指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,887.61

0.20

深证成指

8,780.87

-0.33

沪深300

3,654.82

0.00

创业板指

1,442.35

-0.80

中证500

4,802.82

0.15

万得全A

3,886.45

0.00

恒生指数

27,227.16

0.40

国内股市

Ÿ    上证综指收盘涨0.2%报2887.62点；深证成指跌0.33%；创业板指跌0.8%。两市成交3357亿元，量能创4个月新低。屠呦呦团队研究获重大新突破，青蒿素概念走强。稀土永磁板块再度发力。北向资金净流入5.07亿元，其中沪股通净流入5.41亿元，深股通流出0.34亿元。北向资金净买入五粮液2.62亿元，买入贵州茅台1.25亿元，海康威视遭净卖出3.4亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金166.85亿元。其中，1161只个股获资金净流入，2435只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小，值得关注。

Ÿ   恒生指数收涨0.4%报27227.16点，国企指数涨0.08%，红筹指数跌0.32%。全日大市成交缩至669.02亿港元。香港本地地产股集体反弹。“青蒿素”概念股造好，复星医药、白云山均涨近3%。中国台湾加权指数收盘涨0.06%，报10530.54点。

重要新闻

Ÿ    发改委：抓紧研究出台有关政策措施，切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值；中国一直积极维护多边贸易体系，支持经济全球化，秉持开放、协同、共享的方针，推动我国稀土产业的发展，愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要。

Ÿ    发改委：5月审批核准固定资产投资项目20个，投资额516亿元，主要集中在高技术和交通等领域；截至5月底，中央预算内投资已经下达89%。今年着力抓好城市群和都市圈规划建设，促进大中小城市和小城镇协调发展；因地制宜编制都市圈发展规划或重点领域专项规划，建立跨区域协同创新平台等。

Ÿ    发改委回应猪肉、水果价格走势：我国工农业产品和服务供给总体充足，居民消费稳定增长，价格总水平保持基本稳定是具备良好基础的；下一步还会继续加强价格监测，密切跟踪物价走势，会根据形势的变化会同有关部门采取必要的调控措施。中国5月CPI和PPI处在温和区间，预计今后一段时间物价仍将保持总体平稳态势。

Ÿ    央行公布，从5月15日开始，对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率，分三次实施到位，周一为实施该政策的第二次存款准备金率调整，释放长期资金约1000亿元。

Ÿ    证监会：起步阶段，对沪伦通跨境资金实行总额度管理；其中，东向业务总额度为2500亿元人民币；西向业务总额度为3000亿元人民币。证监会：将坚定不移推进资本市场改革开放，与英国监管机构加强监管合作，确保沪伦通平稳运行，保护投资者合法权益，促进我国资本市场健康发展。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，房地产金融化堪比麻醉经济社会、带有巨大致命副作用的“毒品”，需要高度警惕。必须毫不动摇地坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位。

Ÿ    中金2019下半年房地产展望：房地产板块在销售、价格、政策、资金、盈利等诸多方面呈现出相对确定性的特征。三四线市场下行风险有望于年中见底。资金面方面，整体有所收紧，风险主要集中于中小房企。

Ÿ    发改委：为配合《绿色高效制冷行动方案》落地实施，将同时启动绿色消费活动，引导和鼓励社会各界积极采购高效制冷产品。海尔、格力、阿里巴巴、苏宁集团、京东商城、网易严选等企业也将积极推广绿色高效制冷产品，开展绿色制冷产品消费让利活动。

Ÿ    屠呦呦所在单位、中国中医科学院中药所相关部门负责人表示，屠呦呦团队目前研究成果系“进展”，而非“重大突破”；媒体的报道引发很大讨论，让中国中医科学院相关单位始料未及，目前正在开会讨论中，随后可能会给公众一份更准确的情况通报或说明。

Ÿ    电魂网络收到监管函：请公司提供签订授权腾讯独家运营协议事项的进程备忘录和内幕信息知情人名单，以供进行交易核查。请公司核实并说明前期未披露《我的侠客》游戏处于研发阶段、存在研发失败风险的原因和主要考虑，以及具体决策人员。

Ÿ    *ST长生公告称，全资子公司收到行政裁定书，长春高新技术产业开发区人民法院裁定准予强制执行行政处罚，罚没款共计91.04亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：昆药集团双氢青蒿素片治疗红斑狼疮项目尚处于临床二期患者入组阶段；沃华医药两涨停提示风险：主要产品不涉及“青蒿素”；光洋股份实控人变更为富海光洋基金；星湖科技股东汇理资产拟清仓减持不超11.4%股份；德尔股份控股股东拟减持不超6%股份；新经典股东挚信新经济拟减持不超5%股份；音飞储存拟回购5000万元至1亿元；ST岩石拟回购4000万元至7000万元；八菱科技控股股东、实控人与车行天下股份转让协议终止；*ST河化控股股东母公司以及控股股东申请重整；海伦哲筹划员工持股计划；金运激光控股股东协议转让公司5.24%股份；战投山东国惠受让通裕重工5.04%股权；*ST华业与金融板块债权人签署《一致行动意向》；拉卡拉拟与联想控股等发起设立联信证券；利欧股份参股企业车和家拟搭建VIE架构并实施相关重组；安通控股6月19日起实施其他风险警示。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,112.53

0.09

纳斯达克指数

7,845.020

0.62

标普500

2,889.670

0.09

日经225

21,124.00

0.03

富时100

7,357.310

0.16

德国DAX

12,085.82

-0.09

国际要闻

Ÿ    美股小幅收高，道指涨逾20点。生物制药公司ARRAY大涨近57%，辉瑞溢价62%以现金收购公司。Facebook涨超4%领涨FAANG，虚拟货币Libra将于下周面世。截至收盘，道指涨0.09%报26112.53点，标普500涨0.09%报2889.67点，纳指涨0.62%报7845.02点。美联储会议在即，市场密切关注其中有关降息的线索。此前公布纽约联储制造业指数远不及预期。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.15%，京东涨1.04%，百度涨1.11%；老虎证券涨34.79%，泰克飞石涨20.75%，迅雷涨11.35%，瑞幸咖啡涨10.09%；团车跌28.04%，人人网跌7.89%，爱点击跌6.94%，橡果国际跌6.44%。

Ÿ    沪伦通开通首日欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.09%报12085.82点，法国CAC40指数涨0.43%报5390.95点，英国富时100指数涨0.16%报7357.31点。

Ÿ    美国6月纽约联储制造业指数为降8.6，预期升11，前值升17.8。美国6月纽约联储制造业指数环比跌幅创纪录最大。

Ÿ    欧洲央行执委科尔：欧元区结构性疲软，挥之不去的脆弱性短时间不会消失；欧元区经济表现并非那么糟糕，服务和建筑行业表现相当良好；当前有比通胀目标更重要问题要解决，将在某些时刻将作出决定。

Ÿ    美国商务部长罗斯：美国希望在汽车市场实现真正的自由贸易；欧洲企业行业领袖说的是自由贸易，但行为却是保护主义；欧盟高级官员没有做好就汽车关税进行协商的准备；欧盟高级官员没有做好就汽车关税进行协商的准备。

Ÿ    俄罗斯央行货币政策部门主管Alexei Zabotkin：央行将考虑公布关键利率预期。三星电子公司副主席李在镕表示该公司将继续投资未来的业务，包括第六代移动网络和系统芯片。三星在声明中表示，该公司事实上的领导人李在镕上周与三星高管讨论了在6G移动网络、区块链技术和人工智能方面与平台公司的潜在合作。

Ÿ    特斯拉正在以惊人的速度在上海建立Gigafactory 3电动汽车工厂。建筑几乎完工，目前正在安装生产设备。

Ÿ    波音主席兼CEO米伦伯格：对737 MAX的回归没有具体时间表，但预计会在今年内，对MAX飞机的监管审查比以往更加细致。

Ÿ    德银正计划对其交易业务进行全面重组，创建一家“坏银行”管理至多500亿欧元的不良资产，并收缩或关闭欧洲以外的股票和利率交易业务。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.557

0.01

美元/人民币

6.9258

-0.01

欧元/美元

1.1218

0.08

英镑/美元

1.2534

0.45

美元/日元

108.55

0.02

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘基本持平，报6.9258元。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9254，较上一个交易日跌18个基点。人民币兑美元中间价调贬3个基点，报6.8940。

Ÿ    美元指数持平于97.557，徘徊在一个半月高位附近。近期美国经济数据乐观，打压对美联储可能降息的预期。欧元兑美元涨0.08%报1.1218；英镑兑美元跌0.45%报1.2534，创六个月以来新低；澳元兑美元跌0.29%报0.6852；美元兑日元跌0.02%报108.545。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.170

-1.14

COMEX黄金

1343.1

-0.10

COMEX白银

14.825

0.15

LME铜

5852.0

0.52

LME铝

1758.5

0.34

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.80%、0.22%、0.30%。铁矿石收跌1.23%。豆油、棕榈油分别收涨0.11%、0.18%，菜油收跌0.03%。菜粕、大豆分别收跌0.31%、0.03%，豆粕收涨0.14%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.16%、0.31%。橡胶、沥青分别收跌0.50%、1.08%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.14%报52.17美元/桶，连跌两日，创近一周新低；布伦特原油期货收跌1.75%，报59.94美元/桶。市场担忧全球石油需求下降。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.1%，报1343.1美元/盎司，从14个月高位回落。COMEX白银期货收涨0.15%，报14.825美元/盎。美联储会议前降息预期下降。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.52%报5852美元/吨，LME期锌涨0.86%报2474美元/吨，LME期镍跌0.83%报11765美元/吨，LME期铝跌0.34%报1758.5美元/吨，LME期锡跌1.56%报18905美元/吨，LME期铅涨0.94%报1882.5美元/吨。

Ÿ    郑商所：自6月19日起，红枣期货1912合约交易手续费标准调整为5元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。

Ÿ    港交所：香港期货交易所将于6月17日开始将T+1交易时段由凌晨1时延长至凌晨3时。

Ÿ    沙特能源大臣法利赫：将继续维持产量限制来平衡市场；没有看见原油需求放缓；预计全球原油需求增速今年将超过100万桶/日；预计全球原油需求今年将增加至超过1亿桶；欧佩克在接近就减产协定达成共识；预计沙特6、7月原油产量将与过去几个月基本一致。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0900

0.00

3个月美元LIBOR

2.4020

-0.82

中国10年期国债

3.2300

0.00

3个月SHIBOR

2.9470

0.30

DR007

2.3000

-5.00

Ÿ    央行周一开展1500亿元14天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，实现净投放1200亿元。周一Shibor多数上行，隔夜Shibor报1.801%，上行7.8个基点。

Ÿ    国债期货10年期主力合约收涨0.1%，早盘一度涨近0.2%；5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.01%。国债现券收益率下行1-2bp左右。

Ÿ    美国债市：美债周一尾盘涨跌互现。收益率在欧洲早盘时段触及盘中高位后逐渐回落，纽约州制造业调查指数触及数年低点助长了回落态势。2年期国债收益率上涨2.82个基点，报1.8687%。5年期国债收益率上涨2.3个基点，报1.8556%。10年期国债收益率上涨1.38个基点，报2.0942%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债上涨，德国国债下跌，收益率曲线陡峭。欧股走高。欧洲央行行长德拉吉将在周二发表讲话。

Ÿ    监管层于近日召集部分头部券商对防范化解债券市场流动性风险进行商讨，会议提出，应当理性的对交易对手方进行风险定价，而不建议进行“一刀切”的暂停逆回购等融资操作，参会头部机构应当对中小券商、公募机构进行一定的流动性支持，并逐日上报当日的流动性支持明细。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9302.95

1.84

以太坊

271.970

-0.01

瑞波币

0.45350

5.43

恒星币

0.13040

0.13

莱特币

135.640

-2.11

Ÿ    新浪美股讯  北京时间17日晚间消息，迅雷股价周一盘前大涨5%，此前迅雷宣布，与香港科大成立区块链联合实验室。

Ÿ    社交网络巨头Facebook进军虚拟货币市场的想法，越来越受到市场的关注。据海外媒体报道，Facebook的虚拟货币发行计划又向前迈出了重要的一步。

Ÿ   据科技媒体报道，6月16日，天猫家电行业整体爆发，用时90分钟打破去年全天成交。美的、海尔、格力、奥克斯等家电品牌，迅速闯入天猫618“亿元俱乐部”。小家电1分钟破亿，4分钟破去年一小时。天猫数据显示，空调、冰箱、洗衣机等大家电品类，1小时内成交超去年全天。微波炉、电磁炉、豆浆机等厨房家电增长突出。6月16日，微波炉3小时31分成交超去年全天。以蒸汽拖把、空气循环扇、手持挂烫机等为代表的家电新品，成交同比增长超过800%。

Ÿ   点评：政策面看，新一轮家电刺激消费政策陆续启动，4月1日起增值税税率下调，有利于刺激家电消费需求并改善企业盈利能力。上游原材料价格持续回落，下游地产成交结构性回暖有望拉动家电需求改善，行业正在筑底过程中进一步加速落后产能出清，龙头企业的优势正在被进一步放大。美的集团（000333）、格力电器（000651）、青岛海尔（600690）、苏泊尔（002032）等有望受益。

医疗产业——肺结核

Ÿ   中国日前出台遏制结核病2019到2022年行动计划，将强化各项结核病防治措施，加快履行终止结核病的国际承诺。该行动计划由医疗、教育、医保、科技等八个部委“各负其责”，全社会协同发力，将开展重点人群结核病防治强化、重点地区结核病扶贫攻坚、遏制耐药结核病防治、结核病科学研究和防治能力提升等六项具体行动，向结核病“宣战”。目前，结核病仍是严重危害人类健康的传染性疾病。当前我国结核病流行形势仍然严峻，是全球30个结核病高负担国家之一，位居全球第2位。其中，每年新报告肺结核患者约80万例，位居甲乙类传染病第2位，部分地区疫情依然严重。

Ÿ   点评：智飞生物（300122）已全力开展结核病新型诊断技术与新型结核疫苗研究，新型结核杆菌筛查试剂盒及预防疫苗上市可期。海正药业（600267）自主研发的“环丝氨酸胶囊”适用于耐药结核患者。其他个股：复星医药（600196）、中新药业（600329）。

绿色环保产业

Ÿ    《上海市生活垃圾管理条例》将于7月份正式实施，上海垃圾分类执法力度将全面加大，生活垃圾投放、收集、运输、处置等环节全部纳入执法检查范围。预计6月底前，上海城管部门将完成1.2万余个居住小区的垃圾分类指导服务。近年来，我国加速推行垃圾分类制度，全国垃圾分类工作由点到面、逐步启动、成效初显，46个重点城市先行先试，推进垃圾分类取得积极进展。2019年起，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统，2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。垃圾分类从收集、运输到处置将全程分类，对应产业链中环卫转运、餐厨垃圾处置、垃圾焚烧领域均有望迎来投资机遇，新增设备购置及装置建设空间约1600亿元。

Ÿ    点评：龙马环卫（603686）主营环卫设备。维尔利（300190）为餐厨垃圾技术及设备供应商。瀚蓝环境（600323）、上海环境（601200）从事垃圾焚烧业务。

Ÿ   四川省委书记彭清华6月17日在国务院新闻办举行的新闻发布会上介绍说，川藏铁路很快就要开工建设，这可以说是一个史无前例的伟大世纪工程。川藏铁路总长约1700公里，80%以上将以隧道和桥梁的方式建设，累计爬升高度达16000多米，投资约2500亿元。据测算，川藏铁路将带来上千万吨的水泥需求；由于川藏铁路隧道多且施工难度大，因此，对民爆产品的需求也有望超预期。

Ÿ   点评：高争民爆（002827）是西藏唯一的民爆企业。西藏天路（600326）水泥产能占西藏自治区水泥总产能的60%以上。生产的高温超导材料可应用于磁悬浮列车。

人工智能

Ÿ   17日，《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》在北京发布，提出了人工智能治理的框架和行动指南。《治理原则》旨在更好协调人工智能发展与治理的关系，确保人工智能安全可控可靠，推动经济、社会及生态可持续发展，共建人类命运共同体。《治理原则》突出了发展负责任的人工智能这一主题，强调了和谐友好、公平公正、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责任、开放协作、敏捷治理等八条原则。《治理原则》要求，人工智能发展应尊重和保护个人隐私，充分保障个人的知情权和选择权。在个人信息的收集、存储、处理、使用等各环节应设置边界，建立规范。完善个人数据授权撤销机制，反对任何窃取、篡改、泄露和其他非法收集利用个人信息的行为。DIAN随着人工智能发展出新的突破和新的应用，需要考虑人与机器的交互融合，加强研究社会伦理和社会治理等重大问题，特别是在法律法规、合理规范、国际规则和人工智能治理方面。

Ÿ   点评：《治理原则》的发布正当其时，有助于技术更好地造福人类。人工智能产业已成为经济转型升级的重要驱动力，在人工智能领域加大研发投入、生态体系构建，打造AI消费产品及服务的公司有望迎来发展机遇。产业链相关公司有科大讯飞（002230）、恒生电子（600570）、中科曙光（603019）、四维图新（002405）、华宇软件（300271）等。