恒德资本投资晨讯2021-12-06

2021-12-06

恒德资本投资晨讯2021-12-06
        

投资晨讯

2021年12月06日  星期一



低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3607.43

0.94

深证成指

14892.0

0.86

沪深300

4901.02

0.92

创业板指

3478.67

0.34

中证500

7301.92

0.99

万得全A

5898.20

0.80

恒生指数

23766.6

-0.09

国内股市


  沪深指数震荡攀升,权重股表现更为突出,沪指重返3600点。截至收盘,上证指数涨0.94%报3607.43点,深证成指涨0.86%报14892.05点,创业板指涨0.34%报3478.67点;两市成交额连续31个交易日突破万亿。盘面上,绿色电力、EDR概念爆发,港口、军工、煤炭、半导体以及白酒等板块表现不俗。本周,上证指数涨1.22%,连升四周;深证成指涨0.78%,连升五周;创业板指涨0.28%。

 

 上周五两市主力净卖出76.24亿元。其中,1866只个股获资金净流入,2687只个股出现资金净流出,主力资金净卖出大幅减小


 恒生指数收跌0.09%报23766.69点,恒生科技指数跌1.53%,恒生国企指数跌0.6%;全天大市成交升至1659.2亿港元。科技股领跌,阿里巴巴哔哩哔哩再创新低,京东网易科技龙头普跌。新能源汽车、电子烟概念回调,小鹏理想双双下挫。煤炭、港口、电力、消费股走强。

重要新闻


  国务院领导人指出,中国将继续统筹疫情防控和经济社会发展,实施稳定的宏观政策,加强针对性和有效性继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行

 11月财新中国服务业PMI录得52.1,较10月回落1.7个百分点,服务业经营活动连续第三个月保持增长,但增速轻微,为三个月来最低

 证监会新闻发言人表示,近期,个别媒体报道中国监管部门将禁止协议控制(VIE)架构企业赴境外上市,推动在美上市中国企业退市,这完全是误解误读在资本市场高度全球化的今天,更需要监管部门以务实、理性、专业的方式处理审计监管合作问题,迫使在美上市中国企业退市不应成为一个负责任的政策选项。中国证监会将继续与美国监管同行保持坦诚沟通,争取尽快解决审计监管合作中的遗留问题。

 中国人民银行上海总部党委副书记、副主任兼上海分行行长金鹏辉在大会上表示,人民银行一直积极支持推动金融科技发展,在总行指导下,长三角四地分支机构密切配合推动长三角金融科技扎实起步

 银保监会发布通知明确,允许保险资金参与证券出借业务,并实施差异化监管标准,从偿付能力、资产负债管理能力、投资管理能力、监管评级等进行具体的约束。多位保险资管人士表示,这不仅进一步丰富国内融券业务的券源供给,对活跃证券市场、增加市场流动性、提高金融资产运用效率,降低市场波动性、助力价格发现也具有重大的积极意义。

 证监会原发审委委员、上交所原科创板上市审核中心副主任操舰严重违纪违法,被开除党籍和公职。经查,操舰与监管服务对象结成小圈子;利用他人账户买卖股票,泄露工作秘密,破坏发行监管秩序;将发行审核权异化为谋利工具,通过入股拟上市公司非法谋利。

 中国恒大对一笔2.6亿美元债务未能履行担保义务,并宣布启动境外债务重组,“一行两会”对此集中进行回应央行有关负责人表示,短期个别房企出现风险,不会影响中长期市场的正常融资功能;近期,境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态。证监会有关负责人表示,涉房上市公司、债券发行人经营财务指标总体健康恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控证监会支持房地产企业合理正常融资,促进资本市场和房地产市场平稳健康发展。银保监会新闻发言人则表示,恒大集团此次未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响,将在落实房地产金融审慎管理的前提下,指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。另外,广东省政府约谈恒大并向恒大派出工作组,督促推进企业风险处置工作

 宁德时代邦普一体化新能源产业项目开工仪式在宜昌高新区白洋工业园正式举行。项目总投资约320亿元,预计2023年实现一期投产,2025年全部投产,满产后能为超过400万辆新能源汽车配套电池正极材料。

上市公司重要公告



  招商银行招银理财获准增资扩股 摩根资产管理将认购其10%股权。宁德时代:控股股东无偿捐献200万股给上海交通大学教育发展基金会神州细胞:子公司新冠中和抗体药物获临床试验批件。欣旺达:拟与川恒股份等公司投资70亿元建瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目。华夏幸福:公司债券将采取多种方式综合偿付 或出售公司通过债务置换方式承接。比亚迪:11月新能源汽车销量9.12万辆,同比增长241.77%。九丰能源:拟与巨正源开展氢能产业发展合作。润建股份:预中标逾30亿元中国移动招标项目。万科A:11月实现合同销售面积253.8万平方米,合同销售金额431.5亿元。ST步森:因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案调查。鼎胜新材:因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案。中国中免:暂缓本次H股发行上市的进程。拓普集团:本次公司涉及召回的产品只配套Model Y车型。凯撒旅业:终止换股吸收合并众信旅游洋河股份恒大相关委托理财到期本金和收益延期兑付。新美星:控股股东收到行政处罚及市场禁入事先告知书。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34580.0

-0.17

纳斯达克指数

15085.4

-1.92

标普500

4538.43

-0.84

日经225

28029.57

1.00

富时100

7122.32

-0.10

德国DAX

15169.9

-0.61

国际要闻

美国三大股指全线收跌道指跌0.17%报34580.08点,标普500指数跌0.84%报4538.43点,纳指跌1.92%报15085.47点。纳指收盘创10月18日以来新低。本周,道指跌0.91%,标普500指数跌1.22%,纳指跌2.62%。微软波音跌近2%,领跌道指

   热门中概股多数下跌秦淮数据跌32.88%,嘉楠科技跌28.79%,容联易通跌22.64%,滴滴出行跌22.24%,兰亭集势跌20.47%,达达集团跌19.47%,宏桥高科跌18.17%,叮咚买菜跌18%,有道跌17.76%;涨幅方面,团车涨44.74%,优客工场涨15.01%,优克联新涨14.75%,新氧涨5.54%。中概新能源汽车股全线重挫蔚来汽车跌11.3%,小鹏汽车跌9.32%,理想汽车跌15.95%。
   美国国会参议院投票通过一项短期政府拨款法案,以确保联邦政府有足够资金继续运转到明年2月18日。接下来,美国总统拜登将签署该临时预算案,以避免政府“关门”。
    欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行坚定认为通胀率将在2022年下降。供应瓶颈将继续对价格构成压力,在11月看到交付时间缩短的初步迹象。
   美联储布拉德在非农就业数据公布前表示,FOMC可能希望在即将举行的会议上加快缩减债券购买规模美联储梅斯特表示,奥密克戎毒株可能加剧美国的通胀,自己明年至少会支持一次加息,两次加息可能是“合适的”
    美国至11月27日当周初请失业金人数22.2万人,低于市场预期的24万人,前值19.9万人修正为19.4万人;当周续请失业金人数195.6万人,预期200万人,前值204.9万人。
   美国11月非农就人数增长21万,录得今年1月份以来最小增幅,市场预期为预期55万人。劳动力参与率微升至61.8%。失业率超预期降至4.2%,连降六个月,首次恢复到新冠疫情爆发前水平,创2020年2月以来新低
   俄罗斯国家通信监管机构已对谷歌和Meta公司(原Facebook)提起行政诉讼,可能会基于这两家科技公司在俄罗斯的年营业额进行罚款。根据俄罗斯现行法律,监管机构可以对屡次违规的公司处以其年营业额5%至10%的罚款
    特斯拉CEO马斯克进一步卖出特斯拉股票。据美国证交会文件,马斯克于12月2日出售93.41万股特斯拉股票,总价值10.1亿美元。马斯克自11月8日以来累计出售约1009.82万股特斯拉股票,占其此前承诺股份数的59.22%。    

    英国首相邀电动皮卡新锐Rivian赴英设厂。约翰逊称,他已经通知英国政府官员要拿出一个“定制的激励方案”以示诚意。消息人士称,英方向Rivian提供的进一步激励措施可能包括补助金或税收补贴。

03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

96.170

0.05

美元/人民币

6.3760

0.18

欧元/美元

1.1311

0.09

英镑/美元

1.3236

-0.50

美元/日元

112.83

-0.31

外汇要闻



  美元指数涨0.05%报96.17,非美货币表现分化,欧元兑美元涨0.09%报1.1311,英镑兑美元跌0.5%报1.3236,美元兑日元跌0.31%报112.83


   周五(12月3日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.3760,较上一交易日夜盘收涨18个基点。成交量282.82亿美元,较上一交易日减少50.70亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

67.370

2.75

COMEX黄金

1769.7

-0.82

COMEX白银

22.405

0.30

LME铜

9469.5

0.27

LME铝

2611.0

-2.01

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,甲醇涨3.44%,塑料涨3.32%,燃油涨3.16%,苯乙烯涨2.94%,聚丙烯涨2.42%,PVC涨2.24%。黑色系全线上涨,焦煤涨4.22%,焦炭涨3.7%,铁矿石涨3.63%,螺纹钢涨2.22%,动力煤涨2.02%,热卷涨1.41%。农产品多数上涨,棕榈油涨3.36%,豆油涨3.34%,菜油涨2.99%,棉花涨1.69%,豆二涨1.43%,菜粕涨0.81%。

   国际油价表现分化美油明年1月合约跌0.42%,报66.22美元/桶。布油明年2月合约涨0.26%,报69.85美元/桶。本周,美油明年1月合约跌2.83%,布油明年2月合约跌2.43%。

 COMEX黄金期货涨1.2%报1783.9美元/盎司COMEX白银期货涨1.12%报22.565美元/盎司。本周,COMEX黄金期货跌0.09%,COMEX白银期货跌2.35%。

   伦敦基本金属多数上涨LME铜跌0.83%报9417美元/吨,LME锌涨0.37%报3157.5美元/吨,LME镍涨0.61%报20075美元/吨,LME铝涨0.62%报2616美元/吨,LME锡涨0.55%报39200美元/吨,LME铅跌2.66%报2196.5美元/吨。本周,LME铜跌0.3%,LME锌跌1.14%,LME镍涨0.89%,LME铝涨0.04%,LME锡涨1.42%,LME铅跌3.2%。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

48731.6

-0.59

以太坊

4128.20

0.31

瑞波币

0.78134

-6.33

恒星币

0.27871

-3.278

莱特币

151.600

-6.19

06

产业新闻

煤炭


  12月5日,2022年度全国煤炭交易会落下帷幕。在这个一年一度的国家级大会上,多部门定调后续尤其是明年煤炭保供,被誉为市场“稳定器”“压舱石”的中长期合同制度将迎重大变化。

 点评:长协基准价超预期上调带动行业盈利预期显著改善,煤炭供需同步增长,煤企估值有望进一步修复。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3490

-9.97

3个月美元LIBOR

0.1876

0.75

中国10年期国债

2.8975

2.00

3个月SHIBOR

2.4990

0.30

DR007

1.9000

-17.0

债券要闻



  美债收益率多数下跌,3月期美债收益率持平报0.041%,2年期美债收益率跌2.13个基点报0.603%,3年期美债收益率跌4.69个基点报0.856%,5年期美债收益率跌7.28个基点报1.138%,10年期美债收益率跌9.97个基点报1.349%


  央行12月3日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,因此单日净回笼900亿元本周央行公开市场全口径净回笼4400亿元。下周央行公开市场将有2300亿元逆回购到期,无正回购和央票等到期。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

16:20

中国台湾

台湾11月外汇储备前值为$546.70b

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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