恒德资本投资晨讯2021-08-23

2021-08-23

        

投资晨讯

2021年08月23日  星期一


低风险
/

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


    

01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3427.33

-1.10

深证成指

14253.5

-1.61

沪深300

4769.27

-1.91

创业板指

3192.90

-2.61

中证500

6920.02

-0.39

万得全A

5580.16

-1.08

恒生指数

24849.7

-1.84

国内股市


   沪深两市低开低走,沪指一度跌破3400点关口。白酒、医药等权重股成为杀跌主力,恒瑞医药遭遇上市20年来第二个跌停,迈瑞医疗跌17%创历史最大跌幅;资金尾盘抄底水泥、盐湖提锂板块。中国电信A股首秀收涨近35%,盘中一度触及44%涨停,全天成交超200亿元。上证指数收跌1.1%报3427.33点,深证成指跌1.61%,创业板指跌2.61%报3102.9点;两市全天成交1.25万亿元。本周沪指跌2.53%,深证成指跌3.69%,创业板指跌4.55%。

 

 上周五两市主力净流出资金574.03亿元。其中,1279只个股获资金净流入,3165只个股出现资金净流出,主力资金持续大幅净流出


  恒生指数放量收跌1.84%刷新逾9个月低位,较2月高点下跌20%,进入技术性熊市;恒生科技指数收跌2.46%创新低,本周大跌10.54%;恒生国企指数跌1.95%,本周跌6.78%;全日大市成交放量至2043.3亿港元。各板块全线走弱,医药股大跌,恒生医疗保健业指数重挫近7%。科技股探底回升,阿里巴巴、哔哩哔哩、网易、百度盘中均创新低,快手、腾讯止跌转涨。

重要新闻


  LPR连续16个月不变。8月1年期LPR报3.85%,5年期以上品种报4.65%,均与上期持平。分析人士认为,LPR降与不降无关降息,而是“政策红利”传导的问题。监管层督促银行将成本端的降低传导至实体经济,未来企业贷款利率还有进一步下行空间,政策红利会进一步向企业融资成本传导。


 中国结算数据显示,7月新增投资者160.89万,同比下降33.69%,但仍连续17个月单月新增超百万。期末投资者数1.9亿,其中已开立A股账户投资者1.89亿。

 贝莱德基金首只中国公募产品拟于8月30日起公开发售将聚焦新能源、泛消费、数字化革命、养老、产业创新升级五大投资方向。据贝莱德智库测算,未来5年A股的预期回报率约为7-8%,高出美股的6%左右。另外,贝莱德建信首只理财产品“贝盈A股新机遇”也即将发行,起投金额10万元,最低持有期为360天。

 又一退市股时隔16年“复活”。深交所同意汇绿生态股票重新上市,并提示投资理性合规参与交易,避免盲目跟风炒作。汇绿生态前身为“六渡桥”,于1997年11月在深交所上市,2000年3月30日更名为“华信股份”。因连续三年亏损,公司股票自2004年3月22日起暂停上市,并于2005年7月4日起终止上市。2014年,公司实施破产重整,汇绿园林100%股权分次注入,公司主营业务变更为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等。

 恒大高管集体减持恒大系股票。中国恒大副主席夏海钧减持恒大物业、恒大汽车股票套现约1.15亿港元后,恒大执行董事史俊平、黄贤贵近期也相继减持恒大系股票,分别套现约2253万港元、74万港元。

上市公司重要公告



    文化长城:因蔡廷祥拒绝向新一届管理层移交管理权,公司或无法在法定期限披露半年报。用友网络:收到《证监会行政许可申请中止审查通知书》及向证监会申请非公开发行股票恢复审查。安井食品:收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。*ST香梨:收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。中来股份:非公开发行股票申请被中止审核。苏宁易购:终止公司第四期员工持股计划。三连板西藏城投:参股公司盐湖提锂项目目前尚不具备生产条件。*ST猛狮:债权人广州焕森投资有限公司撤回对公司破产重整(预重整)申请。



02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35120.0

0.65

纳斯达克指数

14714.6

1.19

标普500

4441.67

0.81

日经225

27013.2

-0.98

富时100

7087.90

0.41

德国DAX

15808.0

0.27

国际要闻


美国三大股指全线上涨。道指涨0.65%报35120.08点,标普500指数涨0.81%报4441.67点,纳指涨1.19%报14714.66点。本周,道指跌1.11%,标普500指数跌0.59%,纳指跌0.73%。微软涨超2%,家得宝、思科涨近2%,领涨道指。

   热门中概股多数上涨,脑再生涨超204.13%,乐居涨20.15%,知乎涨14.48%,满帮集团涨14.29%,小赢科技涨10.77%,达达集团涨9%,洪恩教育涨8.03%。跌幅方面,百济神州跌9.38%,雾芯科技跌7.33%,精锐教育跌6.84%,贝壳跌5.35%,普普文化跌4.9%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨1.68%,小鹏汽车涨2.98%,理想汽车涨3.7%。

   欧股收盘普遍上涨,德国DAX指数涨0.27%报15808.04点,法国CAC40指数涨0.31%报6626.11点,英国富时100指数涨0.41%报7087.9点。本周,德国DAX指数下跌1.06%,法国CAC40指数下跌3.91%,英国富时100指数下跌1.81%。

   美联储卡普兰表示,他正在密切关注新冠病毒Delta变体对经济的任何影响,如果经济增长大幅放缓,可能需要“稍微”调整他对政策的看法。卡普兰此前曾表示,他希望美联储在10月份开始缩减资产购买规模。
    2021胡润世界500强发布:苹果公司以15.8万亿价值蝉联榜首,比去年榜单发布时增长15%,微软、亚马逊和Alphabet分列第二至第四位,“世界四大巨头”近两年平均增加一万亿美金的价值;腾讯、阿里等47家中国上榜企业,总价值36万亿,快手、哔哩哔哩等7家企业新上榜。
  特斯拉在AI Day发布首款自研AI训练芯片D1,采用7纳米工艺打造,晶体管数量达500亿个。AI计算机DOJO ExaPod同步发布,内置3000个D1芯片,为全球最快的AI训练计算机。特斯拉CEO马斯克表示,对将人工智能技术授权给其他汽车制造商持开放态度,但不太可能开源特斯拉AI芯片。特斯拉还发布了人形机器人Tesla Bot。
   美国联邦贸易委员会重新提起对Facebook的反垄断诉讼,辩称该公司应被拆分,并被强制出售Instagram和WhatsApp。修改后的诉状称,Facebook在美国垄断了社交网络,试图让其他公司难以竞争。
  英国反垄断当局称,发现英伟达400亿美元收购ARM的交易存在竞争隐患。如果交易继续进行,担心合并后的企业将有能力和动力损害英伟达竞争对手的竞争力,因此有必要进行“深入”调查。
  英特尔宣布扩大代工合作,将采用台积电5nm、6nm先进制程。这是英特尔首次利用外部代工厂的先进制程进行产品生产。
  三星电子时隔近3年再次成为全球最大半导体厂商。半导体分析公司IC Insights最新报告显示,三星第二季度芯片销售额环比增长19%至202.9亿美元;相比之下,英特尔第二季度芯片销售额环比仅增长3%至193亿美元。
  知情人士透露,高盛上调销售,交易,研究和资产管理部门部分初级员工薪资。第一年的年薪将从8.5万美元提高至11万美元,第二年薪水将达到12.5万美元。

03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

93.460

-0.11

美元/人民币

6.5012

-0.65

欧元/美元

1.1700

0.20

英镑/美元

1.3625

-0.08

美元/日元

109.79

0.02

外汇要闻



   纽约尾盘,美元指数跌0.11%报93.46,非美货币表现分化,欧元兑美元涨0.2%报1.1700,英镑兑美元跌0.08%报1.3625,美元兑日元涨0.02%报109.79。


   周五(8月20日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.5012,较上一交易日夜盘收跌65个基点。成交量375.29亿美元,较上一交易日减少78.95亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

61.860

-2.58

COMEX黄金

1782.6

-0.03

COMEX白银

22.970

-1.12

LME铜

9051.5

1.77

LME铝

2555.0

0.37

商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,玻璃涨3.31%,乙二醇涨1.85%,苯乙烯涨1.78%,纯碱涨1.29%,PVC涨0.82%,PTA涨0.28%。黑色系全线上涨,动力煤涨6.28%,焦炭涨5.39%,焦煤涨5%,螺纹钢涨2.55%,铁矿石涨2.48%,热卷涨1.73%。农产品多数下跌,菜粕跌1.28%,豆一跌1.09%,豆粕跌0.99%,玉米跌0.67%,豆二跌0.66%,棕榈油跌0.55%。


    国际油价全线下跌,美油10月合约跌2.58%,报61.86美元/桶。布油10月合约跌2.18%,报65.00美元/桶。本周,美油10月合约跌9.61%,布油10月合约跌7.92%。美联储的减码信号令美元走强,使得以美元计价的大宗商品吸引力下降;而新冠疫情复燃也令需求前景存疑。

    COMEX黄金期货跌0.03%报1782.6美元/盎司,COMEX白银期货跌1.12%报22.97美元/盎司。本周,COMEX黄金期货涨0.25%,COMEX白银期货跌3.4%。

    伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨1.77%报9051.5美元/吨,LME锌跌0.63%报2933美元/吨,LME镍涨0.22%报18425美元/吨,LME铝涨0.37%报2555美元/吨,LME锡跌4.58%报31600美元/吨,LME铅涨0.04%报2261美元/吨。本周,LME铜跌5.42%,LME锌跌3.31%,LME镍跌6.26%,LME铝跌1.73%,LME锡跌10.54%,LME铅跌3.13%。

物流



  国务院办公厅发布关于加快农村寄递物流体系建设的意见,意见提出,到2025年,基本形成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系,实现乡乡有网点、村村有服务,农产品运得出、消费品进得去,农村寄递物流供给能力和服务质量显著提高,便民惠民寄递服务基本覆盖。

 点评:A股相关公司有顺丰控股(002352)、韵达股份(002120)、圆通速递(600233)等。

焦煤



  20日晚间夜盘交易中,焦煤期货2201合约上涨5%。截至周末,焦煤现货市场均价较去年同期涨逾九成,达到数年来新高。据媒体报道,因核酸检测溯源,紧邻蒙古国的内蒙古甘其毛都口岸将暂停蒙煤入境通关。国内方面,近期产地煤有所增加,但受环保检查影响,主产地焦煤供应仍旧较为偏紧。碳中和目标下,煤炭行业产能或先于需求达峰。2020年我国进口焦煤0.73亿吨,约占钢铁行业用煤总量的9.9%,进口受限对焦煤市场影响较大,山西、贵州等优势主焦煤产地企业将受益于焦煤量价提升

  山西焦煤(000983)拟以发行股份及支付现金方式购买华晋焦煤51%股权和明珠煤业49%股权。盘江股份(600395)是贵州煤炭资源整合方盘江煤电旗下唯一上市平台。

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

49439.6

0.81

以太坊

3258.55

0.23

瑞波币

1.23400

0.53

恒星币

0.37330

-0.57

莱特币

186.720

-0.94

07

国债利率

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2580

0.90

3个月美元LIBOR

0.1284

-0.24

中国10年期国债

2.8475

0.44

3个月SHIBOR

2.3530

-0.10

DR007

2.1000

10.0

债券要闻



  美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平报0.066%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.232%,3年期美债收益率涨1.1个基点报0.449%,5年期美债收益率涨1.7个基点报0.789%,10年期美债收益率涨0.9个基点报1.258%。

 

 央行8月20日开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。本周央行公开市场共有500亿元逆回购和7000亿元MLF到期,累计进行500亿元逆回购和6000亿元MLF操作,全口径净回笼1000亿元。下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期100亿元,无正回购和央票等到期。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

15:30

德国

德国8月Markit制造业PMI初值(预估为65,前值为65.9)

16:00

欧盟

欧元区8月Markit制造业PMI初值(预估为62,前值为62.8)

16 :30

英国

英国8月Markit制造业PMI初值(预估为59.5,前值为60.4)

21 :45

美国

美国8月Markit制造业PMI初值(预估为62.3,前值为63.4)

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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