指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,040.02

1.16

深证成指

10,365.96

1.29

沪深300

4,081.63

1.48

创业板指

1,790.24

1.28

中证500

5,241.94

1.21

万得全A

4,249.51

0.00

恒生指数

28,319.4

0.33

国内股市

Ÿ    龙头券商强势爆发，上证指数收涨1.16%报3040.02点，距前期高点仅一步之遥；深证成指涨1.29%报10365.96点，创业板指涨1.28%报1790.24点，早盘一度跌逾1%；上证50涨1.5%；两市成交6110亿元。北向资金全天净流入44.28亿元，为连续30日净流入。五粮液、贵州茅台、格力电器分别获净买入4.67亿元、4.1亿元、3.33亿元。牧原股份净卖出额居首，金额为2.46亿元。北向资金自开通以来共计流入达9936.4亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金59.54亿元。其中，1228只个股获资金净流入，2512只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收涨0.33%报28319.39点，续创7月26日以来新高，国企指数涨0.27%，红筹指数涨0.29%。全日大市成交767.63亿港元，前一交易日为749.26亿港元。当日挂牌的两只新股走势分化，贵州银行破发，跌超7%。中国台湾加权指数收盘跌0.32%，报12053.37点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议确定促进社会服务领域商业保险发展的措施，更好满足群众需求；部署推进步行街改造提升，优化商业环境促进消费扩大。会议要求，加快发展商业养老保险，优化养老保险结构；加快推进保险市场对外开放，以公平竞争促进保险业升级。

Ÿ    财政部公布《中华人民共和国进出口税则（2020）》，最惠国税率、进口暂定税率、协定税率和特惠税率，在2019版《税则》基础上，根据《国务院关税税则委员会关于进口暂定税率等调整方案的通知》（税委会〔2019〕50号）进行了调整。

Ÿ    海关总署公告，自2020年1月1日起对859项商品实施进口暂定税率；自2020年7月1日起，取消7项信息技术产品进口暂定税率；对《中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案》附表所列信息技术产品最惠国税率自2020年7月1日起实施第五步降税；继续对小麦等8类商品实施关税配额管理，税率不变。

Ÿ    商务部：2019年全国社会消费品零售总额将首次突破40万亿元，达到41.1万亿元，将连续六年保持经济增长的第一拉动力。

Ÿ    商务部谈RCEP：谈判大门永远向印度敞开，中方愿在任何时间任何地点与印度恢复谈判，争取达成双方都满意的协议。按照当前的工作进度，预计明年6月前RCEP协定法律审核工作可以完成，中方对如期签署该协议充满信心。

Ÿ    商务部：前11月全国实际使用外资8459.4亿元人民币，同比增长6%，预计全年将增长5%左右，按照美元计算增长2%左右；虽然国际引资竞争日益激烈，但中国吸引外资仍具有综合竞争优势。前11月我国吸引1亿美元以上的外资大项目722个，增长15.5%，“一带一路”沿线国家、东盟对华投资分别增长23.5%和27.3%。

Ÿ    商务部服贸司司长冼国义表示，2020年将研究制定跨境服务贸易负面清单，同时积极扩大服务出口，培育服务贸易新的新增长点，进口更多优质服务，进一步拓展服务贸易国际市场。

Ÿ    商务部自贸区港司司长唐文弘表示，海南自贸港将实施市场准入承诺即入制，完善产权保护制度，实施更加开放便利的人员的出入境和停居留政策，实现数据跨境便捷流动、建立自由贸易港法治体系，建立具有国际竞争力的特殊税收制度，建立与国际接轨的监管标准和规范制度。

Ÿ    央行金融科技委员会召开会议研究部署2020年重点工作，强调要引导金融机构加快体制机制改革、推进数字化转型，助力纾解小微企业融资难融资贵问题；加大金融科技监管力度，出台个人金融信息保护、区块链等金融科技系列监管规则。

Ÿ    央行、银保监会拟修改《银行卡清算机构管理办法》。根据新规，银行卡清算机构累计亏损超注册资本50%可被暂停业务。目前已获银行卡清算业务许可证的机构只有中国银联一家，美国运通则在去年11月获准进行银行卡清算机构筹备。

Ÿ    贝壳研究院发布《2020房地产市场展望》，预计2020年全国新建商品住宅销售面积下滑2%至14.6亿平方米，销售额同比增长3%至14.16万亿元。数据显示，2019年全国二手房成交量为426万套，成交量创5年来新低。

Ÿ    商务部发布《中国汽车贸易高质量发展报告》称，新能源汽车将逐渐成为未来汽车市场增长的主要领域，未来几年我新能源汽车出口有望保持快速增长，成为拉动汽车出口新兴力量。随着二手车出口通道彻底打通，二手车出口潜力将快速释放，业界预计未来3-5年，出口规模有望达到几十万辆。

Ÿ    商务部：要进一步稳定汽车消费，进一步推动传统汽车向新能源汽车方向转变，进一步改善汽车的用车环境，增加停车设施，合理规划道路等其他与汽车相配套的设施建设。

Ÿ    农业农村部监测，11月全国生猪存栏环比增长2%，能繁母猪存栏环比增涨4%，这是自2018年4月份以来首次出现双增。上周五全国猪肉市场均价42.89元/公斤，比11月1日价格高峰下降18.15%。

Ÿ    海关总署：全国海关多措并举扩大猪肉等肉产品进口，将建立肉产品进口重大问题协调解决机制，不折不扣落实明年1月1日起实施的降低冻猪肉进口暂定税率政策等。

Ÿ    国内成品油今年最后一轮调价来临：12月30日24时起，汽柴油每吨分别上调235元和230元，折合92号汽油每升上调0.18元，0号柴油上调0.2元。

上市公司重要公告

Ÿ    中集集团预计2019年计提减值40亿-55亿元；慈星股份拟计提减值准备，2019年预亏超7.2亿元；山大华特实控人将变更为山东省国资委；宝馨科技实控人将变更为盐城市政府；供销大集二股东将获得公司控股权；双汇发展拟投16.5亿元养鸡；ST亚星终止非公开发行股票事项；河北宣工、亚泰国际拟更名。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,462.14

-0.64

纳斯达克指数

8,945.990

-0.67

标普500

3,221.290

-0.58

日经225

23,656.62

-0.76

富时100

7,587.050

-0.76

德国DAX

13,249.01

-0.66

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌。道指跌逾180点，纳指跌0.67%。IBM跌1.8%，迪士尼跌1.3%，领跌道指。苹果收涨0.59%，再创收盘新高。蔚来收涨55.37%，创5月以来收盘新高。截至收盘，道指跌0.64%报28462.14点，标普500跌0.58%报3221.29点，纳指跌0.67%报8945.99点。

Ÿ    热门中概股全线走低，阿里巴巴跌1.23%，京东跌1.48%，百度跌0.13%；蔚来汽车涨55.37%，极光涨18.14%，迅雷涨12.39%，途牛涨8.51%；国双跌16.61%，无忧英语跌10.43%，微博跌1.55%，拼多多跌2.78%。

Ÿ    欧股收盘普遍下挫，德国DAX指数跌0.66%报13249.01点，法国CAC40指数跌0.91%报5982.22点，英国富时100指数跌0.76%报7587.05点。德国DAX指数2019年全年上涨25.48%，创2013年以来最大年线涨幅。

Ÿ    韩国财政部：韩国12月出口降幅或较此前月份大幅减少，11月工业活动数据显示出经济复苏的积极前景。

Ÿ    欧盟贸易专员霍根表示，英国可能会不再反对延长脱欧过渡期。霍根称，法律禁止延期的决定“很怪异”，表明这可能只是政治噱头。

Ÿ    印度通讯部长表示，所有公司都可以参与印度5G市场审核；印度将允许华为进行5G试用。消息称，华为或从2020年1月开始在印度进行5G试验。

Ÿ    美国11月批发库存环比持平，预期增0.2%，前值增0.1%。

Ÿ    西班牙12月CPI初值同比升0.8%，预期升0.9%，前值升0.4%；环比降0.1%，预期升0.1%，前值升0.2%。

Ÿ    从2020年1月1日起，希腊政府将落实16项税务改革政策。这些措施可望大大减轻希腊纳税人，尤其是中产阶级的负担。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.777

-0.23

人民币/美元

6.9865

-0.13

欧元/美元

1.1191

0.21

英镑/美元

1.3119

0.35

美元/日元

108.89

-0.49

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.9865，较上一交易日夜盘涨91个基点。成交量190.63亿美元，较上一交易日减少23.69亿美元。

Ÿ    韩国指定11家银行为明年韩元对人民币直接交易做市商，这11家银行包括中国交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、香港上海汇丰银行等。韩国政府和央行表示，鼓励韩国企业积极利用韩元对人民币直接结算。

Ÿ    美元指数跌0.23%报96.7771。欧元兑美元涨0.21%报1.1199，英镑兑美元涨0.35%报1.3119，澳元兑美元收涨0.17%报0.6994，美元兑日元跌0.49%报108.8850。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.660

-0.10

COMEX黄金

1,518.2

0.01

COMEX白银

17.975

0.18

LME铜

6,218.0

0.06

LME铝

1,823.5

-0.08

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.37%、0.67%。铁矿石收跌0.16%。橡胶收跌0.08%，沥青收涨1.70%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.40%、0.30%、0.14%。燃油涨1.72%，棕榈油涨1.17%，PTA跌1.58%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.10%报61.66美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.01%报1518.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.18%报17.975美元/盎司。美元下跌、基金增持黄金ETF推动金价走高。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.06%报6218美元/吨，LME期锌涨0.02%报2305.5美元/吨，LME期镍涨0.77%报14320美元/吨，LME期铝跌0.08%报1823.5美元/吨，LME期锡跌0.7%报17000美元/吨，LME期铅跌0.34%报1932.5美元/吨。

Ÿ    中钢协预计，2019年全球粗钢产量将达到创纪录的18.3亿吨，同比增长2.5%。数据显示，2019年12月中旬中国重点钢企粗钢日均产量193.99万吨，旬环比下降1.39%。

Ÿ    2019年中石油加大勘探开发力度，油气增储上产势头良好，全年新增探明油气地质储量当量18.4亿吨，创历史新高。

Ÿ    伊拉克石油部：伊拉克南部纳西里耶油田生产活动已经重启。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8840

0.60

3个月美元LIBOR

1.9446

-1.59

中国10年期国债

3.1322

0.30

3个月SHIBOR

3.0210

-0.45

DR007

2.6500

-25.0

Ÿ    央行公开市场不开展逆回购操作，周一无逆回购到期。

Ÿ    期债低开高走勉力收平，10年期债主力合约走平，早盘一度下跌0.18%；现券弱势盘整，10年期国开活跃券190215上行1.01bp报3.5775%，2年期国债活跃券180021下行6.46bp报2.41%，现金类理财监管新规或促使利差走阔。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌2个基点报1.537%，2年期美债收益率跌1.6个基点报1.581%，3年期美债收益率跌0.5个基点报1.598%，5年期美债收益率跌0.7个基点报1.676%，10年期美债收益率涨0.6个基点报1.884%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7236.75

-1.67

以太坊

131.380

-1.63

瑞波币

0.19290

-1.45

恒星币

0.04581

0.19

莱特币

42.1747

-1.90

Ÿ   日前，人民银行金融科技委员会会议在北京召开。会议强调，2020年要加大金融科技监管力度，出台个人金融信息保护、区块链等金融科技系列监管规则，发挥标准规则、检测认证作用，构建涵盖行业监管、社会监督、协会自律、机构自治的金融科技创新管理“四道防线”。金融科技行业叠加了金融行业严控风险以及对新兴IT技术的创新应用需求，行业发展与政策推动具有高度相关性。金融IT龙头深耕行业多年，产品线广泛全面，奠定了定制化解决方案能力，技术上的大力投入也有助于巩固行业卡位优势，在金融科技发展浪潮下具备竞争优势和稀缺性。

Ÿ   恒生电子（600570）是金融IT领域的绝对龙头，产品覆盖面广，并且市占率遥遥领先。长亮科技（300348）自主研发的金融核心系统解决方案已连续多年保持中标率领先，金融类产品累计服务近700家客户。其他公司：同花顺（300033）、新国都（300130）、润和软件（300339）。

特斯拉产业

Ÿ   30日上午，特斯拉第一个海外超级工厂生产的首批汽车在上海进行交付，首批15辆中国产特斯拉Model 3电动汽车被交付给了特斯拉员工，这距离特斯拉上海超级工厂奠基还不足一年。据介绍，目前，特斯拉上海工厂的产能已经达到每天280台汽车，下一步产能还将继续提升。同时，中国产特斯拉的零部件本地化率也会从现在的30%，逐步在2020年底提升到完全国产化。特斯拉是当前兑现能力极强的新能源车企，Model 3国产大概率将复制北美市场的成功，并将为本土供应商提供机会，相关潜在零部件将受益明显。

Ÿ   点评：拓普集团（601689）为特斯拉供货的单车配套金额超过5000元。旭升股份（603305）已向特斯拉大批量供应铝压铸件。宏发股份（600885）是全球继电器龙头，已实现全品类覆盖。岱美股份（603730）全球最大的汽车遮阳板供应商，成功切入了特斯拉、蔚来、小鹏等优质造车新势力的零部件配套体系。其他公司：三花智控（002050）、华域汽车（600741）。