指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,004.70

0.21%

深证成指

10,567.58

0.53%

沪深300

3,253.28

0.27%

创业板指

2,149.90

0.17%

中证500

6,328.08

0.47%

万得全A

4247.65

0.43%

Ÿ    上证综指收报3004.7点，上涨0.21%，成交额1127.9亿元。沪指9月跌幅2.6%，表现为八个月来最差。深成指收报10567.58点，上涨0.53%，成交额1859.2亿元。创业板收报2149.9点，上涨0.17%，成交额480.1亿元。沪指缩量站上3000点，成交额创年初熔断后新低。

Ÿ    上海8日发布加大住房用地供应等六条措施，坚决遏制房价过快上涨。新华社：副财长朱光耀称房地产市场应对措施正在产生积极效果。

Ÿ    中国9月官方制造业PMI报50.4，持平于8月创下的2014年来高点；预估中值为50.5。财新中国9月份服务业经营活动指数报52，前月为52.1。

Ÿ    中国国务院常务会议要求对钢铁、煤炭、电解铝等产能严重过剩行业，不得新增产能；原则上不核准新建传统燃油汽车生产企业；因地因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。

Ÿ    中国央行行长周小川在华盛顿讲话称，尽管中国的银行体系不良贷款有所上升，但资本充足，整体风险可控；会对信贷增长有所控制。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,240.49

-0.15%

纳斯达克指数

5,292.40

-0.27%

标普500

2,153.74

-0.33%

日经225

16,860.09

-0.23%

恒生指数

23,851.82

-0.42%

富时100

7,044.39

0.63%

德国DAX

10,490.86

-0.74%

国际要闻

Ÿ    美国股市周五走低，因英镑闪跌引发金融市场出现不希望看到的震荡，而弱于预期的美国就业数据，并不足以改变对美联储将在年底前升息的预期。三大指数四周来首周收跌。道琼工业指数周五收低28.01点，或0.15%，至18,240.49点；标准普尔500指数收低7.03点，或0.33%，至2,153.74点；纳斯达克指数下跌14.45点，或0.27%，至5,292.41点。

Ÿ    美国就业增长速度9月份连续第三个月放缓，而且失业率微升，但预计不会阻止美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年底升息。劳工部公布上月非农就业岗位增加15.6万个，少于8月的16.7万个。失业率微升0.1个百分点至5.0%，因有更多美国人重新回到劳动力队伍之中。美联储副主席费舍尔在华盛顿的一个活动上表示，该就业报告“接近”理想状态，显示就业成长不太快也不太慢。数据公布后美国股市下跌，美国公债价格基本持稳。美元指数走低，显示交易商减少了对下月升息的押注。但利率期货市场仍然暗示12月升息。路透调查亦显示，华尔街在就业报告公布后预期美联储年底升息。

Ÿ    欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周六表示，欧元区通胀率可能在2018年末或2019年初达到目标水准，而且没有证据显示超宽松货币政策正在导致资产泡沫。副总裁冈斯坦西欧则表示，事实证明，欧元区面对最近的一系列冲击具有韧性，经济成长保持在与预期相符的稳定轨道上。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

96.4912

-0.20%

美元/人民币

6.6700

0.01%

欧元/美元

1.1200

0.48%

英镑/美元

1.2433

-1.47%

美元/日元

102.8900

-1.05%

Ÿ    英镑骤降，此前曾一度闪跌至31年低位；美元下滑，受累于9月美国就业岗位增幅意外疲弱。纽约尾盘，英镑扳回部份跌幅，至1.2442美元，日内下跌1.5%。美元指数下跌0.3%，至96.501，在非农就业报告公布前，美元指数曾短暂升至逾两个月高位。

Ÿ    中国外汇交易中心已批准12家人民币购售业务境外参加行进入境内人民币外汇市场。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

50.23

-1.47%

COMEX黄金

1251.90

-0.1%

COMEX白银

17.58

1.33%

LME铜

4790.00

0.63%

LME铝

1674.00

-0.18%

Ÿ    油价下跌逾1%，市场人士把对石油输出国组织(OPEC)减产希望而起的涨势获利了结。OPEC减产希望推动油价过去一周上涨近15%，触及四个月高位。布兰特原油收低0.58美元，或1.1%，报51.93美元。美国原油收低0.63美元，或1.3%，报49.81美元。

Ÿ    金价连跌第九日，一度触及四个月低位，因计算机交易引发的卖盘，盖过了美国疲弱就业数据带来的支撑，本周有望录得逾三年来最大周度跌幅。现货金收报每盎司1,256.48美元，周线下跌4.8%，创2013年6月来最大周度跌幅。美国12月期金收跌0.1%，报每盎司1,251.90美元。

Ÿ    期铜上涨，因9月美国就业岗位增幅不及预期，暗示美联储可能对升息保持更谨慎态度，令美元缩减涨幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.4%，报每吨4,775美元。

利率

名称

收益率（%）

涨跌

美国10Y国债

1.72

-1.9bp

美元Libor3月

0.8761

+0.45bp

中国10Y国债

2.6760

-2.87bp

Shibor3月

2.8015

0.00

Ÿ    美国公债价格收盘基本持稳，之前公布的数据显示9月就业岗位增速意外放缓，但8月数据被上修，交易员仍押注美联储可能在12月升息。10年期公债价格上扬2/32，收益率报1.74%，稍早触及6月3日以来最高的1.77%。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦接受彭博采访时称，央行仍有加码货币政策刺激的空间，无意在短期内缩减购债计划；必要时可同时下调短端和长端利率。

Ÿ    9月30日至10月8日期间，南京、厦门、深圳、苏州、合肥、无锡、天津、北京、成都、郑州、济南、武汉、广州、佛山、南宁、珠海、东莞、上海、南昌等城市先后发布新楼市调控政策，多地重启限购限贷。

Ÿ    点评：任泽平认为，本轮房价涨幅创历史之最，本次房地产调控堪称史上最严。各地步调一致、态度坚决、政策严厉，并有央媒引导舆论，可能是各地落实最新中央精神，建议重视此次调控决心。判断房地产小周期趋于结束，这一轮房价上涨接近尾声。

禽链

Ÿ    益生或上调第三季度业绩预期，并且父母代11月报价提升至80元。

Ÿ    点评：中泰证券称，前期禽链超跌是由于部分资金因为短期商品代价格未超预期而撤出，有点雷同于14年年底养猪股行情，同样看到15年上半年养猪股翻4倍，目前可能是禽链的最佳买点，祖代产能现在环比下降很快，真正的供给端下降开始传导至父母代。

网络信息

Ÿ    中共中央政治局9日下午就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加快推进网络信息技术自主创新，朝着建设网络强国目标不懈努力。

Ÿ    点评：除不断提升软硬件自主研发水平外，《网络安全法(二审草案)》已通过全国人大审议并于8月完成公开征求意见，年内有望正式出台，这将成为中国互联网安全环境建设的里程碑，网络安全市场将迎来爆发式增长，绿盟科技、北信源等行业龙头有望受益。

铁路改革

Ÿ    据报道，交通部副部长、国家铁路局局长陆东福接任中铁总总经理，盛光祖退休。陆东福是铁路系统在岗最资深干部，同时又有交通运输部履历。

Ÿ    点评：兴业证券认为，铁总换帅被认为是铁路改革的重要前提，尽管改革步骤仍不明确，但对于当前改革预期较低、今年涨幅滞后的铁路运输公司而言是重要的正向催化剂，强烈建议买入铁路运输板块。铁龙物流（主营铁路特种集装箱，是综合运输体系和铁路现代物流发展的最直接受益标的）；广深铁路（客运提价+资产注入+土地开发多重催化剂，2016年业绩+40%）；大秦铁路（公路治超提振铁路运煤需求，四季度业绩改善可期，现金流充裕蕴含外延式并购机会）。

车联网

Ÿ    2016中国通信技术与车联网发展论坛暨车联网产业链合作研讨会日前在重庆举行，会上启动筹建中国智慧交通车联网产业创新联盟。另外，中国电动汽车百人会研修班消息透露，工信部计划或在本月底公布中国智能网联汽车发展技术路线图。按照智能网联汽车技术路线图，中国实现汽车自动驾驶，共分为4个阶段，至2025年或更长时间实现高度或完全自动驾驶。相关概念股有千方科技、保千里、拓普集团等。

国企改革

Ÿ    中国恒大在港交所发布公告称，以订立正式交易协议为前提，将通过深深房以发行人民币普通股（即A股）及╱或支付现金的方式购买凯隆置业持有的恒大地产100%股权，从而使凯隆置业成为深深房的控股股东的交易。目前，深圳国资仍有深物业A、深深宝A等净壳公司，另外，沙河股份、通产丽星等公司市值较低，其业务被整合亦有较大可能。

Ÿ    发改委日前召开专题会，研究部署国有企业混合所有制改革试点相关工作，要求尽快解决试点中遇到的问题，加快形成可推广可复制的改革经验。发改委体改司、国防司，国防科工局负责同志对部分重要领域混改试点工作情况做了说明。东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等央企就列入第一批试点的混改项目实施方案做了详细介绍。A股中国联通（600050）最新公告称，联通集团正在研究和讨论混改实施方案，集团被列入混改第一批试点事项目前还存在不确定性。

此次国防科工局和部分军工企业参与会议，或意味着军工领域混改有望加速推进。以往军工领域的开放仅是产品层面的军民融合，而今后将可通过股权投资方式，面向社会资本开放。机构认为，军工作为国企改革高层意志最坚决、推进速度最快、边际改善最大的行业之一，改革将超市场预期。军工研究院所改制、资产证券化加速等重大改革举措的推进也获多家机构看好，可关注中航机电（002013）、国睿科技（600562）、中国动力（600482）、航天科技（000901）、中直股份（600038）等。

10/1

人民币正式加入SDR，权重10.92%。

10/7

北京时间7:04开始，英镑兑美元跳水，短短两分钟内跌幅超10%。

10/8

京沪广深等发布网约车细则草案，其中京沪要求“京人京车”与“沪籍沪牌”。

10/8

国庆期间房地产调控密集出炉。1号京津同时出楼市限购政策，随后十余城陆续效仿，8号上海出台限购政策。

10/9

江西赛维重整计划被强裁，12家银行巨亏250亿，清偿率仅6.62%。

10/9

国土部：未来5年将严控建设用地总量。

北京时间

地区

数据和事件

星期一 2016/10/10

9:00

美国

特朗普与希拉里举行第二次总统选举辩论

星期二 2016/10/11

16:00

法国

IEA公布月度原油市场报告

18:00

美国

9月NFIB中小企业乐观程度指数，预期95，前值94.4

22:00

美国

9月就业市场状况指数（LMCI），前值为-0.7

星期三 2016/10/12

待定

奥地利

欧佩克公布月度原油市场报告

7:50

日本

8月核心机械订单环比，预期-4.6%，前值+4.9%

7:50

日本

8月核心机械订单同比，预期+7.9%，前值+5.2%

17:00

欧元区

8月工业产出环比，预期+1.2%，前值-1.1%

17:00

欧元区

8月工业产出同比，预期+0.8%，前值-0.5%

星期四2016/10/13

0:00

美国

EIA公布月度短期能源展望报告

2:00

美国

美联储FOMC公布9月货币政策会议纪要

4:30

美国

10月7日当周API原油库存变动（万桶），前值-755.5

日内公布

中国

9月贸易帐（按美元计），预期53.00B，前值52.05B

中国

9月贸易帐（按人民币计），预期364.50B，前值346.00B

中国

9月出口同比（按美元计），预期-3.3%，前值-2.8%

中国

9月进口同比（按美元计），预期+0.7%，前值+1.5%

中国

9月出口同比（按人民币计）预期+2.5%，前值+5.9%

中国

9月进口同比（按人民币计）

预期+5.5%，前值+10.8%

23:00

美国

10月7日当周EIA原油库存变动（万桶），前值-297.6

星期五 2016/10/14

9:30

中国

9月CPI同比，

预期+1.6%，前值+1.3%

9:30

中国

9月PPI同比

预期-0.3%，前值-0.8%

20:30

美国

9月PPI环比

预期+0.2%，前值0.0%

20:30

美国

9月零售销售环比

预期+0.6%，前值-0.3%

22:00

美国

10月密歇根大学消费者信心指数初值，预期92，前值91

本周随机公布

待定

中国

9月新增人民币贷款

预期1000B，前值948.7B

待定

中国

9月社会融资规模

预期1390.0B，前值1470.0B

待定

中国

9月M0货币供应同比

预期+7.3%，前值+7.4%

待定

中国

9月M1货币供应同比

预期+24.5%，前值+25.3%

待定

中国

9月M2货币供应同比

预期+11.6%，前值+11.4%

休市市场

10日日本、台湾、香港休市