录106亿美元新基金募集，新基金将投向科技服务、生命健康及消费者领域。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.5516

-0.09

人民币/美元

6.8506

-0.16

欧元/美元

1.1672

0.03

英镑/美元

1.3144

-0.03

美元/日元

112.29

-0.08

Ÿ    在岸人民币兑美元报6.8506，跌幅0.16%。人民币兑美元中间价调贬15个基点，报6.8569，连续三日调贬。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.09%，报94.5516。美元兑欧元微幅下跌，澳元兑美元升至近三周高位。欧元兑美元微涨0.03%，报1.1672；美元兑日元跌0.08%，报112.285；英镑兑美元跌0.03%，报1.3144；澳元兑美元涨0.61%，报0.7264；美元兑离岸人民币跌89点，跌幅0.13%，报6.8522。

Ÿ    李克强在达沃斯论坛上表示，中国不仅不会搞竞争性贬值，还要为汇率稳定创造条件，决不会靠人民币贬值刺激出口；中国将坚持市场化汇改方向，人民币完全有能力在合理均衡的水平上保持基本稳定。

Ÿ    中国外汇局今天将公布8月份代客结售汇等数据。考虑当月中国央行陆续重启了多重措施稳定汇率和信心，预计代客结售汇将大体保持均衡，甚至可能录得小额顺差，7月大增的远期净购汇料将回落。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

71.02

2.05

COMEX黄金

1208.7

0.48

COMEX白银

14.275

0.63

LME铜

6087.0

0.02

LME铝

2030.0

-0.25

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、动力煤分别收涨0.17%、0.79%、焦煤收跌0.65%。铁矿石收跌0.98%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.17%、0.18%、0.80%。豆粕、菜粕分别收涨0.47%、1.53%，大豆收跌0.16%。原油现涨0.59%。

Ÿ    WTI原油期货收涨2.05%，报71.02美元/桶，创两个月以来收盘新高。布伦特原油期货收涨0.41%，报78.85美元/桶。EIA原油库存连续五周下滑，美国对伊朗的制裁从11月开始生效，市场持续担忧全球供应。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.48%，报1208.7美元/盎司，创一周新高。COMEX白银期货收涨0.63%，报14.275美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收涨3.38%，报2428.5美元/吨；LME期锡收跌0.4%，报18900美元/吨；LME期铜收涨0.02%，报6087美元/吨；LME期铅收跌2.39%，报2025美元/吨；LME期镍收涨0.73%，报12490美元/吨；LME期铝收跌0.25%，报2030美元/吨。

Ÿ    美国上周原油库存减少205.7万桶，预估中值为下降250万桶。

Ÿ    印度官员：印度并未将伊朗进口石油减少50%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6407.95

0.76

以太坊

210.302

0.20

瑞波币

0.3266

1.65

恒星币

0.2069

-0.38

莱特币

54.4592

0.54

Ÿ    区块链研究机构分享了一些有趣的数字。比如全球超过半数的比特币，都被加密货币的巨头们所垄断。且即便在价格飙涨的高峰时期，其中的42%都没被抛售。此外不到1%的“寡头钱包”，掌控了价值1000亿美元的比特币。更进一步的分析发现，寡头们掌控的比特币中，有近1/3从未进行过对外交易。Diar指出，在这批沉睡的资产中，有一些可能是作为交易的储备、或者是早期投资者忘记了自己的私钥。

Ÿ    9月19日消息，近日，纳斯达克宣布，将亿1.9亿美元收购瑞典的一家金融科技公司，该公司专注于提供和数字货币相关的交易、实时清算技术。

Ÿ    9月18日，江苏省宿迁市工商局与京东集团联合发布国内首个电子营业执照区块链应用，这是国内首个通过区块链技术实现的平台认证所需资质与监管部门认证数据之间的互通。据了解，电子营业执照区块链应用上线后，未来商户在入驻京东平台时，通过京东区块链技术使各方数据实现互通匹配，将大大缩短商户入驻所需资质材料的审核时间，减少人工审核的时间成本，协助监管部门实现数字化管理。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0500

6.00

3个月美元LIBOR

2.3375

-0.13

中国10年期国债

3.6727

2.75

3个月SHIBOR

2.8180

-0.20

DR007

2.6600

-5.00

Ÿ    央行周三进行400亿元7天、200亿元14天逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期，完全对冲当日到期量，结束连续5日净投放。Shibor涨跌不一，7天Shibor跌1.7bp报2.6680%。

Ÿ    债市再度走软，国债期货连续两日收跌，10年期债主力T1812跌0.16%，5年期债主力TF1812跌0.18%。现券收益率上行2-3bp，交投偏淡，10年国开活跃券180210收益率上行2bp报4.2475%，10年国债活跃券180019收益率上行3.25bp报3.6775%。基建补短板力度加大，股市连续走强打压债市表现。

Ÿ    美国债市：国债收益率连续第二天熊市陡化，10年期国债收益率盘中触及5月18日来最高点，比年内高点仅差不到5个基点。2年期国债收益率下降0.81个基点，报2.7907%，5年期国债收益率上涨0.36个基点，报2.9464%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债领跌，拖累非核心欧元区国家债券下滑，而供应因素也令核心和半核心欧债承压。英债走低，先前公布的强劲的CPI数据提高了加息预期。

Ÿ    赣锋锂业（002460）最新公告，与LG化学签订《供货合同之补充合同》，2019年1月1日起至2025年12月31日，公司向LG化学销售的氢氧化锂和碳酸锂产品将增加4.5万吨，总量共计9.26万吨。就在一个多月前，公司与LG化学签下的供货协议为，2019年1月1日起至2022年12月31日供应4.76万吨氢氧化锂。

Ÿ    点评：LG化学近日接连加码采购计划，意味着即使上游锂产品持续扩产，下游的新能源汽车市场需求仍有保障。无独有偶，近日有媒体报道，宝马集团正计划与矿业公司达成更多协议，以确保电动汽车电池材料的来源。锂电池中游方面，近日大手笔的投资消息也是频频出现：科恒股份（300340）、先导智能（300450）相继中标宁德时代大额订单，赢合科技（300457）中标LG卷绕机订单。另据了解，近两个月以来，电池、负极材料、隔膜和电解液等领域的龙头公司普遍处于满产状态。在上下游产业链的支撑下，继续看好新能源汽车销售持续增长带来的产业链投资机会。

基本金属-稀土

Ÿ    据媒体报道称，美国针对2000亿美元大陆进口商品加征关税的最终清单中，并未包含用于磁铁、雷达以及消费性电子产品中的稀土金属，显示美国在这类战略矿产上对中国的依赖。美国地质调查局资料称，中国是全球最大的稀土生产国，也是美国最大的供应国。稀土广泛运用于美国工业，从喷射引擎、到手机、钻探石油和天然气等。

Ÿ    点评：此外，江西省工信委近日联合当地多个部门发布《关于组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》，明确江西省自2018年9月至2019年1月开展打击稀土违法违规行为专项行动。江西省发布的文件表明新一轮稀土打黑行动与企业核查即将开始。此轮行动主要针对南方离子型稀土矿，短期内将给稀土市场带来提振效果。五矿稀土（000831）国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，五矿集团唯一的稀土资产整合平台。银河磁体（300127）主营粘结钕铁硼稀土磁体元件或部件的研发、设计、生产和销售。其他个股：盛和资源（600392）、北方稀土（600111）。

医药

Ÿ    国务院办公厅日前印发《关于完善国家基本药物制度的意见》，提出动态调整优化目录、降低群众药费负担、提升质量安全水平等六方面的意见。意见进一步明确，对通过一致性评价的药品品种，按程序优先纳入基本药物目录。未通过一致性评价的基本药物品种，逐步调出目录。鼓励医疗机构优先采购和使用通过一致性评价、价格适宜的基本药物。

Ÿ    点评：目前国家正在调整基本药物目录，2018年版国家基本药物目录共调入药品187种，调出22种，目录总品种数量由原来的520种增加到685种。《意见》对调入药品的质量和方向予以明确，将对目前通过一致性评价的药企带来积极影响，有助于其产品进入新版基药目录，在保障患者基本用药的基础上，也将拉动公司相关产品销量。华海药业（600521）、恒瑞医药（600276）、信立泰（002294）、复星医药（600196）、海正药业（600267）等公司均有多个产品通过一致性评价。

化工-沥青

Ÿ    9月份以来，国内道路沥青市场价格出现一波暴涨行情，华南地区以涨幅接近400元/吨占据首位。9月全国整体天气逐渐转好，下游需求逐步改善，炼厂开工积极性明显增强，同时“中秋”、“国庆”两节前夕市场补货需求，现货价格持续上涨。受此影响，前期沥青期价持续攀升，一度突破3800元/吨，创下自2015年5月以来新高。

Ÿ    点评：对于后市，下游道路建设施工情况将逐步提升，国内沥青采购氛围继续向好。另外，沥青主要原材料马瑞原油存在供应趋紧可能。据预测，2018年底委内瑞拉原油日产量将降至100万桶左右，与其2011年日产300万桶相比大幅下降近67%，后期炼厂沥青产量提升形势较为严峻。预计国内沥青仍有上涨空间，高价或在4000元/吨，沥青生产企业有望受益涨价。宝利国际（300135）专业沥青产业龙头，公司是从事高等级公路沥青新材料的研发、生产和销售的高新技术企业。龙洲股份（002682）子公司兆华领先是北方最大的沥青供应链公司，业绩持续高增长。

Ÿ    据新华社19日报道，广西国资部门最新发布消息，六户自治区直属国有企业实施战略性重组。其中，广西铁路投资集团有限公司整体并入广西交通投资集团有限公司，组建新的广西交通投资集团有限公司；广西新发展交通集团有限公司整体并入广西北部湾投资集团有限公司，组建新的广西北部湾投资集团有限公司；广西西江开发投资集团有限公司整体并入广西北部湾国际港务集团有限公司，组建新的广西北部湾国际港务集团有限公司。

Ÿ    点评：广西国资部门表示，此次重组对于推进广西优化布局结构和产业结构调整转型升级、深化供给侧结构性改革都具有重要意义。广西北部湾国际港务集团有限公司是广西自治区政府直属大型国有独资企业，集团公司现下辖两家上市公司，其中，北部湾港（000582）是广西最早的上市公司之一。广西交通投资集团有限公司旗下上市公司有五洲交通（600368）。