指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,654.88

4.09

深证成指

7,748.82

4.89

沪深300

3,270.27

4.32

创业板指

1,314.94

5.20

中证500

4,333.14

4.97

万得全A

3,412.75

4.56

恒生指数

26,153.15

2.32

国内股市

Ÿ    上证综指涨超百点再收长阳，收报2654.88点，创逾两年半最大单日涨幅；深证成指涨4.89%报7748.82点，创业板指涨5.2%报1314.94点，万得全A收涨4.56%。两市巨量成交逾4200亿元，创近三个月最大。

Ÿ   资金面显示，周一两市大单净流入资金159.08亿元。其中，2321只个股获资金净流入，1151只个股出现资金净流出，主力资金净买入有所放大，值得关注。

Ÿ   追随A股涨势，恒指录得9月13日以来最大单日涨幅。恒生指数收涨2.32%，报26153.15点。恒生国企指数涨2.63%。大市成交1144.41亿港元。生物制药板块强势反弹，中国生物制药、金斯瑞生物科技等多股涨超10%。腾讯涨超3%，市值逼近2.8万亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.55%报9974.28点。

重要新闻

Ÿ    央行：再增加再贷款和再贴现额度1500亿元，发挥其定向调控、精准滴灌功能，支持金融机构扩大对小微、民营企业的信贷投放。资本充足率达标、符合宏观审慎要求、监管合规的金融机构，若小微和民营企业贷款占比高、存贷比指标较高、借用再贷款后能够增加信贷投放的，可向当地央行分支行申请再贷款和再贴现。央行分支行要加大政策支持力度，符合条件的及时发放。

Ÿ    国务院常务会议：进一步推动优化营商环境政策落实，对有市场需求的中小金融机构加大再贷款、再贴现支持力度，提高对小微和民营企业金融服务的能力和水平；决定设立民营企业债券融资支持工具，以市场化方式帮助缓解企业融资难。

Ÿ    证监会主席刘士余：鼓励私募股权与创投基金积极参与企业并购重组、债转股以及股权融资；充分发挥私募基金积极作用，激发市场活力；大力发展公募基金等机构投资者；鼓励基金公司依法实施股权激励和员工持股计划，充分调动专业人才的积极性；完善基金销售机制，推进基金投资顾问队伍建设。

Ÿ    税务总局：增值税留抵退税工作成效显著，截止9月底，已实际退税1148.5亿元，其中先进制造业和现代服务业退税1061亿元，有效缓解了企业的资金压力。

Ÿ    能源局：9月全社会用电量同比增长8%；1-9月，全社会用电量累计51061亿千瓦时，同比增长8.9%。

Ÿ    农业农村部：将开展东北黑土地保护利用试点；通过补助、贷款贴息、设立引导性基金以及先建后补等方式，撬动政策性金融资本投入，引导商业性经营资本进入，加快构建政府、企业、社会共同参与的黑土地保护多元化投入机制。

Ÿ    住建部：1-9月全国棚户区改造开工超过530万套，占年度目标任务的92%，完成投资13700多亿元。

Ÿ    据新华社，公司法修改拟完善股份回购规定。公司法修正案草案10月22日提请全国人大常委会审议。公司股份回购制度拟增加“将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”和“上市公司为避免公司遭受重大损害，维护公司价值及股东权益所必需”等情形。适当简化股份回购的决策程序，提高公司持有本公司股份的数额上限，延长公司持有所回购股份的期限。

Ÿ    辽宁发布《推进奶业振兴保障乳品质量安全的实施意见》，计划到2020年，省百头奶牛以上规模养殖比重要达到65%以上，奶源自给率稳定在70%以上。

Ÿ    第四届世界人工林大会将于10月23日至25日在北京国家会议中心举行，这是首次由亚洲国家举办的一次世界人工林大会，会议将以“人工林——实现绿色发展的途径”为主题，探讨人工林建设问题。

Ÿ    桥水基金首支中国境内私募基金——桥水全天候中国私募投资基金一号，已于10月17日在基金业协会完成备案。

Ÿ    据北京市某机构的项目推介材料称，成立不足5年的微众银行的市场估值达1200亿元，今年上半年的营业收入达41.9亿元，净利润达11亿元，接近2017年全年水平。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST华信控股股东拟与公司进行资产置换；云海金属筹划引进宝钢金属为战略投资者；东方银星终止重组；新凤鸣拟定增募资不超37亿元发展主业；量子生物拟定增募资不超17.48亿元；海王生物筹划非公开发行股票和限制性股票激励计划；中航资本拟以5亿元-10亿元回购；兰州民百拟以1亿元-5亿元回购；万东医疗拟以5000万元-1亿元回购；奥拓电子拟以4000万元-8000万元回购；安科瑞调整回购预案：将回购资金上限由1亿元调整至6000万元；生益科技股东广新集团持股增至20%，拟继续增持；海立股份股东富生控股及葛明终止公开征集股份受让方。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,317.41

-0.50

纳斯达克指数

7,468.63

0.26

标普500

2,755.88

-0.43

日经225

22,356.67

-1.14

富时100

7,042.80

-0.10

德国DAX

11,524.34

-0.26

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，金融股普跌，拖累道指收跌近130点。高盛跌2.4%。科技股上涨，苹果涨0.6%。投资者关注第三季度财报。截至收盘，道指跌126.93点，或0.5%，报25317.41点；标普500指数跌11.9点，或0.43%，报2755.88点；纳指涨19.60点，或0.26%，报7468.63点。

Ÿ    中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨4.11%，京东收涨2.3%，百度收涨2.22%。橡果国际收涨13.12%，乐信收涨8.66%，途牛收涨8.45%，易车收涨7.33%，微博收涨6.81%，拼多多收涨6.8%，搜狐收涨5.82%，陌陌收涨5.32%；众美联收跌24.86%，第九城市收跌20.38%，中网在线收跌19.23%，人人网收跌14.61%。

Ÿ    欧洲三大股指22日全线下跌。英国富时100指数报收于7042.80点，比前一交易日下跌7.00点，跌幅为0.10%；法国巴黎股市CAC40指数报收于5053.31点，比前一交易日下跌31.35点，跌幅为0.62%；德国法兰克福股市DAX指数报收于11524.34点，比前一交易日下跌29.49点，跌幅为0.26%。

Ÿ    美国总统特朗普称，国会将在中期选举后表决对中产阶级减税的新法案。不过，共和党议员表示，他们现在手头没有这样的法案。

Ÿ    《华尔街日报》报道，美国国家安全顾问博尔顿表示美国退出与俄罗斯的《中导条约》是认真的，但在正式通知俄罗斯之前，计划进行更多讨论。中国呼吁美国在退出《中导条约》问题上“三思而后行”，称此举将造成“多方面的消极影响”。欧盟呼吁美国和俄罗斯继续保持对话，维护《中导条约》。

Ÿ    特朗普女婿贾里德·库什纳淡化沙特阿拉伯政府在记者Khashoggi谋杀案中的角色，其宣称白宫仍在收集关于Khashoggi遇害的事实，并希望维护美国与沙特阿拉伯的盟友关系。特朗普周一表示，仍然在等待调查结果。

Ÿ    英国外交大臣表示，沙特关于Khashoggi在打斗中死亡的说法“不可信”，英国会等最终的调查结果再做决定，若内容属实，英国将做出“极其强硬”的回应。

Ÿ    英国首相特里莎·梅身陷外忧内患，脱欧策略面临着越来越多来自保守党党内的反对，越来越多迹象显示，延长英国脱欧之后过渡期的提议可能使特里莎·梅的领导地位面临挑战

Ÿ    路透社：美国和韩国同意暂停原定12月份举行的军事演习。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅表示，相信欧盟领导人致力于在今秋完成脱欧协议。据外媒，英国政府将在脱欧问题上放弃己方关于爱尔兰边界的主张，以期促成最终协议。

Ÿ    、欧盟经济和金融事务专员莫斯科维奇：意大利的赤字问题仍然存在，结构性赤字过高；希望就预算问题与意大利进行建设性对话，欧盟委员会不希望意大利出现危机。

Ÿ    韩国央行行长李柱烈：将考虑在11月会议上加息，除非经济出现重大问题。

Ÿ    双十一前后，阿里巴巴将启动“一站一星”计划，向太空发射“糖果罐号”迷你空间站和“天猫国际号”通讯卫星，以期更好实现双十一期间线上、线下互动；阿里巴巴旗下的云计算部门在英国开设了首家数据中心，在伦敦设有两个运营点。

Ÿ    苹果看好iPhone  XR新机销售，近期已向台积电、和硕、可成等主要供应链追加订单。

Ÿ    本周约有150家标普500成分股公司和10家道指成分股公司发布三季度财报，使本周成为第三财季财报最密集的一周之一，亚马逊、谷歌均将于周四盘后公布财报。截止目前，标普500成分股中有超过15%的公司发布了财报，其中83%的公司超预期。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.033

0.38

美元/人民币

6.9290

-0.14

欧元/美元

1.1464

-0.44

英镑/美元

1.2965

-0.78

美元/日元

112.82

0.25

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.22%，报6.9444元。人民币兑美元中间价调升151个基点，报6.9236，升幅创9月21日以来最大。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.38%，报96.0334。欧系货币走软提振美元指数。欧元兑美元跌0.44%，报1.1464；美元兑日元涨0.25%，报112.815；英镑兑美元跌0.78%，报1.2965；美元兑加元跌0.01%，报1.3102；美元兑离岸人民币涨29个基点，涨幅为0.04%，报6.9377。

Ÿ    美元逼近今年最高水平，英国首相的领导地位面临潜在挑战以及意大利主权债券疲软分别对英镑和欧元构成拖累。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

69.52

0.35

COMEX黄金

1224.9

-0.31

COMEX白银

14.580

-0.48

LME铜

6222.0

1.06

LME铝

2006.5

-0.32

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收跌0.42%、0.25%，焦煤收涨0.04%。铁矿石收涨0.67%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.10%、0.39%、0.42%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.80%、0.67%、0.05%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.35%，报69.52美元/桶。布伦特原油期货收跌0.72%，报78.69美元/桶，创一个月以来新低。美国对伊朗的制裁将于两周后生效，但沙特称将增产。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.31%，报1224.9美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.48%，报14.58美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨1.14%，报2656美元/吨；LME期锡收涨0.16%，报19200美元/吨；LME期铜收涨0.14%，报6228.5美元/吨；LME期铅收涨0.45%，报2001美元/吨；LME期镍收涨0.08%，报12460美元/吨；LME期铝收涨0.35%，报2010美元/吨。

Ÿ    统计局：中国9月铁矿石产量同比下降5%至6693万吨；铅产量同比增长13.7%至447000吨；精炼铜产量同比增加10.4%至76.4万吨；锌产量同比下降10.1%至45.6万吨；汽油产量同比增长4%至1172.1万吨；液化石油气产量同比增加14%至333万吨。

Ÿ    沙特能源大臣表示，可能会在12月7日签署新的欧佩克+协议，沙特将很快提高产量至1100万桶/日，不能保证油价不会超过100美元/桶，没有重复1973年式石油禁运的意图；若2019年石油供应减少300万桶/日，无法补足减少的数量，不得不动用石油储备。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6483.95

-0.04

以太坊

204.063

-0.36

瑞波币

0.4541

-0.22

恒星币

0.2428

0.98

莱特币

52.3835

-0.62

Ÿ    10月22日消息，浙商银行与浙江石油化工交易中心、中化兴中石油转运（舟山）有限公司联手打造的全国首个油品交易区块链仓单通平台正式上线，并实现了业务的全流程操作。

Ÿ    10月22日消息，达信（中国）保险经纪有限公司高级副总裁万红平今日表示，科技给保险行业带来的不仅仅是效率升级，并且可能从底层重构保险生态链的趋势。通过大数据、区块链、AI等技术在精准营销、差异定价、风控等领域的运用，以及与保险诸多细分场景的深度融合，将日渐成为保险创新的主流模式。

Ÿ    据BTC消息，英国NatWest银行宣布计划于2018年11月上线区块链平台，利用区块链技术为银团贷款市场融资，以有效地简化贷款市场部门、贷款机构和代理银行之间的沟通。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1978

1.23

3个月美元LIBOR

2.4772

0.82

中国10年期国债

3.5910

2.52

3个月SHIBOR

2.8710

2.90

DR007

2.300

-31.00

Ÿ    央行公告，为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，10月22日人民银行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。临近税期，10月22日Shibor全线走高，隔夜Shibor涨3bp报2.475%，7天涨1bp报2.632%。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期债主力合约T1812收跌0.10%，5年期债主力合约TF1812收跌0.08%，2年期债主力合约TS1812收跌0.05%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券180210收益率上行2bp报4.1450%，10年期国债活跃券180019收益率上行3bp报3.5950%。

Ÿ    美国债市：美国国债收益率周一在纽约时段呈现窄幅区间盘整走势，10年期国债收益率波幅不到0.5个基点。长债表现滞后，收益率曲线陡化，2年期国债收益率上涨0.44个基点，报2.9082%，5年期国债收益率上涨0.35个基点，报3.0498%，10年期国债收益率上涨0.57个基点，报3.1978%。

Ÿ    欧洲股债：英债引领欧债走高，上周五评级遭穆迪下调的意大利国债上涨。

Ÿ    上交所官网显示，中金花呗2018年授信付款资产支持专项计划和中金借呗2018年消费贷款资产支持专项计划的状态更新为已受理，两个ABS发行计划的拟发行金额均为80亿元。

Ÿ    近日，杭州捷诺飞生物科技股份有限公司联合清华大学、杭州电子科技大学等高校，发布了由“国家重点研发计划”资助研发的第一代3D打印器官芯片产品。

Ÿ    点评：目前，国内外药物开发现状是高投入、低产出、高风险、低效率，缺乏精准的筛选模型是困扰药物开发的瓶颈。生物3D打印技术出现后，能帮助科学家批量化地构建高仿生组织器官。该产品的成功研制，为药物筛选和体外一致性评价、食品和化妆品的安全性和功效检测等领域，提供了新的精准研发平台，推动了生物3D打印在医疗和制药领域的应用。蓝光发展（600466）控股子公司蓝光英诺在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域上已取得进展，公司3D生物打印血管植入恒河猴体内实验已取得成功，对干细胞技术和3D生物打印技术未来临床应用具有重大意义。光韵达（300227）与上海晟烨及王成焘教授签订合作协议，共同探索3D打印技术在医疗领域的应用推广。

高新技术产业

Ÿ    财政部、科技部、国资委日前联合发布《关于扩大国有科技型企业股权和分红激励暂行办法实施范围等有关事项的通知》，提出将国有科技型中小企业、国有控股上市公司所出资的各级未上市科技子企业、转制院所企业投资的科技企业纳入激励实施范围。对于国家认定的高新技术企业，不再设定研发费用和研发人员指标条件。

Ÿ    点评：科技型企业的核心技术和管理人员积极性，对公司整体盈利能力起决定性作用。从以往经验来看，相关公司在完成股权激励计划以后，业务、运营、渠道能力均有较大提升，且激励完成后，预计公司会加大市值及利润率等方面考量。若股权激励解决，相关上市企业核心资产的人员积极性提升，有望大幅提高竞争力和盈利水平。中科曙光（603019）为国内高性能计算领域领先企业。浪潮信息（000977）是国内领先、具有国际竞争力的服务器龙头企业。航天信息（600271）为税控设备业务龙头，并大力拓展云化业务。新北洋（002376）积极发展无人零售设备制造业务。

交通运输-飞行汽车

Ÿ    据外媒报道，美国飞行汽车制造商Terrafugia已经开始接受订单。他们公司的首款飞行汽车命名为Transition，预计2019年开始交付。该公司隶属于中国汽车厂商吉利汽车。

Ÿ    点评：据悉，Transition飞行汽车是一款双座产品，可以在一分钟之内完成飞行模式和地面模式的切换，机翼可以折叠，最高时速为160公里/小时，在地面由混合动力驱动。飞行高度可达3048米，空中续航超过640km。在一万英尺的高空上驾驶，困扰全球城市的“堵车”问题将迎刃而解。宁波高发（603788）主营汽车操纵控制系统，客户包括吉利集团、上海大众等。科力远(600478)与吉利合资成立了混合动力系统总成技术平台。

Ÿ    22日下午，习总书记来到广东省珠海市横琴新区高新技术片区，考察了粤澳合作中医药科技产业园。党的十八大后，习近平首次赴地方考察就选择了广东。他当时表示，之所以到广东来，就是要到在我国改革开放中得风气之先的地方，现场回顾我国改革开放的历史进程，将改革开放继续推向前进。

Ÿ    点评：粤港澳大湾区可以成为新一轮改革开放的探索区，粤港澳大湾区是对外开放的桥头堡与重要支点，其建设已上升至国家级战略，其发展空间巨大。珠海港（000507）在互动平台表示，随着港珠澳大桥的通车，珠海将成为连接粤港澳最便利的物流节点之一，而公司已在港珠澳大桥落脚点的洪湾港等布局了相关的物流设施及配套业务，大桥的通车预计将带来业务量的提升机会。恒基达鑫（002492）位于粤港澳大湾区城市群范围内，在珠海市建有仓储及公用码头并已运营十六年，除主营业务外，近年来在珠海横琴新区设立了供应链服务、保理、投资平台等公司。其他个股：华发股份（600325）、世荣兆业（002016）。