指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,215.04

-1.70

深证成指

10,224.31

-1.86

沪深300

4,120.61

-2.31

创业板指

1,697.51

-1.07

中证500

5,723.04

-1.50

万得全A

4,419.65

-1.73

恒生指数

29,963.26

0.00

国内股市

• A股单边下行，蓝筹股集体回调。上证综指收盘跌1.7%报3215.04点，创3月8日以来最大单日跌幅；深证成指跌1.86%；创业板指跌1.07%失守1700点；万得全A跌1.73%。两市成交8042亿元，较上日放大一成。金融、地产、家电等板块跌幅靠前，万科A、格力电器跌6%。

• 资金面显示，周一两市大单净流出资金708.9亿元。其中，793只个股获资金净流入，2793只个股出现资金净流出，主力资金流出幅放大，值得关注。

• 港股休市。中国台湾加权指数收盘涨0.18%，报10987.71点，鸿海跌1.24%，连续第三日下跌。

重要新闻

• 中央财经委员会第四次会议强调，要强化宏观政策逆周期调节，财政政策要加力提效，减税降费要尽快落实到位，货币政策要松紧适度，根据经济增长和价格形势变化及时预调微调，加大对实体经济的金融支持。

• 全国金融系统脱贫攻坚专项巡视整改电视电话会议在京召开。会议强调，聚焦深度贫困地区，加大信贷资源和政策措施倾斜力度。规范发展扶贫小额信贷，强化风险防范。坚持精准施策，不断加大金融支持力度，统筹做好金融扶贫与乡村振兴金融服务，构建高质量可持续的金融精准扶贫长效机制。

• 证监会主席易会满在中日资本市场论坛上致辞：全力推动设立科创板并试点注册制改革；大幅放宽证券基金期货行业外资准入；持续完善内地与香港股票市场互联互通机制；加强与各国资本市场的开放合作，推动中日ETF互通。

• 上交所与日本交易所集团签署了ETF互通协议。中日两国基金公司将分别通过现行QDII和QFII机制设立跨境基金。野村宣布和华夏基金合作参与日本交易所和上交所的ETF互通计划。另有消息称，国内投资者可能最早从5月份起可以买日本股票。

• 上交所受理江苏硕世生物科技股份有限公司科创板上市申请。至此，科创板受理企业总数增加到90家。

• 上交所披露，科创板已受理企业国科环宇、中国通号、联瑞新材、博瑞医药、安恒信息、杭可科技6家公司获问询。截至目前，科创板已问询企业达72家。

• 农业农村部、生态环境部联合发布《关于进一步做好受污染耕地安全利用工作的通知》，深入推进涉镉等重金属重点行业企业排查整治，打击非法排污；加快建立以绿色生态为导向的农业补贴制度，鼓励各地统筹涉农相关资金。

• 公安部网络安全保卫局总工程师郭启全透露，《网络安全等级保护条例》有望4月底出台。

• 第一财经：在长三角示范区内，将有一系列的制度突破，其中包括业界、市场及政府方面都非常关注的税收体制创新。创新或将涉及税收的转移和分成、GDP的分成，以及补偿机制的建设等。

• 上海市房管局局长胡广杰：今年三季度起，非沪籍可在上海16个区申请共有产权房。

• 广州市住建局：正研究共有产权住房制度，政策的制定工作在今年会有大进展，如何申请、分配，按什么价格买，会在制度上给予明确。

• 华为发布2019年一季度经营业绩：销售收入1797亿元，同比增39%；净利润率约为8%，同比略有增长；截至3月底，70000多个5G基站已发往世界各地。

上市公司重要公告

• 长城动漫获第二大股东大洲娱乐举牌，持股达到10%；伊利股份股东阳光财险和阳光寿险近期减持100股，目前持股4.99%，拟在未来12个月内继续减持；欧浦智网触及其他风险警示情形，4月24日起简称变更为ST欧浦；*ST大唐撤销退市风险警示；仙坛股份控股股东计划增持30万股至40万股；阳光照明拟以1亿-2亿元回购股份；佳创视讯实控人及两高管拟合计减持不超4.62%股份；特尔佳澄清未筹划与保税物流园区项目相关事项；海马汽车4月23日停牌一天，4月24日起被实行退市风险警示处理。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,511.05

-0.18

纳斯达克指数

8,015.27

0.22

标普500

2,907.97

0.10

日经225

22,217.90

0.08

富时100

7,459.88

0.00

德国DAX

12,222.39

0.00

国际要闻

• 美国三大股指涨跌不一，道指跌近50点。耐克跌超2%，波音跌超1%，纷纷领跌道指。特斯拉跌近4%，因汽车发生自燃。油价升至六个月高位，埃克森美孚涨超2%。截至收盘，道指跌0.18%报26511.05点，标普500涨0.1%报2907.97点，纳指涨0.22%报8015.27点。本周美股财报进入高峰期，将有150家标普成份公布业绩。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.82%，京东跌1.2%，百度跌0.96%；魔线跌11.86%，乐信跌7.62%，老虎证券跌6.57%，360金融跌5.35%；优信涨3.56%，爱奇艺涨3.38%，微博涨1.15%，拼多多涨1.91%。

• 美国贸易代表莱特希泽在美中贸易谈判如火如荼之际替换总法律顾问。

• 特朗普政府表示，将在5月到期后不会延长对中国等部分国家采购伊朗石油的制裁豁免，沙特等盟友将致力于确保全球石油市场充足供应。

• 美国全国地产经纪商协会的数据显示，3月份二手房折合年率销量降幅超过预期，表明房地产市场在经历2018年的疲软之后仍然步履蹒跚。

• 斯里兰卡指责当地圣战组织是复活节周日爆炸案背后的主谋，承认曾从外国情报机构收到过几份袭击即将到来的警告。

• 三星决定推迟发布Galaxy  Fold智能手机，以全面评估测评者的反馈并进行进一步的内部测试。

• 斗鱼国际在纽交所提交IPO申请，代码为"DOYU"，最高融资5亿美元。摩根士丹利、摩根大通、美银美林均为其美国IPO的承销商。斗鱼国际2018年净亏损8.763亿元人民币(合1.274亿美元)，而2017年净亏损6.129亿元人民币。

• 京东快递依托航空运力推出了“特快送”产品，满足商家与消费者对于高时效包裹的需求，近300个城市可实现次日或隔日送达。

• 三星折叠屏手机近日遭测评员集体吐槽，但目前三星并未取消或推迟其折叠手机的上市计划。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.295

-0.08

美元/人民币

6.7122

0.11

欧元/美元

1.1257

0.11

英镑/美元

1.2981

-0.11

美元/日元

111.95

0.03

• 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.7122元，较上日夜盘结束时上涨0.11%。人民币兑美元中间价调升8个基点，报6.7035。

• 美元指数纽约尾盘跌0.08%报97.2954，加元和俄罗斯卢布走强，因美国加大对伊朗石油出口制裁的消息令油价大涨。欧元兑美元涨0.11%报1.1257，英镑兑美元跌0.11%报1.2981，澳元兑美元跌0.22%报0.7136，美元兑日元涨0.03%报111.95，美元兑加元跌0.34%报1.3348。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

65.680

2.51

COMEX黄金

1276.8

0.06

COMEX白银

15.045

0.05

LME铜

6464.5

-1.40

LME铝

1868.0

-0.97

• 国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收跌0.78%、0.15%，动力煤收涨0.81%。铁矿石收跌0.55%。螺纹钢收涨0.16%，热轧卷板收平。橡胶、沥青分别收涨0.26%、0.84%。纸浆收跌0.37%。

• WTI原油期货涨2.51%报65.68美元/桶，布油涨3.11%报73.65美元/桶，纷纷创六个月以来新高。美国称将自5月起取消对八个经济体的豁免，禁止其继续购买伊朗石油。

• COMEX黄金期货收涨0.06%，报1276.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.05%，报15.045美元/盎。金价持稳于近四个月低点的上方，因美元下跌及美伊关系紧张。

• 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.4%报6464.5美元/吨，LME期锌跌0.89%报2794.5美元/吨，LME期镍跌1.81%报12660美元/吨，LME期铝涨0.97%报1868美元/吨，LME期锡跌0.81%报20240美元/吨，LME期铅跌0.15%报1943美元/吨。

• 郑商所调整劳动节期间部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度：自4月29日结算时起，PTA、动力煤和菜粕品种交易保证金标准由原比例调整至7%，涨跌停板幅度维持5%不变；玻璃、白糖、棉花、棉纱和菜油品种交易保证金标准由原比例调整至7%，涨跌停板幅度由原比例调整至5%。

• 美国在5月1日后将立即停止对伊朗的所有豁免政策，不会有任何过渡期。美国国务卿蓬佩奥：全球油市供应仍然充足，正同产油国合作以尽量减少对油价的影响；对全球油市保持稳定有自信；沙特、阿联酋将同美国一起保障原油供应合理。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5900

2.00

3个月美元LIBOR

2.5811

-1.04

中国10年期国债

3.4091

3.50

3个月SHIBOR

2.8170

1.10

DR007

3.1000

60.00

• 央行周一无逆回购到期。因当日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

• 国债期货10年期主力合约收跌0.22%，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约跌0.05%。国债现券收益率涨跌互现，主要期限品种交投较前一日上行4bp左右。

• 美国债市：受股市低开高走影响，美国国债从盘初即遭遇打压，并在午后淡静交投中延续跌势；国债期货市场的成交极其清淡。长债领跌，促使收益率曲线陡化，2年期国债收益率上涨0.6个基点，报2.3866%，5年期国债收益率上涨1.5个基点，报2.3863%，10年期国债收益率上涨2.9个基点，报2.5885%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5310.40

-0.56

以太坊

169.878

-2.19

瑞波币

0.3215

-2.20

恒星币

0.1121

-2.72

莱特币

76.740

-5.88

• 4月22日，全国首张通过“区块链+AI”平台办理的企业营业执照在广州市黄埔区政务服务大厅顺利发出。申请人在微信小程序上一次录入、一次申办，即可同步完成企业开办涉及的营业执照、刻章备案、银行开户以及税务发票申领。

• 据外媒报道，摩根大通将扩大使用业内领先的区块链技术，以帮助完善银行业的支付系统，同时邀请金融技术公司就如何开发该平台进行试验。

• 近日，北京、四川、上海等地的5G试验网纷纷打通第一个5G电话，实现了不换卡不换号场景下5G手机间的通话，通话音质清澈。不换卡不换号是实现用户从4G向5G顺利迁移的必备工作，说明三大运营商已经具备将4G用户转化为5G用户的技术能力。中关村信息消费联盟理事长项立刚指出，5G网络已经开始在全国重点城市部署，进展很顺利；中国本土品牌推出的5G手机达到十几款，各种CPE数款，这说明我国已经具备了5G商用能力。在正式商用之前，我国会发放5G临时商用牌照，这个时点已经越来越近。

• 点评：根据各国发布的5G商业化进展，5G将于2019年正式进入商业化阶段。5G的商用也意味着网络建设的提速，预计未来产业链将持续受益于5G网络建设。产业链相关公司有中兴通讯（000063）、光迅科技（002281）、沪电股份（002463）、东山精密（002384）、剑桥科技（603083）、沃特股份（002886）等。

网络安全

• 公安部网络安全保卫局总工程师郭启全日前在西湖论剑•网络安全大会上透露，等级保护2.0标准有望在4月份出台。等级保护2.0标准作为一个普适性的制度，范围更广、力度更大，不再只针对党政机关重要部门和央企国企等这些重点企业，所有的网络运营者（所有拥有或管理网络的中国企业）都要落实，开展网络安全等级保护成为未来企业合规运营的必经之路。

• 点评：我国信息安全投入占整体IT投入仅为2%左右，远低于欧美成熟市场10%左右的水平。工信部此前表示，2018年我国网络安全产业规模超500亿元，年增长率超过20%，比国际平均增速高8个百分点，未来在关键基础设施防护和新兴领域都有较大市场空间。启明星辰（002439）为网络安全龙头，主营安全网关等产品。美亚柏科（300188）为网络内容安全厂商，在电子数据取证市场份额居行业前列。其他公司：深信服（300454）、中孚信息（300659）、任子行（300311）。

农业种植-玉米

• 近日，由农业农村部市场预警专家委员会主办的2019年中国农业展望大会发布了《中国农业展望报告（2019—2028）》，报告指出，随着我国农业结构性深入调整，玉米种植面积持续减调，已经连续三年下降。报告强调，未来十年，我国玉米供求总体上将由平衡向趋紧转变。

• 点评：预计2019年，我国玉米种植面积和产量还会继续下降，同时，饲料和深加工消费保持增长态势，库存将继续减少，价格面临上涨压力。北大荒（600598）是我国规模最大、现代化水平较高的农业种植上市公司和重要的商品粮基地，玉米是公司最重要的种植作物之一。登海种业（002041）国内玉米种子生产规模领先，公司培育的紧凑型玉米杂交种累计推广面积达10亿多亩。

北京时间

地区

数据和事件

14:00

日本

日本3月机床订单同比终值（初值为-28.5%）

16:00

台湾

台湾3月工业产值同比（预估为-1.5%，前值为-1.8%）

16:30

香港

香港3月整体消费物价同比（预估为2.2%，前值为2.1%）

22:00

欧元区

欧元区4月消费者信心指数初值（预估为-7，前值为-7.2）

23日

澳门

澳门3月消费价格同比（前值为2.79%）

全球各主要市场无休市