指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,852.13

0.86

深证成指

8,711.79

1.48

沪深300

3,610.74

1.29

创业板指

1,431.34

1.08

中证500

4,725.26

0.99

万得全A

3,827.18

1.20

恒生指数

27,578.64

2.27

国内股市

Ÿ    A股单边走高，题材股回暖。上证综指收盘涨0.86%；深证成指涨1.48%；创业板指涨1.08%。两市成交额不足3700亿元，创4个月新低。北向资金净流入78.97亿元，创逾两个月新高，连续5日净流入，当日净买入贵州茅台8.77亿元，买入中国平安7.86亿元，买入五粮液3.93亿元。行业板块方面，5G概念股一马当先，京泉华等逾20股涨停。稀土永磁板块探底回升，银河磁体等多股涨停。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金9.77亿元。其中，1588只个股获资金净流入，2007只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒指收涨2.27%报27578.64点，创1月以来最大单日涨幅，国企指数涨1.86%，红筹指数涨1.87%。全日大市成交919.48亿港元。蓝筹股几近全线飘红，腾讯控股涨近4%，中海油涨近5%，银河娱乐涨超7%。中国台湾加权指数收盘涨1.51%，报10566.47点。

重要新闻

Ÿ    据海关统计， 5月份，我国进出口总值2.59万亿元，增长2.9%。其中，出口1.43万亿元，增长7.7%；进口1.16万亿元，下降2.5%；贸易顺差2791.2亿元，扩大89.8%。

Ÿ    中国5月外汇储备31010.04亿美元，环比增60.51亿美元，并创9个月新高。中国5月黄金储备6161万盎司，环比增51万盎司，为连续6个月增持。外管局：5月汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，我国外汇储备规模小幅上升；中国经济应对外部冲击的能力不断增强，长期向好的态势不会改变。

Ÿ    中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。通知指出，充分发挥专项债券作用，支持有一定收益但难以商业化合规融资的重大公益性项目。稳健的货币政策要松紧适度，配合做好专项债券发行及项目配套融资，引导金融机构加强金融服务，按商业化原则依法合规保障重大项目合理融资需求。对举借隐性债务上新项目、铺新摊子的要坚决问责、终身问责、倒查责任。

Ÿ    财政部：将复线改造和电气化改造等扩能改造类港口集疏运铁路项目纳入车购税补助范围，补助标准参照单线铁路，并按照项目总投资的20%进行上限控制。

Ÿ    证监会副主席李超：正准备全面落实科创板同试点注册制改革，目前总体进展顺利，在发行上市、审核注册、技术系统测试、投资者教育等工作正按计划推进，开展前准备工作已基本就绪；未来将继续推动新股常态化发行，加强市场化、债转股同市场监管，提升并购重组效率，并完善上游公司退出制度。他强调，将继续优化交易监管，提升市场流动性，以及确保公平交易，严格控制上市公司随意及长期停牌。

Ÿ    上交所修订《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指南》，将黄金ETF现货合约下午申赎时间由原来的13:30-15:00调整为13:00-15:00。

Ÿ    香港信报：消息称香港金管局拟加强电子钱包的保安及严防洗黑钱活动，倾向日后新开立的电子钱包帐户，均须进行身份认证（又称实名制）。香港金管局料年内会发出相关指引，冀明年10月全面落实。

Ÿ    据经济参考报，小贷公司顶层统一监管制度正酝酿出炉。小贷公司行业准入标准将趋严，融资渠道也有望扩宽。此外，针对小贷公司、网络小贷的配套监管细则也已在酝酿，有望加速出台。

上市公司重要公告

Ÿ    尔康制药控股股东及一致人与中信证券协商实施债转股；星光农机实控人拟转让29.77%股份并放弃10%股份投票权；中国银行、工商银行非公开发行优先股获证监会通过；玉龙股份控股股东拟溢价26%转让50%股份；久立特材拟买入永兴特钢10%-20%股份；江泉实业：大生集团所持6566.71万股将被拍卖；三维丝第三大股东及其一致人拟增持不少于10%；凌钢股份获九江萍钢及其一致人二度举牌；蓝盾股份实控人拟减持不超3%股份；东晶电子：股东李庆跃拟清仓减持10.59%股份，苏思通未参与重组筹划；南威软件：拟1亿元至2亿元回购股份；云南白药：证券投资额度上限由10亿元调整至30亿元；上汽集团：1-5月汽车销量247万辆，同比下降16.7%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,062.68

0.30

纳斯达克指数

7,823.17

1.05

标普500

2,886.73

0.47

日经225

21,134.42

1.20

富时100

7,375.54

0.59

德国DAX

12,045.38

0.00

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指涨近80点，纳指涨逾1%。科技股领涨，苹果涨逾1%，亚马逊涨逾3%，特斯拉涨超4%。市场对美联储降息的预期不断提升。截至收盘，道指涨0.3%报26062.68点，标普500涨0.47%报2886.73点，纳指涨1.05%报7823.17点。道指录得五连阳，创一个月以来新高。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.64%，京东涨1.72%，百度涨1.78%；朴新教育涨9.95%，点牛金融涨8.38%，趣店涨6.7%，拼多多涨2.12%；博润跌17.73%，优信跌6.16%，蔚来汽车跌4.71%。

Ÿ    欧洲股市普涨。德国股市因节假日休市，法国CAC40指数涨0.34%报5382.5点，英国富时100指数涨0.59%报7375.54点。

Ÿ    加拿大4月营建许可环比增14.7%， 创2005年以来最快增速，预期增1.8%，前值增2.1%。

Ÿ    日本第一季度实际GDP年化季环比修正值增2.2%，预期增2.1%，初值增2.1%；实际GDP季环比增0.6%，预期增0.5%，初值增0.5%；名义GDP季环比修正值增0.8%，预期增0.8%，初值增0.8%。

Ÿ    韩英就双边自由贸易协定达成原则性协议，即便出现英国“无协议脱欧”局面，英国也将继续对韩国适用目前的关税。如果英国最终无协议脱欧，韩国原本要对汽车和汽车零部件分别缴纳10%和4.5%的关税，可随着韩英自由贸易协定达成原则性协议，韩国将可继续享用零关税。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.7855

0.20

人民币/美元

6.8925

0.20

欧元/美元

1.1311

-0.20

英镑/美元

1.2686

-0.40

美元/日元

108.45

0.24

Ÿ    人民币兑美元中间价调升20个基点，报6.8925，结束2连贬。

Ÿ    美元指数涨0.2%报96.7855，从两个多月低位回升。欧元兑美元跌0.2%报1.1311，英镑兑美元跌0.4%报1.2686，澳元兑美元跌0.56%报0.696，美元兑日元涨0.24%报108.45。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.420

-1.06

COMEX黄金

1331.8

-1.06

COMEX白银

14.685

-2.30

LME铜

5877.0

1.35

LME铝

1777.0

0.74

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，玻璃期货一度触及涨停，收涨3.98%。焦炭、焦煤分别收涨0.02%、1.00%，动力煤收跌0.20%。铁矿石收涨3.00%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.22%、0.84%。橡胶收跌0.12%，沥青收涨0.20%。纸浆收涨0.30%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.06%报53.42美元/桶，结束连涨两日走势。布伦特原油期货收跌1.53%，报62.32美元/桶。市场担心原油需求前景以及减产协议存不确定性。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.06%，报1331.8美元/盎司，终结八连涨，从一年高位回落。COMEX白银期货收跌2.3%，报14.685美元/盎。美股以及美元上涨施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.35%报5877美元/吨，LME期锌跌0.36%报2475美元/吨，LME期镍涨0.07%报11625美元/吨，LME期铝涨0.74%报1777美元/吨，LME期锡跌0.13%报19200美元/吨，LME期铅涨2.67%报1881美元/吨。

Ÿ    海关总署：前5个月，我国进口铁矿砂4.24亿吨，减少5.2%；进口原油2.05亿吨，同比增长7.7%；进口天然气3943万吨，增加13.4%；进口铁矿砂及其精矿进口4.24亿吨，同比下降5.2%；进口大豆3175万吨，减少12.2%。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：确信俄罗斯与沙特能够达成两国领导制定的目标；如果欧佩克与非欧佩克产油国没有就延长减产协定达成共识，油价可能跌至40美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1500

6.00

3个月美元LIBOR

2.4506

-2.01

中国10年期国债

3.2251

1.15

3个月SHIBOR

2.9320

0.80

DR007

2.4800

-10.00

Ÿ    央行周一开展300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.55%，当日有800亿元逆回购到期，净回笼500亿元。当天Shibor全线走高，隔夜报1.848%上涨32.7个基点，涨幅最大。

Ÿ    国债期货震荡下行，整体偏弱，10年期主力合约跌0.09%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券收益率变动幅度有限。

Ÿ    美国债市：美债收益率上升，特朗普暂停对墨西哥征收关税。3月期美债收益率持平于2.273%；2年期美债收益率涨4.8个基点报1.914%；3年期美债收益率涨6个基点，报1.885%；5年期美债收益率涨6.4个基点，报1.922%；10年期美债收益率涨6.6个基点，报2.153%。

Ÿ    央行对锦州银行发行同业存单提供民营企业债券融资支持工具（CRMW）提供信用增进，以支持中小银行发行同业存单。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7956.87

4.38

以太坊

245.760

5.67

瑞波币

0.39630

3.12

恒星币

0.12270

3.78

莱特币

127.850

11.93

Ÿ    印度政府部门正讨论立法禁止虚拟货币，规定持有、购买、出售虚拟货币都是犯罪行为，可判处1到10年监禁，不可保释。印度或成首个立法打击比特币等虚拟货币的国家。

Ÿ    据报道，由于洗钱风险的问题，加拿大温哥华正考虑禁止比特币自动取款机。

Ÿ   6月9日，被称为“人造肉第一股”的Beyond Meat发布了上市后的首份财报。尽管亏损额还在提升，但由于营收增速迅猛（第一财季净营收4020万美元，同比上涨215%，优于分析师预期的3890万美元)，公司股价大涨39.35%，创出上市以来新高，总市值达到80.84亿美元。随着健康饮食理念提升，素食和肉类替代食品越来越受到消费者欢迎，以植物蛋白为原料的此类产品市场需求正在逐渐增加。不只是Beyond Meat,人造肉领域还有其他公司受到资本青睐。Impossible  Foods获得了淡马锡、李嘉诚旗下维港投资等机构注资，累计融资规模3.875亿美元。市场调查咨询公司Marketsand Markets预计，全球肉类替代食品规模有望从2018年的46亿美元增至2023年的64亿美元，亚太地区增速最快，复合年均增长率可达8%以上。

Ÿ   点评：双塔食品（002481）最新公告，以豌豆蛋白为原料，近期成功研发出新产品豌豆组织蛋白、豌豆拉丝蛋白。京粮控股（000505）子公司浙江小王子食品拥有“一种大豆蛋白肉及其生产工艺”专利。其他公司：金健米业（600127）、北大荒（600598）。

基础设施建设

Ÿ    中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，要求在较大幅度增加专项债券规模基础上，加强宏观政策协调配合，保持市场流动性合理充裕，做好专项债券发行及项目配套融资工作，促进经济运行在合理区间。《通知》还提出，允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金，重大项目主要指国家重点支持的铁路、国家高速公路和支持推进国家重大战略的地方高速公路、供电、供气项目。此前，地方政府专项债所融资金属于债务性资金，不得作为项目资本金，此次《通知》中有所放松。

Ÿ   点评：2019年政府工作报告指出，拟安排地方政府专项债券2.15万亿元，比去年增加8000亿元。据测算，今年一季度累计发行新增专项债6660亿元，能撬动总投资规模约2.4万亿至5.32万亿，超过去年全年的50%。围绕基建投资，一是基建补短板，铁路交运先行；二是基建利好前端工程设计。中国建筑（601668）、中国铁建（601186）、中国中铁（601390）、中国交建（601800）、苏交科（300284）、中设集团（603018）等公司有望受益。

能源行业-环烷基稠油

Ÿ   中石油新疆油田公司近日发布消息称，借助“新一代浅层稠油、超稠油开发技术”，目前公司稠油累积产量已突破1亿吨，新增可采储量2亿吨，建成了国内最大的优质环烷基稠油生产基地。

Ÿ   点评：世界稠油探明储量约为8150亿吨，占全球石油剩余储量的70%，是重要的石油接替资源。环烷基稠油是国防军工和重大工程建设的战略性原材料，环烷基含量大于50%的优质环烷基稠油仅占0.15%，被誉为石油中的“稀土”。宝莫股份（002476）、中油工程（600339）、安控科技（300370）、洲际油气（600759）等相关公司或将受益。