指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,890.16

0.09

深证成指

8,804.32

0.27

沪深300

3,667.62

0.35

创业板指

1,455.75

0.93

中证500

4,797.15

-0.12

万得全A

3,892.49

0.16

恒生指数

27,498.8

1.00

国内股市

Ÿ    上证综指收盘涨0.09%报2890.16点；深证成指涨0.27%；创业板指涨0.93%；万得全A涨0.16%。两市成交3218亿元，续创4个月新低。北向资金净流入15.92亿元，工商银行、恒瑞医药均获净买入逾2亿元。6月以来北向资金仅一个交易日呈净流出态势；其中沪股通月内已净流入217亿元。

Ÿ   资金面显示，周二两市大单净流出资金109.92亿元。其中，1326只个股获资金净流入，2272只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减小，值得关注。

Ÿ   恒生指数收盘涨1%报27498.77点，国企指数涨0.76%，红筹指数涨0.05%。全日大市成交710.47亿港元。科技股、金融股普涨。中国台湾加权指数收盘涨0.34%，报10566.74点。

重要新闻

Ÿ    经济参考报头版刊文称，如果不出现外部环境急剧恶化的情况，新兴经济体有望持续深化在全球经济增长中的作用。然而，在当今全球经济呈现高度不确定性的情况下，新兴经济体不能松懈，需要继续增强经济抗压能力。

Ÿ    长三角区域合作办公室副主任阮青表示，国家层面的长三角一体化发展规划纲要已编制完成，目前长三角两省一市正根据此制定细化的实施方案，在三地政府同意后，将联合报批。

Ÿ    财政部金融司召开提高金融企业审计质量、有效防范金融风险研讨会，下一步，财政部金融司将通过完善金融企业会计师事务所管理和选聘制度，提高会计师事务所对金融企业的审计独立性和履职恰当性，提升金融企业审计质量，夯实防范金融风险的制度基础，进一步促进国有金融资本保值增值。

Ÿ    湖南省工信厅：支持中小企业拓宽直接融资渠道；改善中小企业融资结构，运用好股权投融资这个重要工具，实现多渠道、多形式上市和挂牌融资。

Ÿ    证券时报：首批获准科创板IPO注册的苏州华兴源创科技股份有限公司，率先披露上市发行安排及初步询价公告。相关公告显示，发行人股票简称为“华兴源创”，股票代码688001，网上申购代码为787001，公司将由此成为科创板第一股。

Ÿ    工信部副部长辛国斌在贵州省调研甲醇汽车推广应用情况。他强调，做好甲醇汽车推广应用工作，要立足实际、有序推进，与当地甲醇产业转型发展、能源消费结构调整进行有机衔接；要进一步在国家和地方两级层面加强部门间的沟通协调，推动形成工作合力。

Ÿ    上海正在编制人工智能产业发展路线图，形成人工智能上海方案。上海市副市长吴清表示，上海还将推动上海人工智能产业投资基金的组建  ，进一步用好科创板，推动投资与产业的结合。

Ÿ    经国务院批准同意，中国铁路总公司改制成立中国国家铁路集团有限公司，在北京挂牌。公司注册资本为人民币17395亿元，以铁路客货运输为主业，实行多元化经营。原中国铁路总公司的债权、债务、品牌、资质证照、知识产权等均由改制后的中国国家铁路集团有限公司承继。

Ÿ    包商银行接管组称，所谓“财务公司根据银监会风险提示，对四家拟托管银行不予贴现”内容不实。包商银行被接管完全是一个个案。当前我国金融市场流动性总体充裕，金融风险总体可控。

Ÿ    中诚信国际：中国公开发行的城投债应该不会违约，如果公开发行的城投债违约，对市场和融资环境的影响会非常大。

Ÿ    华为副总裁：将从欧洲和亚洲采购更多组件，华为已经能用自己的处理器取代许多美国组件，欧洲可以提供有价值的软件。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中国平安首次回购A股股份；哈高科拟购湘财证券股份；小天鹅被美的“吃下”，股票6月21日起终止上市；华泰证券发行GDR新增股份在10月17日后可以兑回为A股；中国铝业资产整合持续推进，银星能源吸并宁夏能源；江苏神通获宁波聚源瑞利再度举牌；*ST康得控股股东提议召开临时股东大会并提请免去两名董事职务；易明医药股东嘉泽创投拟减持不超4.45%股份；明阳智能预中标26亿元海上风电项目；步步高拟6.5亿元购买控股股东资产。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,465.54

1.35

纳斯达克指数

7,953.880

1.39

标普500

2,917.750

0.97

日经225

20,972.71

-0.72

富时100

7,443.040

1.17

德国DAX

12,331.75

2.03

国际要闻

Ÿ    美股大幅收高，道指涨逾350点。波音大涨逾5%，领涨道指。芯片股大涨，美光科技涨5.7%，英伟达涨5.4%。市场正等待美联储货币政策会议结果。截至收盘，道指涨1.35%报26465.54点，标普500涨0.97%报2917.75点，纳指涨1.39%报7953.88点。欧央行行长德拉吉暗示可能降息。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.5%，京东涨3.4%，百度涨2.29%；中国互联网金融服务涨50%，虎牙直播涨9.51%，华米科技涨8.13%，陌陌涨6.09%，微博涨3.92%，拼多多涨1.46%；信而富跌11.04%，蘑菇街跌5.98%，老虎证券跌4.51%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收高。德国DAX指数和法国CAC40指数均收涨逾2%，创五个月以来最大单日涨幅。英国富时100指数收涨1.17%，创四个多月最大单日涨幅。

Ÿ    美联储将于当地时间周三下午公布利率决定。虽然普遍预计美联储本周将维持利率不变，但经济学家和投资者认为年内会降息。若降息势在必行，美联储可能考虑以50个基点开局。

Ÿ    欧洲央行行长德拉吉表示，如果前景没有改善，需要额外的刺激措施。荷兰银行预计，今年年底前欧洲央行将重启量化宽松，下调存款利率的可能性较高。

Ÿ    在英国保守党国会议员的第二轮投票中，首相候选人鲍里斯·约翰逊扩大领先优势。脱欧强硬派拉布被淘汰。

Ÿ    法国财长勒梅尔：法国希望加强雷诺-日产联盟；不会对雷诺和菲亚特克莱斯勒汽车集团的合并施加压力；优先考虑的是雷诺-日产联盟，然后才会考虑其他潜在的整合选项。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：全球经济面临下行风险，日本央行委员将讨论全球经济状况；日本央行将适当引导政策，关注海外经济变化对日本的影响，为实现物价目标提供动力。央行将继续执行政策以提振通胀和薪资；需要继续实施宽松政策。

Ÿ    巴西建筑巨头Odebrecht向法院申请破产保护，以重组130亿美元的债务。这将是巴西历史上最大的企业破产案。此前五年，该公司一直深陷全球近代史上最大的腐败丑闻，牵扯到数位总统，让12个国家卷入其中，这一丑闻也直接导致巴西2015-2016年的经济衰退。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.651

-0.93

美元/人民币

6.9200

-0.08

欧元/美元

1.1295

0.69

英镑/美元

1.3205

5.35

美元/日元

110.07

1.40

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.08%，报6.9200元。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9264，较上一个交易日跌10个基点。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报6.8942。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.09%报97.6464，创5月底以来新高。德拉吉鸽派言论拉低欧元。欧元兑美元跌0.22%报1.1193，创5月底以来新低；英镑兑美元涨0.19%报1.2558；澳元兑美元涨0.35%报0.6876；美元兑日元跌0.09%报108.445；离岸人民币兑美元大涨279个基点，报6.9025。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.300

4.08

COMEX黄金

1350.1

0.54

COMEX白银

14.990

1.09

LME铜

5956.0

1.90

LME铝

1788.0

1.11

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.32%、1.45%、0.91%。铁矿石收涨5.21%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.58%、0.90%、0.18%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.83%、1.96%。橡胶、沥青分别收涨0.68%、3.17%。纸浆收涨0.70%。

Ÿ    WTI原油期货收涨4.08%报54.3美元/桶，创5月30日以来新高，并创五个月来最大涨幅；布伦特原油期货收涨2.55%，报61.52美元/桶。欧佩克+接近召开会议来延长减产协议。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.54%，报1350.1美元/盎司，创14个月以来新高。COMEX白银期货收涨1.09%，报14.99美元/盎。

Ÿ    伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.9%报5956美元/吨，创五个月来最大单日涨幅；LME期锌涨1.76%报2513.5美元/吨，LME期镍涨1.54%报11950美元/吨，LME期铝涨1.11%报1778美元/吨，LME期锡涨1.35%报19205美元/吨，LME期铅涨1.62%报1916.5美元/吨。

Ÿ    河北省农业农村厅：预计河北省今年夏粮单产和总产较去年均略有增加，截至6月17日，河北省小麦已收获2814万亩，收获超过八成，夏粮丰收已成定局。

Ÿ    美国能源情报署(EIA)钻井产能报告显示，5月份钻探但未完工的油井(DUCs) 连续第三个月下降；石油生产商减少新的钻井项目，转而削减DUC库存以满足生产目标，预示美国石油产量正在见顶。

Ÿ    欧佩克提议大会将于7月1-2日举行。欧佩克+已经接近就7月1-2日的举办日期达成共识。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.0600

-3.00

3个月美元LIBOR

2.4185

1.65

中国10年期国债

3.2300

0.00

3个月SHIBOR

2.9430

-0.40

DR007

1.9000

-40.0

Ÿ    央行开展900亿元14天期逆回购操作，周二有100亿元逆回购到期，当日实现净投放800亿元。周二Shibor涨跌互现，隔夜报1.601%下行20个基点。

Ÿ    国债期货午后跌幅一度扩大至0.25%，临近尾盘跌幅收窄，10年期主力合约跌0.17%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。国债现券收益率上行幅度亦有所扩大，但整体幅度有限。

Ÿ    美国债市：美债上涨，5年期和10年期国债收益率均跌至年内低点，追随德国和其他欧元区国债收益率更陡峭的跌势。而中美首脑将会晤的消息燃起了解决贸易争端的希望，随后美债收益率收窄跌幅。2年期国债收益率下跌0.44个基点，报1.8643%。5年期国债收益率下跌2.32个基点，报1.8324%。10年期国债收益率下跌3.47个基点，报2.0595%。

Ÿ    欧洲股债：欧元区国债收益率跌至历史低点，欧洲央行行长德拉吉暗示可以推出更多经济刺激政策。

Ÿ    据21世纪经济报道，多名债券交易人士证实，部分机构接到监管部门窗口指导，6月18日开始以后要避免出现质押式回购交易违约。一旦哪家机构顶风出现，未来可能会面临被暂停相关业务三年的处罚。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9133.68

-0.89

以太坊

266.190

-1.53

瑞波币

0.43410

1.20

恒星币

0.12320

-5.45

莱特币

133.81

0.26

Ÿ    美国时间18日，脸谱将推出Libra项目白皮书，比特币价站上9000美元新高。

Ÿ    据彭博社报道，全球最大的交易经纪商TP ICAP将在芝加哥商品交易所推出现金结算的比特币期货合约。其也成为富达投资和洲际交易所之后又一进入加密领域的传统金融巨头。

Ÿ    近日，山东省烟台市下发文件，推进数字政府建设，指出要构建“司法行政+区块链”等在内的业务及平台，全面打造烟台法律服务“淘宝网”。实际上，“区块链+司法”的价值正在逐渐凸显，相关应用也进一步落地。

Ÿ   卫健委18日在官网表示，一贯高度重视医疗监督执法工作，会同有关部门严厉打击无证行医，严肃查处医疗机构医务人员违法违规执业行为。近期，正在牵头建立医疗卫生行业综合监管协调机制、督察机制和责任追究办法，协调和督促各地区各部门切实履行监管责任。卫健委还介绍了严厉打击非法医疗美容专项行动情况。目前，中国整形美容协会正在研究制订信用评价管理制度，细化评价指标，拟在部分地区试点开展美容医疗机构信用评价。医疗监督执法有望将行业引向健康发展的轨道，而无证机构的出清，也有助于市场份额加速向行业龙头集中。老龄化或将助力医疗服务行业进入黄金发展十年，而聚集的老龄人口和区域间收入差距缩小，将提升渠道下沉的性价比，海外经验也预示医疗服务行业进入成长快车道。

Ÿ   点评：爱尔眼科（300015）是专业眼科连锁医疗机构。通策医疗（600763）主营口腔、辅助生殖医疗等服务。朗姿股份（002612）通过战略投资韩国DMG，控股米兰柏羽、晶肤医美两大国内医美品牌及其旗下六家医疗美容机构，切入医疗美容行业。合金投资（000633）投资23.14亿元用于四川华普医院改扩建项目，其中包括1所国际整形美容医院。

汽车产业

Ÿ   近日，中国汽车流通协会向财政部递交《关于调整二手车交易增值税政策的建议函》，建议尽快调整二手车增值税政策。建议提出，将现有的全额增收改为差额增收增值税，或先行给予二手车经销商企业3年期的免税政策。中国现在已是全球最大的新车市场。根据公安部最新数据，截至今年3月底，我国机动车保有量达3.3亿辆，每年新增机动车约2800万辆，发达国家二手车与新车流通量比例一般在1.5：1以上，按照这个比例计算，未来我国二手车交易量可望超过4000万辆，市场潜力很大。盘活二手车存量，拉动新车增量，淘汰老旧车废量，不仅可以激发汽车消费潜力，同时还能带动维修、保养、保险、金融等行业发展。

Ÿ   点评：浩物股份（000757）旗下有二手车市场。国机汽车（600335）主营汽车贸易综合服务，涵盖二手车业务。广汇汽车（600297）在全国设立了多家二手车中心。

Ÿ   6月18日，Facebook加密数字货币项目Libra官网已正式上线，其项目介绍白皮书正式发布。根据白皮书介绍，Facebook加密数字货币项目Libra的核心为：去中心化、低波动性、智能合约。Libra的使命是建立一个简单的全球货币和金融基础设施，为数十亿人提供动力。据Bitstamp行情显示，比特币价格升至9400美元，刷新去年5月以来新高。今年来涨幅超过150%。

Ÿ   点评：聚龙股份（300202）从2017年开始就研究区块链技术在数字货币中的相关应用，并投资了区块链企业。广电运通（002152）有专门的区块链团队进行区块链技术的研究，目前基于区块链相结合的如数字货币兑换ATM、数字资产积分管理系统、区块链贵宾卡身份认证系统等产品已经问世。海联金汇（002537）今年在互动平台上透露，公司累计申请38项区块链发明专利，申请区块链软件著作权3项，完成区块链、数字货币、监管科技3项行业级重点课题。飞天诚信（300386）已于去年9月发布了新一代数字货币冷钱包硬件产品JuBiter Blade。其他公司：御银股份（002177）、易见股份（600093）。

人工智能

Ÿ   6月18日从上海市政府新闻发布会上获悉，上海正在编制人工智能产业发展路线图，形成人工智能上海方案。此外，上海市副市长吴清介绍了2019世界人工智能大会的筹备进展情况。大会将于8月29日至31日以世博中心为主会场，以徐汇滨江为分会场，在浦江两岸举办。目前，大部分嘉宾已经通过书面或口头形式确认出席，联合国工业发展组织总干事李勇、特斯拉执行总裁马斯克、图灵奖得主Raj Reddy等将参加今年的世界人工智能大会。大会开幕式和高峰论坛将邀请政府领导人、国际组织代表、顶尖科学家和企业家代表等，交流战略思想和创新理念。自去年以来，人工智能已上升为上海优先发展战略，产业发展进入“快车道”，上海初步建成为中国人工智能发展的领先地区之一。

Ÿ   点评：云赛智联（600602）实控人仪电集团此前与科大讯飞（002230）、上海电气、临港集团等，发起成立上海人工智能发展联盟。其他公司：中科曙光（603019）、四维图新（002405）。