指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,031.23

-0.28

深证成指

11,772.38

1.23

沪深300

4,132.84

-0.40

创业板指

2,263.97

1.68

中证500

5,865.47

1.41

万得全A

4,577.42

0.58

恒生指数

26,820.9

-1.79

国内股市

Ÿ    A股呈现沪弱深强走势，题材股大放异彩。上证指数收盘跌0.28%报3031.23点；深成指涨1.23%；创业板指涨1.68%。5G概念掀涨停潮；华为HMS手机发布，概念股常山北明等逾10股涨停；口罩概念股井喷。两市成交额突破1.2万亿元，创2015年11月以来新高，为连续第4日破万亿。北向资金净流出87.05亿元，创近1个月最大净流出额。中国平安、招商银行、贵州茅台分别遭净卖出8.75亿元、5.3亿元、5.09亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金420.11亿元。其中，1224只个股获资金净流入，2557只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数低开低走，收跌1.79%报26820.88点，油气、科网股跌幅居前，中石油跌4.7%创逾11年新低，领跌恒指成分股。全日大市成交1241.3亿港元，前一交易日为1002.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.3%，报11534.87点。

重要新闻

Ÿ    全国两会适当推迟。十三届全国人大常委会第十六次会议表决通过推迟召开第十三届全国人民代表大会第三次会议的决定；全国政协主席会议建议全国政协十三届三次会议推迟召开。

Ÿ    关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定草案提请全国人大常委会审议。

Ÿ    中央应对疫情工作领导小组会议要求，武汉市要进一步落实排查和分类收治措施，加快补齐社区防控的短板漏洞，切实卡住源头、切断传播途径，提高收治率，降低感染率；实施联合专家组分区包片，有针对性加大重症和危重症患者救治力度。要完善疫情信息发布，做到公开透明、及时准确，不得隐瞒。

Ÿ    央行：下一步，稳健的货币政策会更加的灵活适度，继续保持流动性合理；要更大力度的运用好结构性货币政策的工具，还要充分利用好普惠性的货币政策工具，近期还要动态调整定向降准的政策，当前我国货币政策的政策空间和政策工具是充足的。

Ÿ    央行：把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置，用好已有金融支持政策，适时出台新的政策措施，有效对冲疫情带来的影响。

Ÿ    第十九届中纪委第四次全体会议工作报告：深化金融领域反腐败工作，坚决查处资源、土地、规划、建设、工程等领域的腐败，严肃查处国有企业存在的靠企吃企、设租寻租、关联交易、内外勾结侵吞国有资产等问题。

Ÿ    中国-世卫组织联合考察专家组：新冠病毒未发生明显变异，各年龄段人群普遍易感。中国-世卫组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长表示，全球社会尚未做好准备采用中国的方式方法，而中国的方法被事实证明是成功的方法。

Ÿ    交通运输部党组召开会议，统筹推进疫情防控和服务经济社会发展工作。会议要求，坚决遏制疫情通过交通运输传播，努力扩大交通有效投资，更好对冲疫情对经济运行的影响。

Ÿ    财政部部长助理欧文汉：将加大政策力度，防止经济运行滑出合理区间，防止短期冲击演变成趋势性的变化。

Ÿ    财政部：截至2月23日，各级财政共安排疫情防控资金995亿元，其中中央财政共安排255.2亿元。

Ÿ    商务部印发《关于在做好防疫工作的前提下推动商务领域企业有序复工复产的通知》，要求各地商务主管部门在切实做好疫情防控的前提下，推动商务领域企业有序复工复产，全力做好稳外贸稳外资促消费工作，为实现今年经济社会发展目标任务提供有力支撑。

Ÿ    发改委表示，作为全球第二大经济体，疫情对中国经济冲击是暂时的。很多消费并不是消失而是延期，待疫情结束后自然会释放。继续研究出台阶段性有针对性的减税降费政策，重点支持一些行业复工复产，帮助中小微企业渡过难关。加大转移支付力度，进一步向受疫情影响较大的地方倾斜。扩大地方政府专项债券发行规模，尽快形成有效的投资。

Ÿ    人社部：当前重点工作要坚持把扩大就业摆在经济社会发展的优先位置，各方面的政策要围绕促进就业来综合发力；强化财政金融等经济政策与就业政策的协同、联动，支持和发展吸纳就业能力强的服务业、中小微企业、劳动密集型产业；鼓励创业创新，促进新就业形态的发展，支持多渠道的灵活就业。

Ÿ    人力资源社会保障部：当前重点工作要坚持把扩大就业摆在经济社会发展的优先位置，各方面的政策要围绕促进就业来综合发力；强化财政金融等经济政策与就业政策的协同、联动，支持和发展吸纳就业能力强的服务业、中小微企业、劳动密集型产业；鼓励创业创新，促进新就业形态的发展，支持多渠道的灵活就业。

Ÿ    海关总署党委召开扩大会议强调，要全力以赴抓好促进外贸稳增长措施的落实。下大力气推进简化通关手续，降低检验检疫费用，继续推动清理规范口岸涉企收费，优化口岸营商环境。进一步支持扩大进口、促进出口，加快推进食品、农产品市场准入谈判，推动市场对等开放，促进国内市场保供稳价，保持国际市场份额。

Ÿ    国家卫健委：中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组访问湖北武汉，中方将进一步完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系，并继续与世界卫生组织加强合作。

Ÿ    发改委印发《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》的通知。2025  年底前，基本建成主体规范、功能完备、品种齐全、高效协同、全国统一的电力交易组织体系。

Ÿ    发改委印发《智能汽车创新发展战略》，到2025年，中国标准智能汽车技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

Ÿ    发改委秘书长丛亮：2月22日，全国N95口罩日产量达91.19万只，是2月1日日产量的8.6倍；武汉本地每天可供应N95口罩30万只，保障6万多医护人员的防护需要。

Ÿ    中国信通院公布数据显示，1月国内手机出货量2080万部，同比下降38.9%；国产品牌手机出货量达1830万台，同比下降42.9%，占国内手机出货量的88.0%。

上市公司重要公告

Ÿ    温氏股份2019年净利润同比增长251.38%，顺丰控股净利增27%；方正证券股东方正产控被动减持0.59%公司股份；兴森科技与国家大基金等设立半导体合资公司完成工商注册；药石科技拟定增募资不超6.5亿元，兴全基金全额认购；中核钛白拟向实控人定增募资不超16亿元；宝通科技股东拟将5%股份转让给员工持股计划；日发精机控股股东等拟减持不超6.95%股份，振江股份股东拟减持不超6%股份；岷江水电更名为国网信通。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,960.80

-3.56

纳斯达克指数

9,221.280

-3.71

标普500

3,225.890

-3.35

日经225

23,386.74

0.00

富时100

7,156.830

-3.34

德国DAX

13,035.24

-4.01

国际要闻

Ÿ    美国三大股指跌幅均超3.3%，道指跌超千点，跌破28000点关口，创去年12月11日以来新低。联合健康跌7.8%，领跌道指。苹果跌4.8%，微软跌4.3%，特斯拉跌超7%。标普500指数、道指均创下2018年2月以来的最大单日跌幅，纳指创下2018年12月以来的最大单日跌幅。衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数飙升48%。截至收盘，道指跌3.56%报27960.8点，标普500跌3.35%报3225.89点，纳指跌3.71%报9221.28点。

Ÿ    热门中概股普遍收跌，阿里巴巴跌3.02%，京东跌2.6%，百度跌3.06%；金融界跌11.43%，趣店跌8.79%，瑞幸咖啡跌7.6%，拼多多跌4.14%，蔚来汽车跌4.9%，在线教育股逆市收红，安博教育涨30.17%，无忧英语涨12.21%，跟谁学涨6.13%，有道涨5.81%。

Ÿ    世卫组织欧洲地区办公室：联合专家组已到达意大利。

Ÿ    高盛：因新冠肺炎疫情，下调美国第一季度GDP预期至1.2%。

Ÿ    美联储梅斯特：当前的政策是合适的，美联储应保持耐心；美国经济前景存在风险；认为PCE通胀率将在未来一两年里逐渐回归2%的目标；并不支持当前情形下通过降息来刺激通胀更快地回到2%的目标；美联储应该特别关注当前环境下金融市场的发展。

Ÿ    全美商业经济协会公布调查结果显示，有13%的受访者预计美国经济会在2020年陷入衰退，而在去年8月份调查时这一比例为38%。约一半的受访者认为美联储将在2020年底之前维持利率不变，有30%的受访者预期会降息一次。

Ÿ    韩国执政党评估认为，韩国需超过10万亿韩元的额外预算来支持经济并为与新型冠状病毒疫情有关的损失提供支持。报道援引了来自一位不具名执政党官员的消息。韩国政府本周将宣布促进消费的措施。

Ÿ    意大利总理孔特承认，没料到感染新型冠状病毒的人数会急剧增加，但政府认为，遏制疫情的措施将在未来两周内起效。

Ÿ    据人民日报，日本新冠肺炎病例累计确诊850例：日本多地出现无法确认感染路径病例。

Ÿ    据央视新闻，当地时间24日晚间，意大利确认第七例新冠病毒感染肺炎死亡病例。当天，意大利累计确诊229例新冠肺炎确诊病例，其中1人治愈出院。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.290

0.06

美元/人民币

7.0625

0.02

欧元/美元

1.0855

0.08

英镑/美元

1.2932

-0.20

美元/日元

111.72

-0.75

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0276，较上一交易日夜盘跌11个基点。成交量241.67亿美元，较上一交易日下降12.67亿美元。

Ÿ    中国外汇交易中心数据显示，2月21日CFETS人民币汇率指数为93.10，按周涨0.25；BIS货币篮子人民币汇率指数报96.71，按周涨0.29；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.83，按周跌0.06。

Ÿ    韩国副财长：政策关注点将会落在稳定外汇和金融市场；将阻止外汇市场出现羊群效应般的投机行为；即将宣布提振出口、投资和内需的措施；需要研判韩元近期的疲弱是否特别严重，还是属于美元走强导致的全球走势的一部分。

Ÿ    美元指数跌0.06%报99.2897，欧元兑美元涨0.08%报1.0855，英镑兑美元跌0.2%报1.2932，澳元兑美元跌0.33%报0.6605，美元兑日元跌0.75%报110.715。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

51.340

-3.82

COMEX黄金

1,661.7

0.78

COMEX白银

18.685

0.39

LME铜

5,688.5

-1.33

LME铝

1,699.0

-0.85

Ÿ    国内期市收盘多数品种下跌，能化品领跌，燃油跌超5%，原油跌近4%，橡胶、20号胶跌近3%；基本金属多数下跌，沪锌尾盘跳水，跌近3%；黑色系多数上涨，焦煤涨超1%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌3.82%报51.34美元/桶，布油跌3.92%报55.67美元/桶。市场担忧能源需求前景。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.78%报1661.7美元/盎司，续创七年新高；COMEX白银期货收涨0.39%报18.685美元/盎司。欧美股市大跌，市场避险情绪升温。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.33%报5688.5美元/吨，LME期锌跌3.4%报2043美元/吨，LME期镍跌0.56%报12460美元/吨，LME期铝跌0.85%报1699美元/吨，LME期锡跌0.81%报16495美元/吨，LME期铅跌0.63%报1819.5美元/吨。

Ÿ    美国商品期货交易委员会数据显示，截至2月18日当周美国黄金期货和期权多头头寸增长22%，至2006年以来纪录最高水平。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3700

-10.3

3个月美元LIBOR

1.6793

-0.35

中国10年期国债

2.8120

-3.50

3个月SHIBOR

2.4760

-1.30

DR007

2.0500

-3.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2月24日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日3000亿元逆回购到期，净回笼3000亿元。资金面宽松，Shibor多数下行。

Ÿ    国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.26%；银行间现券收益率下行3-4bp；隔夜回购利率攀升但资金面整体仍宽松。交易员称，海外新冠肺炎有扩散势头，提振避险情绪。

Ÿ    财政部：要扩大地方政府专项债券发行规模，按照资金跟着项目走的原则，指导地方做好项目储备和前期准备工作，尽快形成有效投资。

Ÿ    央行表示，加大中小微企业专项债券发行力度，让商业银行有充足的的优惠资金来源。疫情对债券市场的违约率确实产生一些影响，但对市场的整体影响不大，同时债券市场的流动性充裕。特别是民营企业到期兑付的规模不大，所以预期债券违约风险总体上应该是下降了。

Ÿ    美债收益率全线大跌，3月期美债收益率跌2个基点报1.54%，2年期美债收益率跌10.7个基点报1.26%，3年期美债收益率跌11.3个基点报1.21%，5年期美债收益率跌11.4个基点报1.21%，10年期美债收益率跌10.3个基点报1.37%，逼平历史低位。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9635.41

-3.19

以太坊

263.710

-4.45

瑞波币

0.26850

-5.12

恒星币

0.06897

5.85

莱特币

75.7865

-5.20

Ÿ   据报道，为加强防备转为军事用途及网络攻击，加入出口管制国际框架的日本、美国等42个国家已扩大管制对象。对象中新追加了可转为军用的半导体基板制造技术及被用于网络攻击的军用软件等。该框架称为《瓦森纳协定》，出于防止国际恐怖等安全保障的观点管制武器及可转为军用的物品与技术的出口，以往以常规武器及部分机床等为主。半导体基板材料硅晶圆是使用纳米级细光设计的最尖端半导体芯片制造中不可或缺的零部件，预计将成为重要的出口管制产品，国内从事相关技术产品研发的公司将受益。

Ÿ   点评：中环股份（002129）、晶盛机电（300316）协同无锡市政府下属投资平台公司或产业基金，建设集成电路用大硅片生产与制造项目，总投资约30亿美元。神工股份（688233）是国内领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商。其他个股：北方华创（002371）、长川科技（300604）、中微公司（688012）

机器人产业

Ÿ   工信部24日印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》，要求在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区企业复工复产，努力实现今年工业通信业发展目标任务。包括机器人产业在内的多个新兴产业在《指导意见》中被反复提及。“推动重点行业企业复工复产”一节提出，重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。“大力促进市场消费提质扩容”一节提出，推动发展远程医疗、在线教育、数字科普、在线办公、协同作业、服务机器人等，带动智能终端消费。近些年来，在工业机器人成本降低和人力成本升高的共同推动下，工业机器人的投资回收期持续缩短，应用领域得到拓宽，国产品牌市占率也在逐步提升。此次“新冠”疫情导致制造企业复工延期，而自动化程度较高的生产线受影响相对较小。预计在疫情结束后，机器替换人工的进程或将加速。

Ÿ   点评：埃斯顿（002747）近年来积极推进国际化布局，先后收购了英国Trio（控制技术）、德国Cloos（焊接机器人），并控股德国M.A.i.（智能化装配和测试）。新时达（002527）主要产品包括多关节工业机器人、S CARA 机器人系列产品、机器人专用控制器等。亿嘉和（603666）主要向电力系统提供智能巡检机器人产品和智能化服务，新产品带电作业机器人已开始放量增长。其他个股：拓斯达（300607）、机器人（300024）