指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,930.55

0.44

深证成指

9,213.38

0.66

沪深300

3,808.73

0.62

创业板指

1,518.07

0.26

中证500

4,861.57

0.35

万得全A

4,019.32

0.56

恒生指数

28,471.6

0.14

国内股市

Ÿ    上证综指震荡收涨0.44%报2930.55点，周跌逾2%；深证成指涨0.66%报9213.38点，周跌逾2%；创业板指涨0.26%报1518.07点，周跌近2%；万得全A收涨0.56%。两市成交3300亿元，量能仍未见起色；北向资金净流入14.59亿元，温氏股份获净买入2.58亿元，隆基股份和招商银行均获净买入近2亿元；格力电器今日遭净卖出1.76亿元，贵州茅台和海康威视均遭净卖出超1亿元。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金8.23亿元。其中，1581只个股获资金净流入，2028只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅降低，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘涨0.14%报28471.62点，周跌1.05%。恒生国企指数涨0.04%，周跌0.98%。内资保险股涨幅居前，中国人寿升1.8%领涨蓝筹。大市成交降低624.4亿港元，前一交易日为674.04亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.18%，报10824.35点。

重要新闻

Ÿ    发改委就《优化营商环境条例》公开征求意见，共7章68条。《征求意见稿》提出，国家引导金融机构加大对民营企业、小微企业的支持力度，提供针对性金融产品和服务。国家支持符合条件的民营企业扩大直接融资规模，完善股票发行和再融资制度，支持民营企业发行债券，鼓励金融机构加大民营企业债券投资力度。金融管理部门应当加强对金融机构支持民营企业、小微企业工作的指导和监督。金融机构对同等申请条件下各类所有制市场主体的贷款利率和贷款条件应当保持一致，不得对不同所有制市场主体设置贷款审批歧视性规定。

Ÿ    国务院副总理胡春华在全国乡村产业振兴推进会上表示，要加快健全产品质量安全监管和检验检测体系，加强食品等最终消费产品研究开发，加快健全乡村流通体系，积极推进大宗农产品加工流通规模化、标准化发展，大力推进特色产业发展，加快发展地理标志产品。

Ÿ    财政部：过去一年来，亚投行成员数量达到100个，顺利获得联合国大会永久观察员地位，贷款总额达到85亿美元并成功发行首笔美元全球债券，制订了一系列重要战略和政策，已成为多边开发体系新的重要一员。

Ÿ    农业农村部副部长余欣荣：今年中央财政拟安排100亿元资金，重点支持发展农产品初加工、创建特色品牌、建设特色产品基地等；力争用5年时间，建设1500个农业产业强镇，辐射带动乡村产业发展。

Ÿ    证监会：依法对5宗私募基金违法案件作出行政处罚，将持续加强对私募基金行业的监管执法力度，严厉打击各类私募基金违法违规行为，严格督促私募机构及从业人员增强法律意识、坚持合规经营、重视风险防范；正在核实针对新城控股举报信所涉内容。

Ÿ    截至6月底，证监会今年上半年共核发64家IPO批文（不包括科创板的同意注册类批复），主要集中在主板和创业板，募集资金达573.44亿元。从证监会行业分类来看，多集中在制造业、科学技术和服务业、信息传输软件和信息技术服务业等科技板块。

Ÿ    农业农村部：打击和防范“炒猪”行为保障生猪养殖业生产安全；各地要加大对运输、丢弃病死猪等行为的排查力度，发现疑似非洲猪瘟症状的，要立即采取控制措施，按程序报告和处理，并对周边环境进行严格消毒；各地一旦发现“炒猪”行为要及时固定证据，依法依规严肃处理。

Ÿ    江苏印发《江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》，将通过加快补齐城镇生活污水收集处理设施短板，推进污水管网排查和检测、城市污水管网改造和建设等一系列重点工作，在3年内显著提升城镇污水处理效率和效益。

Ÿ    中国联通在其官方微博辟谣“不支持华为”事件，表示保留通过法律手段维护公司合法权益的权利。中国联通正与华为、中兴、爱立信等通信设备制造商，开展5G网络组网试验工作。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：贵州茅台上半年净利润199亿元，同比增长26.2%；中信证券上半年净利64.46亿元同比增16%；中联重科上半年净利预增172%-212%；上海莱士预计上半年扭亏为盈；积成电子获山东省国投增持1.35%股权；西部资源控股股东所持公司5.14%股份将被司法拍卖；ST天业控股股东所持公司3663.7万股将被拍卖；*ST盈方控股股东所持公司10.70%股份将被拍卖，公司实际控制权或变更；百利科技大股东海新投资计划通过纾困的方式引入战略投资者，拟转让不超过12%的股份；浙商中拓澄清媒体报道的违约期货公司“中拓系”与公司无关；金刚玻璃罗伟广所持公司10.45%股份将于8月13日司法拍卖；盛天网络控股股东赖春临拟将所持5%股份以11元/股价格转让给创富兆业；爱建集团澄清子公司爱建信托与闽兴医药无存续业务和其它业务；恒锋信息、精研科技拟遭大比例减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,332.03

0.90

纳斯达克指数

8,244.150

0.59

标普500

3,013.770

0.46

日经225

21,685.90

0.20

富时100

7,505.970

-0.05

德国DAX

12,323.32

-0.07

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均创收盘历史新高。标普500指数史上首次收在3000点之上。道指收涨逾240点。特斯拉、英特尔均涨2.7%，领涨道指。优信大涨近15%，拟1亿美金出售贷款便利相关业务。截至收盘，道指涨0.9%报27332.03点，标普500涨0.46%报3013.77点，纳指涨0.59%报8244.14点。上周，道指涨1.52%，纳指涨1.01%，标普500指数涨0.78%，均连涨两周。

Ÿ    中概股收盘涨跌互现，阿里巴巴涨1.53%，京东涨1.87%，百度涨0.13%；美美证券涨25.68%，优信涨14.96%，稳盛金融涨10.24%，极光涨9.98%；盛世乐居跌19.08%，达内科技跌9.35%，蘑菇街跌6.51%，趣店跌4.46%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘涨跌互现。德国DAX指数跌0.07%报12323.32点，周跌1.95%；法国CAC40指数涨0.38%报5572.86点，周跌0.37%；英国富时100指数跌0.05%报7505.97点，周跌0.62%。

Ÿ    美国总统特朗普称，他不同意美国商务部对进口铀进行“232调查”所得出的结论，即进口铀对美国国家安全构成威胁，他决定不对铀进口作出限制。

Ÿ    美联储埃文斯：目前的政策“大致是中性的”，但如果目标是为了提升通胀，政策可能会更加宽松；预计美国2019年经济增速在2%左右，接近可持续的趋势；考虑到通胀和全球放缓，或将支持降息。

Ÿ    日本内阁官房长官菅义伟：周五日韩两国会谈只评估事实，不商讨条件。日本外交部官员：日本对韩国施加出口限制是出于安全考虑的必要措施，出口限制的措施并不是对劳工争端的报复措施。

Ÿ    美国基金管理公司景顺对139家主权财富基金和央行调查显示，今年主权财富基金对股票的配置比例从33%降至30%。同时固定收益配置比例从2018年的30%升至33%，成为最大的资产类别，也是4来的最高水平。在规模大于1000亿美元的主权财富基金中，有9成基金都有投资中国相关资产。

Ÿ    标普：唯品会对杉杉集团的收购支持公司在中国折扣零售行业的领先竞争地位；此次收购不会对唯品会的信用指标产生重大影响，因为我们预计该公司在交易完成后仍将保持净现金状况。

Ÿ    全球最大广告传播集团WPP：已同意将旗下市场研究部门凯度（Kantar）的60%股权以大约31亿英镑的价格售予贝恩资本，并计划将其中10亿英镑的收益返还给股东。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.816

-0.27

人民币/美元

6.8805

0.09

欧元/美元

1.1270

0.14

英镑/美元

1.2577

0.42

美元/日元

107.91

-0.55

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.09%，报6.8805元。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8783，较上一个交易日跌125个基点，上周累计跌2个基点。人民币兑美元中间价调升15个基点，报6.8662，为2连升。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.27%报96.8155，上周跌0.46%。避险货币日元、瑞郎大涨。欧元兑美元涨0.14%报1.127，英镑兑美元涨0.42%报1.2577，澳元兑美元涨0.69%报0.7022，美元兑日元跌0.55%报107.9。

Ÿ   央行孙国峰：上半年人民币汇率在国际上和其他货币相比是相对强势的，未来人民币汇率走势还是要根据现行的市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，一方面让市场在目前的汇率的形成中发挥决定性作用，另外一方面人民银行有必要时会采取宏观审慎措施，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

60.100

0.32

COMEX黄金

1417.8

0.79

COMEX白银

15.250

0.69

LME铜

5960.0

0.08

LME铝

1828.0

0.28

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。焦炭、动力煤分别收涨0.52%、0.38%，焦煤收跌0.5%。铁矿石收跌0.69%。豆二、豆粕、菜粕分别收涨1.67%、1.65%、1.4%。燃油、PTA、塑料分别收跌1.75%、1.46%、0.51%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.53%、0.86%。橡胶收涨0.05%，沥青收跌1.02%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.32%报60.10美元/桶，上周涨4.5%。布伦特原油期货收涨0.72%，报67美元/桶，上周涨4.31%。热带风暴Barry导致美国墨西哥湾原油产量削减59%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.79%，报1417.8美元/盎司，上周涨1.26%。COMEX白银期货收涨0.69%，报15.25美元/盎司，上周涨1.66%。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，伦镍涨至四个月高位。LME期铜涨0.08%报5960美元/吨，LME期锌涨0.37%报2437美元/吨，LME期镍涨3.39%报13575美元/吨，LME期铝收平报1828美元/吨，LME期锡跌0.65%报18225美元/吨，LME期铅涨0.28%报1978美元/吨。

Ÿ    海关总署：上半年，我国进口原油2.45亿吨，增加8.8%；煤炭1.54亿吨，增加5.8%；天然气4692万吨，增加11.6%；此外，进口铁矿砂4.99亿吨，减少5.9%；大豆3827万吨，减少14.7%。

Ÿ    发改委批复同意建设内蒙古上海庙矿区长城三号煤矿项目、山西大同矿区马道头煤矿项目、内蒙古纳林河矿区营盘壕煤矿项目，总投资分别为44.49亿元、65.03亿元、72.68亿元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1250

-1.90

3个月美元LIBOR

2.3034

-0.36

中国10年期国债

3.1500

-1.75

3个月SHIBOR

2.6000

-0.10

DR007

2.5000

40.0

Ÿ    央行周五未开展逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，实现净回笼1000亿元。央行连续第15个工作日暂停逆回购操作。本周央行公开市场有1885亿元MLF到期，无正逆回购和央票到期。Shibor普遍上行，隔夜品种上行23.7bp报2.235%，7天期上行6.2bp报2.559%。

Ÿ    国债期货10年期主力合约收涨0.14%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.01%。银行间现券收益率一度盘整，进出口数据公布后收益率下行幅度扩大，10年期国债活跃券收益率下行1.75bp报3.15%。

Ÿ    美债收益率下滑。3月期美债收益率持平于2.14%；2年期美债收益率跌1.6个基点，报1.861%；3年期美债收益率跌2.5个基点，报1.833%；5年期美债收益率跌2.1个基点，报1.876%；10年期美债收益率跌1.9个基点，报2.125%。

Ÿ    欧洲股债：西班牙和葡萄牙领跌欧元区国债，收益率创下2017年以来最大单周涨幅，德国和法国债券收益率也同样如此。之前公布的欧元区工业产值数据超过经济学家预期。

Ÿ    央行金融市场司副司长邹澜回应结构化发债：以结构化的方式发行在整个债券市场里面占比是相当小的，因此风险也是总体可控的；回购融资违约情况也都在平缓的化解过程中。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10075.1

-11.0

以太坊

212.740

-20.4

瑞波币

0.30040

-9.20

恒星币

0.07925

-17.1

莱特币

87.8730

-12.6

Ÿ    央行办公厅主任周学东回应Facebook数字货币Libra：不管是法定货币还是虚拟货币，都一定要接受监管；在我国，法定货币是人民币，只有人民币具有法偿性，其他的虚拟货币并不具有法偿性。

Ÿ    新华网报道，比特币价格上周短暂突破1.3万美元大关后迅速下跌并回弹乏力。最新期货持仓数据也显示，持有比特币的空头力量略占优势。分析人士认为，对加密货币加强监管的呼声日高、投资者担忧比特币市场投机风险和安全问题是近期比特币涨势受阻的主要因素。

Ÿ    据悉，日本政府计划扩大限制对韩出口产品的范围，或新增晶片、掩膜版、集成电路（IC）、电力半导体（PMIC）、光刻装备、离子注入机等半导体相关产品。据韩国《亚洲日报》报道，日企在晶片、掩膜版等领域的市场份额占比非常高。其中，掩膜版是半导体、LCD、OLED等制造过程使用的“Pothomask”原材料，随着半导体工程的微细化，其重要性也愈发凸显。据透露，半导体制程核心材料掩膜版近期可能被列入禁止向韩国出口的名单之中。掩膜版一直由日本厂商主导，日本Hoya、CST、信越是该领域的领先企业。与日企相比，韩国掩膜版生产技术还存在很多不足。随着日对韩制裁范围或再扩大，国内掩膜版企业有望迎来替代机遇。

Ÿ    点评：兴森科技（002436）投资的路维光电建成了第11代掩膜版产品生产线，实现了掩膜版产品线从低世代的G4.5、G6产品到高世代的G8.5、G11产品的跨越，是国内首家光刻掩膜版国家级高新技术企业。大富科技（300134）参股公司大富光电有OLED金属掩膜版相关业务。其他个股：菲利华（300395）、苏大维格（300331）。

环氧氯丙烷产业

Ÿ   据生意社数据，今年5月以来，环氧氯丙烷报价连续上涨，近日更是出现加速态势。7月4报价15100元/吨，7月13日最新报价16666.67元/吨，不到10天涨幅超过10%。自5月初以来2个月时间涨幅超过50%，较年初涨幅更是超过120%。有报道称，目前部分环氧氯丙烷生产企业表示无现货可供。从供应方面来看，几家龙头企业停车至今；再加上部分装置近期停车检修，国内环氧氯丙烷目前近半产能未投入运行。预计在环保高压的大环境下，主力工厂的停车装置难以短期内恢复供应，环氧氯丙烷供应短缺的问题短时间内难以解决，行情会维持高位甚至继续上涨。

Ÿ   点评：中化国际（600500）拥有10万吨/年环氧氯丙烷产能，处于行业领先地位。滨化股份（601678）拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨/年。

Ÿ   中国人民银行科技司司长李伟13日表示，人民银行正在加紧制定金融科技的发展规划。聚焦重点领域和薄弱环节，来明确未来几年金融科技的发展指导思想基本原则、发展目标重点任务以及保障措施。目前发展规划会签协调意见，近期有望出台。供给侧改革、利率市场化、互联网金融快速发展，加速银行脱媒，倒逼银行业加大改革力度，增加金融科技投入，实现数字化智能化转型。金融科技行业市场规模大，投资空间广阔，其中银行IT最具发展潜力。

Ÿ   点评：长亮科技（300348）为金融机构及金融服务企业提供信息化解决方案与技术服务。金证股份（600446）是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一。润和软件（300339）数字化解决方案为基础的综合科技服务，已经在金融科技服务业务领域取得了一定的市场占有率和较高的品牌影响力。先进数通（300541）与华为深度战略合作伙伴，与华为携手打造ESB金融云。