指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,978.71

-0.41

深证成指

9,642.06

-0.31

沪深300

3,922.69

-0.34

创业板指

1,656.37

-0.27

中证500

5,038.36

-0.45

万得全A

4,145.72

-0.44

恒生指数

26,664.3

0.61

国内股市

Ÿ    上证综指3000点得而复失，收跌0.41%，报2978.71点；深成指跌0.31%，报9642.06点；创业板指跌0.27%，报1656.37点。万得全A跌0.44%，两市成交额4235亿元，较上一交易日缩量近400亿。盘面上，白酒、银行股回调，贵州茅台跌超3%，青农商行、平安银行跌近3%；海运、燃气概念股纷纷走低。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金202.02亿元。其中，1110只个股获资金净流入，2562只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒指收涨0.61%报26664.28点，国企指数、红筹指数涨0.3%。全日大市成交823.36亿港元。香港本地地产股领涨，新世界发展涨超4%。体育用品股维持强势，安踏、李宁续创历史新高，安踏市值升破2000亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.46%，报11162.83点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议要求落实落细减税降费政策，确保制造业等主要行业税负明显降低、建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、其他行业税负只减不增；要进一步治理违规涉企收费，严控政府部门一般性支出；研究进一步推改革、促发展、增就业措施，聚焦鼓励创业创新，研究对制造业重点行业加大研发费用加计扣除比例。

Ÿ    国常会：扩大对外开放领域，清理取消未纳入全国和自贸区外商投资准入负面清单的限制措施；全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司业务范围限制；优化汽车外资政策，保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇；扩大资本项目收入支付便利化改革试点范围，支持外资企业自主选择借用外债模式，鼓励其资本金依法用于境内股权投资；不得强制或变相强制外国投资者和外资企业转让技术；在中西部地区优先增设一批综合保税区。

Ÿ    生态环境部印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，目标秋冬季期间PM2.5平均浓度同比下降4%，重度及以上污染天数同比减少6%。

Ÿ    2019年第三季度证券基金行业首席经济学家例会召开，与会专家认为，面对国际主要经济体由于非正常因素形成的宽松货币政策，我国继续保持货币政策的适当稳定，将有助于长期经济发展。随着中美经贸磋商出现进展，加之人民币利率较高、国际化程度加强，汇率稳中有升的概率可能上升，有利于吸引境外资本流入。

Ÿ    交通部审议《关于建设世界一流港口的指导意见》等文件，要求加快智慧港口建设，建设智能化港口系统，加快智慧物流建设。将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进，指导相关地方纳入交通强国建设试点。

Ÿ    湖南省地方金融监管局公告，取缔省内全部P2P网贷业务，包括省内P2P网贷机构，以及外省在湖南从事P2P业务的网贷分支机构。

Ÿ    上海自贸区临港新片区管委会10月18日将举办临港新片区产业政策发布会暨生物医药重点项目集中签约仪式，届时将有一系列生物医药产业发展重点项目现场签约。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中国人寿前9月保费收入约4970亿元；建湘晖鸿8.53亿元受让红宇新材20%股份；宝钛股份拟定增募资不超21亿元；中石科技拟定增募资不超8.31亿元；艾格拉斯实控人筹划股权转让；*ST新海拟转让深圳易思博95%股权，预计获利9.8亿元；*ST东网被证监会立案调查；华软科技实控人完成变更。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,001.98

-0.08

纳斯达克指数

8,124.184

-0.30

标普500

2,989.690

-0.20

日经225

22,472.92

1.20

富时100

7,167.950

-0.61

德国DAX

12,670.11

0.32

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，道指跌0.08%，标普500指数跌0.2%，纳指跌0.3%。蔚来汽车跌近6%，与浙江省吴兴区融资洽谈停止。石油股领跌道指，埃克森美孚跌1.7%，雪佛龙跌1%。截至收盘，道指跌0.08%报27001.98点，标普500跌0.2%报2989.69点，纳指跌0.3%报8124.18点。美国9月零售销售数据意外下滑。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.98%，京东涨0.77%，百度涨1.01%；点牛金融跌31.43%，能发伟业跌20.27%，蔚来汽车跌5.81%；瑞图生态涨11.76%，极光涨8.5%，人人网涨6.94%，唯品会涨4.61%，微博涨3.39%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数涨0.32%报12670.11点，法国CAC40指数跌0.09%报5696.9点，英国富时100指数跌0.61%报7167.95点。

Ÿ    美联储褐皮书：商界认为美国经济继续扩张，但许多企业已经下调对前景的预估；虽然家庭开支仍然稳健，但制造业持续下滑；贸易关系紧张和全球经济增速放缓拖累美国经济活动；贷款量温和增长，但美国农业的情况恶化；住房市场几无变化；汽车行业的罢工影响有限。

Ÿ    美联储埃文斯：经济数据看起来仍非常不错；经济似乎很好地避开了所面临的风险；对利率决策持开放态度；英国脱欧和贸易方面的积极发展可能会降低下行风险；预计美联储在短期利率降至零之前，都不需要实施量化宽松措施；回购限制显示出美联储需要扩表，上周的购债并不是真的QE，因为这些购债是着重于短期国库券。

Ÿ    英国退欧谈判周三陷入僵局。欧盟消息人士称，英国与欧盟在公平竞争环境、海关安排、北爱尔兰的民主等问题同意达成一致，但增值税问题尚未解决，与英国政府的整体协议还未达成。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：将会维持大规模宽松政策，预计资产负债表将继续扩大，将在达成CPI目标后重新考虑资产负债表。

Ÿ    美国9月零售销售环比降0.3%，预期升0.3%，前值自升0.4%修正至升0.6%；核心零售销售环比降0.1%，预期升0.2%，前值持平。

Ÿ    英国9月CPI同比升1.7%，预期升1.8%，前值升1.7%。英国9月零售物价指数同比升2.4%，为三年来最低水平，预期升2.6%，前值升2.6%。英国9月未季调输入性PPI环比降0.8%，为2016年12月来最低水平，预期升0.2%，前值降0.1%。

Ÿ    加拿大9月CPI同比升1.9%，预期升2.1%，前值升1.9%；环比降0.4%，预期降0.2%，前值降0.1%；核心CPI同比升1.9%，环比持平。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.020

-0.29

人民币/美元

7.0950

-0.18

欧元/美元

1.1071

0.35

英镑/美元

1.2829

0.33

美元/日元

108.77

-0.09

Ÿ   周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.0950，较上一交易日夜盘收盘跌125个基点。成交量343.06亿美元，较上一交易日夜盘增加26.54亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.29%报98.0206；欧元兑美元涨0.35%报1.1071；英镑兑美元涨0.33%报1.2829；澳元兑美元涨0.06%报0.6760；美元兑日元跌0.09%报108.7650。

Ÿ   央行：9月末央行外汇占款212353.95亿元人民币，环比减少10.45亿元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.080

0.38

COMEX黄金

1,494.0

0.71

COMEX白银

17.415

0.18

LME铜

5,721.5

-0.89

LME铝

1,727.5

-0.03

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收跌0.53%，焦煤、动力煤分别收涨0.20%、0.11%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.81%、0.72%。铁矿石收跌2.78%。橡胶、沥青分别收涨0.35%、0.27%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.38%报53.08美元/桶，连跌两日后反弹，但尾盘回落，因美国上周API原油库存增幅大于预期。布油收涨0.54%，报59.06美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.71%报1494美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.18%报17.415美元/盎司。因美国零售销售意外下降加剧了经济忧虑。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.89%报5721.5美元/吨，LME期锌跌0.84%报2417.5美元/吨，LME期镍跌3.56%报16390美元/吨，LME期铝跌0.03%报1727.5美元/吨，LME期锡涨1.17%报16875美元/吨，LME期铅涨0.91%报2168美元/吨。

Ÿ    IEA：原油需求增速可能继续降低；原油需求前景可能减弱，美国产量可能继续快速增长；OPEC+在2020年拉升油价面临严峻挑战；存在新的原油供应预期。

Ÿ    美国铝业下调全年铝需求指引，预计全年铝需求下降0.4%到0.6%，此前预期增长1.25%-2.25%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7410

-3.50

3个月美元LIBOR

2.0021

0.13

中国10年期国债

3.1700

1.00

3个月SHIBOR

2.7320

0.10

DR007

2.7097

1.65

Ÿ    央行周三开展2000亿元1年期MLF操作，中标利率3.3%，与上次持平。当日不开展逆回购操作，无逆回购和MLF到期，净投放2000亿元。资金面紧势缓和，Shibor涨跌互现。隔夜品种下行0.9bp报2.6940%。

Ÿ    国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率小幅上行，幅度不足1bp；资金面收敛趋势缓解，主要回购利率高开后走低。

Ÿ    央行、外管局进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场，允许同一境外主体QFII/RQFII和直接入市渠道下的债券进行非交易过户，资金账户之间可以直接划转，同时同一境外主体通过上述渠道入市只需备案一次。

Ÿ    美国纽约联储10月17日将实施350亿美元14天期回购操作和750亿美元隔夜回购操作。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率收平报1.659%，2年期美债收益率跌3.6个基点报1.598%，3年期美债收益率跌3.7个基点报1.571%，5年期美债收益率跌3.6个基点报1.566%，10年期美债收益率跌3.5个基点报1.741%。

Ÿ    日本8月持有美国国债增加439亿美元，创2013年以来最大增幅，至1.17万亿美元；中国8月持有美国国债减少68亿美元至1.1万亿美元，持仓规模创两年来新低。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7,995.11

-2.54

以太坊

174.160

-3.56

瑞波币

0.28420

-1.85

恒星币

0.06136

-4.20

莱特币

52.3945

-4.65

Ÿ    进入十月，国内液化天然气市场行情逆转，开启疯狂暴涨模式，迅速推涨至高位。据生意社数据监测：8日液化天然气均价为2866.67元/吨，16日均价为3770元/吨，LNG价格周内涨幅31.5%。近日气温下降，北方城市逐步进入冬季供暖期，地区城燃补库开启，带动整体需求上涨，在市场“买涨不买跌”心理下，带动市场投资。目前环保要求较为严格，积极建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，全力促进清洁能源消纳，环保压力、“煤改气”刺激了天然气的需求快速增长。需求支撑下，预计后市天然气价格或将继续推涨。

Ÿ    点评：新奥股份（600803）、百川能源（600681）、贵州燃气（600903）、重庆燃气（600917）、深圳燃气（601139）等城燃公司有望受益。

港口

Ÿ   交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央有关会议活动精神，审议《关于建设世界一流港口的指导意见》等。会议要求，要着力提升港口综合服务能力，以多式联运为重点补齐短板，系统优化供给体系，提升港口综合服务功能。会议强调，要将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进，指导相关地方纳入交通强国建设试点。

Ÿ   点评：A股港口股主要有上港集团（600018）、天津港（600717）、广州港（601228）、北部湾港（000582）等。

Ÿ   按照中共中央政治局会议安排，中共十九届四次会议将于10月召开。此次会议，跟十九届三中全会已相距18个月。主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题。随着时间点临近，“治理现代化”有望受到市场关注。预计，即将召开的十九届四中全会可在增强制度意识，提升社会治理水平，构建现代化智慧型社会治理体系，打造共建共治共享的社会治理格局等方面有所期待。

Ÿ   点评：科创信息（300730）在“网格化+社会治理”领域，公司中标株洲、衡阳、汨罗、临湘等地市网格化平台建设项目，并在湖南省范围内完成超过60个市、区县的“网格化+社会治理”平台推广工作。中电兴发（002298）以物联感知技术为核心的智慧社会秩序治理体系，全面提升治理效率及能力现代化。公司贵州省六盘水市天网工程总集成项目是中国目前单一最大的智慧社会治理项目，真正实现了跨地区、跨部门、跨业务的信息融合与应用，已成为中国全方位、立体化智慧社会治理体系建设的标杆。人民网（603000）已制定三年规划，建立统一的数据服务平台，助力党和政府提升治理体系和治理能力的现代化水平。另外，公司智慧党建平台产品已拥有用户接近2700家。榕基软件（002474）在电子政务、协同管理等领域有综合竞争优势。